客戶走訪及業務推介活動方案
進入四季度，是郵政業務發展旺季，做好四季度各項業務發展不僅是衝刺全年收入目標的需要，更是為明年發展和實現首季「開門紅」打好基礎的需要。為配合做好四季度業務市場拓展，縣局決定搶抓當前有利時機，組織開展客戶走訪和業務推介活動，現將活動具體方案擬定如下：
一、活動目的
通過活動開展，保證支局員工都能知到郵政綠卡的種類和功能，能夠知曉郵政電子銀行業務的辦理和推介，能夠規範宣傳推介**保險業務，能夠知道怎麼去做好三農站的維護和建設。通過活動開展，要在每個支局達到立竿見影的效果，並為支局今後開展業務推介活動做出統一示範模版。
二、活動目標
通過開展客戶走訪和業務推介活動，實現個體商戶走訪率達到100%，客戶資訊採集率100%，累計召開業務推介會30場次，新增郵儲500萬元，新增保險300萬元，新增電子銀行客戶500戶，新增商易通商戶100戶。
三、活動時間
2023年9月10日---2023年10月30日
四、活動方式
為使活動開展紮實有效，縣局決定由金融、保險、分銷三個專業組建活動專班，深入到每個支局採取「二會、三訪、四突破」方式開展活動。
「二會」，一是召開支局人員業務培訓會，重點培訓內容是郵政綠卡種類及功能，電子銀行業務發展優勢、使用功能和操作要領，電費綠卡深度開發要求，**保險業務理財合規宣傳、各類險種優勢及受眾物件等，分銷產品激勵政策（渠道銷售政策、郵政員工銷售政策）、渠道維護規定動作等。二是召開一場高規格的業務推介會，採取講座方式重點推介電子銀行（網上銀行、手機銀行）、助農取款商易通、綠卡代繳電費、郵政金融理財（保險）、郵政配送農資產品等業務的使用功能和優勢。
「三訪」，一是走訪20個有規模的工商個體戶。二是走訪10個村幹部。三是走訪10個農村六大戶（重點是打工戶和種養殖戶）。
「四突破」，就是產品推介會現場實現郵儲餘額突破50萬元，保險突破20萬元，電子銀行客戶突破30戶，三農站安裝助農取款商易通突破5戶。
五、活動要求
1、認識要提高。本次活動目的十分明確，請各單位要積極主動，相互配合，專業局要把活動視為是幫助支局解決發展中的問題，支局要把活動視為是幫助支局開啟業務市場的方法。
2、方法要到位。一是各專業局要針對相關業務準備好培訓課件和推介課件，課件一律採用***演示。二是培訓和推介不能混為一團，對員工培訓重點是教會操作方法，教會業務宣傳話術，教會怎麼與客戶溝通。
在開業務推介會時要做到內容言簡意賅、重點突出、一聽就能明白，要會暖場，要通過事例誘導使用者，不能照本宣科，拖泥帶水，要有創新，力爭達到現場培訓就有辦理慾望的效果。
3、分工要明確。為嚴禁活動敷衍了事走過場，必須按規定動作分工快速推進。一是各支局必須提前摸排需要走訪的客戶物件交專班確認。
二是專班到網點後，支局要配合分三組開展客戶走訪。三是業務推介會場地有支局選擇，可在支局內，也可選擇條件好的村委會或三農站。
4、措施要得力。縣局十分重視這項活動的開展，為支援專業和支局做好活動推進，將配套給予激勵政策敦促活動開展。一是對參加業務推介會的客戶代表饋贈乙份禮品，按每個支局40份標準由縣局準備配送到位。
二是對沒有召開業務推介會的支局將嚴格按**季度重點專案考核辦法予以兌現，請專業局和各支局提前謀劃確保活動推進順利。
客戶維繫走訪制度
附件4本制度按不同客戶用郵等級安排不同層級維繫人員進行走訪維繫，各市分公司須嚴格執行本制度，全面了解客戶對ems在服務 時限等方面的優 缺點，找出影響客戶滿意度的關鍵因素以及建立與客戶之間的快速反饋 處理機制。一 年用郵量50萬元以上客戶 級以上客戶 年用郵量50萬元以上由區公司市場部負責維繫，可通...
客戶走訪營銷提綱
專案開發實施的階段 1 客戶訪談 2 分析判斷和交易結構設計 3 盡職調查 4 方案製作和內部審批 5 專案實施和後續管理 客戶訪談提綱 客戶訪談可能需要多次，但每次都應有針對性的了解有價值資訊，以便於後面的分析判斷。客戶訪談總體上要注意 一是營銷前盡可能多的獲取了解客戶資訊，避免在訪談中問出外行問...
走訪高校活動方案
為了加強學校周邊兄弟院校的聯絡，促進本校社聯與社團的發展，進一步塑造良好的社團文化，繁榮校園文化，激勵大學生社團不斷發展。特在此陽春三月，由社團聯合會團務部與外聯部牽頭開展兄弟院校走訪活動。一 活動目的 為加強院社團聯合會和各社團的交流與合作 了解各社團發展動態及會員思想 謀求社團繁榮發展大計 完善...