上半年工作總結及下半年工作計畫
——襄陽銀續分部黃志忠
【前言】
2023年的上半年已結束，在緊迫的半年工作歷程中，襄陽銀續分部有了一系列的成長，業績平穩增長，專員技能及專員素質有了良好提公升，隊伍日趨成熟穩定。當然這半年時間裡隊伍也出現不少問題，如何保持穩定的績優隊伍？分部整體業務平台如何穩定在30萬以上？
如何保持穩定的隊伍實動率？如何適應個銀整合後的變化？這些是我們需要思考和解決的問題。
在此之前就上半年做如下總結匯報。
【回顧】
1、上半年新單業績同期對比
1.1新契約分析
2023年業績與2023年業績、承保率相比基本持平；
截止6月全年業績87.8萬，完成全年200萬任務的43.9%，下半年壓力很大，同時也要積極準備九十大戰的工作。
與高低績效月1-2月工資波動相比，3-5月隊伍收入基本平穩，從各月份的實動率可以看出；實動率不僅關係到分部的業績，更影響著隊伍的收入。
1.2.小組新契約分析
由圖可以看出，各小組業績佔比與人力佔比基本一致，說明分部的業績增長還是依靠著傳統的人力規模，只有人力佔優勢，業績才能突破。
2、部組人力分析
2.1新增分析
上半年部門累計新增4人，脫落16人，人力出現負增長；
小組新增進度緩慢，本部人員脫落情況較為嚴重，僅夏江琳組為標準組架構，郊縣組人員架構穩定。
人力的缺失直接影響了各小組的業績達成。
2.1脫落分析
上半年脫落人力中觀察期人力與見習期人力佔比高達86.67%，
離職人員中三個月新人佔比26.67%，一年以上佔比46.67%，楊昆組與何寶卉組流失率達83.
3%，可以看出要想保持隊伍的穩定一方面取決於新人的選材與培養，更重要的是要引導隊伍晉公升，只要有好的收入，隊伍自然穩定。
三、續期達成
在4月新基本法將本月指標納入工資核算指標後，本月各次指標均有明顯的提公升，6月有所下滑；
寬末二次件1季度平穩上公升，在2季度受前期品質影響，在5月下滑幅度較大，今後將加強對二次保費的催繳和輔導訓練，尤其是跨月清單的摸底，有效提公升二次指標
最終月三次持續穩定在95%，三次件在97%，
四、人力職級架構
經過半年的發展隊伍職級結構發生了很大改變，觀察期與見習期人力明顯下降，收費1級以上隊員佔比達到了50%，表明隊伍逐漸成長起來，架構趨於穩定，但高職級人員增長緩慢，主管與高職級人員仍是部門績效增長的主力軍，如果分部的高職級人員佔比高的話，分部業績會得到質的提公升，如何提高隊伍的職級將是今後分部考慮的重要問題。
7、客戶活動量分析
上半年3-6月分部共舉辦社群萬里行、客戶聯誼會共計61場，到場客戶共計1264人，由上圖可以看出雖然每月的活動場次受天氣場地等方面的影響有一定的波動性，場均客戶較以往也有一定的下滑，但從客戶品質上可以看出是逐步提公升的，可見活動形式已日益成熟，邀約客戶更有針對性，較好的起到了積累準客戶的目的。
【2023年下半年工作計畫】
一、 業務目標
二、人力架構配置
三、經營節奏
四、近期工作目標行事曆
2013-7-22
襄陽銀續分部
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