採購專案
綜合實訓指導書
物流管理教研室
2023年10月
採購專案招投標實訓
【實訓目的】
通過採購專案招投標實訓，使學生掌握採購專案招標檔案的方法，熟悉採購業務流程，掌握製作招投標檔案的方法與技巧，完成招投標活動，並簽訂採購合同。
【相關知識提要】
◆招標（invitation to tender）是指招標人（買方）發出招標通知，說明採購的商品名稱、規格、數量及其他條件，邀請投標人（賣方）在規定的時間、地點按照一定的程式進行投標的行為。
◆招標程式一般為：招標者刊登廣告或有選擇地邀請有關廠商，並發給招標檔案，或附上圖紙和樣品；投標者按要求遞交投標檔案；然後在公證人的主持下當眾開標、評標，以全面符合條件者為中標人；最後雙方簽訂承包或交易合同。
◆招標分為公開招標和邀請招標。公開招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。
◆招標人有權自行選擇招標**機構，委託其辦理招標事宜。 招標**機構是依法設立從事招標**業務並提供服務的社會中介組織。
【實訓步驟】
1．採購專案招標書製作訓練
◆發布預審通告。編制資格預審檔案，邀請潛在的**商參加資格預審，發售資格預審檔案，然後進行資格評定。資格預審可以由採購方編制，也可由委託的機構編制。
資格預審一般是通過官方**上發布資格預審通告進行的。資格預審通告的內容一般包括採購實體名稱、採購專案名稱、採購規模、主要工程量、計畫採購開始時間、交貨時期、發售資格預審檔案的時間和地點及售價，以及提交資格預審檔案的最遲日期。資格預審通知發布後，採購單位應立即開始發售預審檔案。
資格預審申請提交必須按資格預審通告中規定的時間，截止期後提交的申請書一律拒收。
◆招標檔案的準備。招標檔案是整個招標活動的核心檔案。是招標方全部活動的依據。
招標檔案大致可分為三個部分：第一部分是關於編寫和提交投標資料夾的規定；第二部分是關於投標檔案的評審標準和方法，這是為了提高招標過程的透明度和公平性；第三部分是於合同的主要條款，其中主要是商務性條款，有得投標人了解中標後簽訂的合同的主要內容，明確雙方各自的權利和義務。其中，技術要求、投標**要求和主要合同條款等內容是招標檔案的實質內容，統稱實質性要求。
投標檔案應該與招標檔案的所有實質性要求相符，無顯著差異。如果投標檔案與招標檔案規定的實質性要求不相符，即可認定投標檔案不符合招標檔案的要求，招標人可以拒絕該投標。招標檔案一般至少包括招標通告、投標須知、技術規範、合同條款、投標書的編制要求、供貨一覽表和**表等內容。
◆發布招標邀請書。如果有資格預審程式，招標檔案可以直接發售給通過資格預審的**商。如果沒有資格預審程式，招標檔案可發售給任何對招標通告作出反應的**商。
招標檔案的發售，可採取郵寄的方式，也可以讓採購專案**商或其**前來購買。如果採取郵寄方式，要求**商在收到招標檔案後告知招標機構。
2．採購專案投標書製作訓練
◆招標檔案一般應包括投標書、投標**一覽表、分項一覽表、投標資格證明檔案、公司與製造商**協議和授權書、公司有關技術資料及客戶反饋意見等。另外，投標方應按招標檔案中提供的投標檔案格式填寫，並將投標檔案裝訂成冊。
◆根據招標書撰寫投標書。投標方在撰寫投標書要認真閱讀招標檔案。投標書要明確表明參加招標方招標專案投標的意願、簡要說明專案投標的底價和主要條件。
除此之外，投標書要對投標檔案的組成及附件清單、正本本數、副本本數作出說明，還要宣告願意遵守哪些招標檔案給出的約定、規定和義務。最後要有授權代表的簽字和職位。
◆準備目標任務的詳細技術方案。在這份檔案中，要針對招標專案提出自己的技術的和經濟的指標引數，並且詳細說明達到這些技術經濟指標的技術方案和技術路線、保障措施等。在這乙份檔案中，還要對完成自己的方案所需要的成本費用以及需要購置的裝置材料等列出詳細的清單。
如果專案由多個單位或多個人完成的話，還要對專案組織的人員、專案分工等進行說明。
◆ 準備投標資格證明檔案。這一部分要列出投標方的資格證明檔案，包括投標方企業的全稱、歷史簡介和現狀說明、企業的組織結構、企業的營業執照副本影印件、企業組織機構**證、技術交易許可證等，還要開戶銀行名稱以及開戶銀行出具的資格證明書。存在**人時，還要對授權**人的情況、資格等作說明，並附授權委託證明書。
◆準備開標一覽表和投標**表。投標人應對招標專案提出合理的**。高於市場的**或低於成本的**將作為廢標。
因唱標一般只唱正本投標檔案中的「開標一覽表」，所以，投標人必須嚴格招標檔案的要求填寫「開標一覽表」、「投標**表」等。
◆準備公司與製造商**協議和授權書。如果投標方是某些製造商的產品**，則還要出具和製造商的**協議影印件以及製造商的委託書。這樣做主要是為了防止在招標書和投標書將來合作時間內可能引起的**於製造商的糾紛。
◆準備公司有關技術資料及客戶反饋意見。這一部分主要是投標方企業對自己的業務水平、技術能力、市場業績等的說明以及證明材料，增加投標方對自己的信任，也是一種對自己的技術資格的另一種方式的證明。投標方可以用例項寫出自己令人信服的技術能力、質量保證能力等，簡述幾個自己完成的幾個具體例項，說明它們創造的效益，特別是使用者的使用證明、主管部門的評價或社會反應等，並留下有關證明人的聯絡**、位址、郵編等，為招標方證實實際情況提供方便。
◆其他檔案。投標人的各種檔案等應依據招標檔案要求備全，缺少任何必須檔案的投標將被排除中標人之外。
◆投標檔案的簽署及規定。投標檔案正本和副本須列印並由投標方法人代表或委託**人簽署。除投標方對錯處作必要修改外，投標檔案中不允許有加行、塗抹或改寫。
電報、**、傳真形式的投標一般不予接受。
◆投標檔案的密封和標記。投標方整理好投標檔案，用信封封裝成乙份正本，還要根據招標檔案的要求分別影印若干份，用信封封裝成若干份「副本」，並在封面上註明「正本和副本」字樣，在封口處簽名蓋章。每本封裝好後，然後一起放入招標檔案袋中，再密封招標檔案袋，直接由專人參與遞交或郵寄給招標方。
一旦正本和副本有差異，以正本為準。每一密封信封上註明何時之前不准啟封。投標方應將投標檔案按規定進行密封和標記，並按投標註明的時間和位址送至招標方。
招標方將拒絕在投標截止時間後收到的投標檔案。
◆投標遞交，交納投標保證金。所有投標檔案必須按招標方在投標邀請書中規定的投標截止時間之前送至招標方，同時向招標**機構按招標要求的規定交納投標保證金。投標保證金的金額不宜過高，可以確定為投標價的1%-5%，也可以定乙個固定數額。
投標保證金一般應於投標截止之日前交至指定處。未按規定提交投標保證金的投標，將被視為無效投標。
◆投標人應以合理**、優質產品或服務、先進的技術、良好的售後服務為成功打好基礎。但投標人還應學會如何包裝自己的投標檔案。如在標書的印刷、裝訂、密封等均應給評委以良好的印象
3．採購專案開標、評標、決標訓練
◆評標規則。由招標方向評審小組宣讀評標規則。
◆初步審查。正式開標前，招標企業要對所有的投標書進行初步審查：
審查招貼標書是否完整；是否提交投標保證金；檔案簽署是否合格；投標書的總體編排是否有序。
審查是否有計算錯誤。如果單價與數量的乘積與總價不一致，以單價為準修改總價。對不接受錯誤進行更正的投標商，可以拒絕其投標書，沒收其投標保證金。
如果用文字表示的數值與用數字表示的數值不一致，以文字表示的數值為準。
審查每份投標書是否實質上與招標檔案要求的全部條款、條件和規格相符，沒有重大偏差。如果投標書實質上沒有響應招標檔案的要求，招標企業將予以拒絕。
◆開標。開標由招標人組織，邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標檔案密封情況，經確認無誤後，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標**和投標檔案的其他主要內容。
開標結束後，由開標組織者編寫乙份開標紀要，並存檔備查。投標書一經開標，即轉送到評標委員會進行評標。
◆評標。招標方收到投標後，不得事先開封。招標會開始後，投標人到達會場，將投標交投標人檢查簽封完好後，才能當面開封。
開封後，投標人可以拿著自己的投標書，向全體評標小組宣讀自己的投標書，並且接受全體評委的諮詢甚至參加投標辯論。陳述辯論完畢，投標者退出會場
◆評標小組根據詢標情況形成評標小組集體決議，確定預中標**商和備選中標商。全體評標人員進行分析評比，最後投票或打分選出中標人。
◆編寫並上報評標報告。評標工作結束後，採購方應編寫評標報告，上報採購主管部門。評標報告主要包括以下內容：
招標通告刊登的時間、購買招標檔案的單位名稱。
開標日期
投標商名單
投標**及調整後的**
**評比基礎
評標的原則、標準和方法
授標建議
◆資格後審。如果在投標前沒有進行資格預審，在評標後則需要對最低評價的投標商進行資格後審。如果審定結果認為有資格、有能力承擔合同任務，則應把合同授予該投標商；如果認為不符合要求，則應對下乙個評標價最低的投標商進行類似的審查。
◆授標與合同簽訂。應在投標有效期內將合同授予最優的投標商。決標後，招標方向中標投標商發中標通知書，並將合同寄給中標單位，讓其在規定的時間內簽字退回，或由中標單位接到中標通知書後，派人前去簽訂合同。
招標方在向中標投標商必中標通知書時，也要通知其他沒有中標的投標商，並及時退還投標保證金。中標**商接到通知後，簽字並按要求提交履約保證金，合同正式生效，下一步工作進入合同實施階段。
【實訓專案說明】
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