【華研國信】導讀:
《中小企業劃型標準規定》引發了多方關注銀行未來對中小企業的貸款取向。不少銀行相關負責人也表示，未來將考慮根據此新標準做業務劃分調整。但銀行人士同時表示，由於銀監會並沒有對銀行的中小企業認定劃定統一標準，目前銀行對中小企業劃分標準各自為陣的現狀可能還會持續。
目前銀監會並未針對如何劃定中小企業向銀行提出統一的劃分標準，各家銀行均表示，對於中小企業的劃分標準，是按2023年2月發布的《中小企業標準暫行規定》為基礎，結合經營特點由各自總行自行劃定的。
與此次發布的《中小企業劃型標準規定》一致的是，銀行的劃分依據也是按照企業資產規模、銷售收入以及從業人員，並給予不同行業不同標準。
但目前各銀行對於中小企業的劃分標準各不相同且相差甚遠。比如浦發銀行將資產規模1億元以下、年銷售額在8000萬元以下的企業劃為中小企業，而招商銀行則是將中小企業的資產規模劃定在5億元以下。
這次中小企業劃型標準修訂，是由工業和資訊化部會同國家統計局、發展改革委、財政部、銀監會等部門開展的。不過，在最終檔案的下發單位中並沒有銀監會。這就意味著，未來對於中小企業的認定標準，銀監會或許也不會下發統一的標準。
「由於各銀行經營偏向性不同，所以銀監會很難對所有銀行統一標準。」
但值得一提的是，此次標準引入了微型企業的概念，因此，銀行業內人士猜測，未來銀行在企業劃型時，或許也將同步引入微型企業認定標準。
據了解，目前民生銀行雖然專設小微金融部，並推出針對微型企業融資的「商貸通」產品，但該產品實際上更類似於針對中小企業主的個人經營性貸款，即以企業主個人資產做抵押。
截至目前銀監會僅統一了小企業認定標準，且並未按企業資產規模、銷售收入等指標，只是針對貸款規模。
在2023年銀監會下發的《銀行開展小企業授信工作指導意見》中，銀監會明確小企業的認定標準為，單戶授信總額500萬元(含)以下和企業資產總額1000萬元(含)以下，或授信總額500萬元(含)以下和企業年銷售額3000萬元(含)以下的企業。
而後為鼓勵商業銀行加強對小企業的貸款支援，今年6月，銀監會推出《關於支援商業銀行進一步改進小企業金融服務的通知》，其包含的十條新規中，有鼓勵銀行對單戶金額500萬元以下的小企業貸款加大支援力度，其中最具吸引力的是允許在計算資本充足率時，將500萬元以下貸款視同零售貸款處理，即風險權重計量由100%降低為50%，以緩解銀行資本金壓力。
【華研國信】分析：
銀監會對中小微企業的定義標準遲遲未落定，我分析師認為，這是在預料之中的。從以往對中小企業的定義可以看出，規定的標準顯然已經具有「歷史」性。而且在認定標準時，也會充分考慮到各家銀行的規模、實力，不應一概而論。
近日，交通銀行與國家智財權局昨日簽署中小企業智財權金融服務戰略合作協議，共同支援科技型中小企業融資。這是國家智財權局首次與商業銀行就智財權金融服務展開全方位的戰略合作。
根據協議，交行將對國家智財權局推薦的具有智財權融資需求的企業優先提供金融服務；雙方合作在全國範圍廣泛開展智財權質押貸款服務，研究建立風險監控和分擔機制，強化風險應對能力，資訊共享；合作開展重點智財權專案質押後的保護工作；以及合作進行業務培訓、政策研討、課題研究、行業調研等多個方面。
據了解，交行自2023年10月推出智財權質押貸款，目前已覆蓋全國11個地區。其中11家企業已成長為上市公司。在昨日的簽約儀式上，交行北京市分行與3家科技型企業現場簽訂了智財權質押融資業務借款合同。
【華研國信】導讀:
6月20日，央行再次提高存款準備金率(以下簡稱「提準」)0.5個百分點後，人民幣存款準備金率正式進入21.5%的歷史高位。
央行不斷收緊銀根，銀行因控制存貸而惜貸。中小企業想從銀行借到錢更加不易。不過，另一方面，據業內人士透露，因為中小企業貸款年化利率很高，所以銀行很樂意借錢給中小企業，其中的問題主要集中在擔保和抵押上。
銀行區別對待中小企業
「中小企業融資難是老問題，主要還是裡面的不確定因素較多，主要的瓶頸還是在擔保條件和抵押物上面。」據興業銀行一位負責人透露。
一般而言，銀行要放貸給中小企業，都要求在信貸方面有不動產做抵押，這種貸款單筆金額不會太大，即使出了風險，因為有不動產抵押著，對銀行整體影響也不大。
但中小企業需要的貸款都比較急，如果通過一般審批通道做審批，很多企業在時間上耗不起，所以這就要求銀行方面要區別對待。
誠如其所言，今年的中小企業貸款市場已經在六次提準的壓力下被逼到了「給高利息都借不到錢」的境地。因為，如果動用加息手段，中小企業還有可能從銀行獲貸，只是成本高些，但再高也比民間借貸低；而持續提準，銀行可貸的錢就越來越少。
如果銀行一方面高度重視這一塊市場，但另一方面又被設定的重重障礙阻撓，顯然讓這些企業和銀行都無以適從。因此，很多商業銀行各出奇招，對中小企業貸款市場區別對待，盡量簡化程式。
以興業銀行重慶分行為例，在風險定價機制上，凡是能夠鎖定的回款或是應收賬款，以及企業的專利、訂單、股權質押等都可以用來做抵押。
興業銀行自今年成立了小企業中心之後，目前已經投放了300億專項資金支援中小企業。
「信貸資源才是銀行最寶貴的資產，例如企業拿不出傳統的不動產抵押，但假如他手上有本地大企業的訂單，我們為什麼不放貸給他們呢？」興業銀行重慶分行小企業中心的這一位負責人說。
很多銀行在這方面可能走得更遠，比如民生銀行的「商貸通」產品，採用「不動產抵押+實際控制人無限責任擔保+第三方法人擔保」的方式，放大抵押率到80%。
據資料顯示，民生銀行的「商貸通」目標市場選擇的基本原則在於運用「大數法則」測算出特定行業的風險概率，甄選「商貸通」業務進入的行業，然後迅速找到有效客戶群體，並對其進行批量營銷，實現「商貸通」業務在特定行業的受眾群體量規模化、風險可控的目的。
民生銀行的「商貸通」，實踐了大量極富創新性的信貸解決方案，甚至包括從小微企業的「三品」(人品、產品、抵押品)入手，衍生出觀察識別客戶經營過程中的「三表」(水表、電表、報關表)，以及「三流」(**、物流、現金流)等一套符合其經營特徵的非財務指標。
銀行其實看好中小企業
放貸中小企業對於銀行來說可以取得較高的收益，中小企業也亟待資金疏困，那麼導致中小企業融資市場不暢通的因素究竟在**呢？
目前限制銀行放貸的主要原因還是存貸比限制。近日，銀監會要求，存貸比監測正由過去按月度頻率申報改為以月為週期申報日均資料。這一要求極大地改變著銀行業的生態——銀行拉存款的考核加大了強度，1個月以內的超短期理財產品的收益率反而高於1-3個月的。
在這樣的新情況下，很多銀行客戶經理在月度考核時所參考的一項重要指標——存貸款，無法完成。一位客戶經理透露：「很多重慶當地銀行的日均存貸比早已超過了75%的警戒線，所以不是沒有錢貸，而是沒有額度了。
」分行的貸款是有額度的，對於總行既定的額度，那麼就可能出現兩家支行爭取的情況，在通過風險評估的基礎上，哪家支行的客戶給出的貸款利率高，總行就會把此筆額度給哪家支行。
正因為存貸比設定了上限，所以中小企業從情理上來說似乎更應受到銀行的青睞。某些銀行中小企業的貸款，在今年整個新增放貸規模盤子裡，已佔到30%還要多。中小型企業更願意支付較高的貸款利率，當然這裡面也有目前銀監會對銀行日均存貸比的要求。
這些銀行做得比較靈活，內部實行月均存貸比統計，這樣，到月底，平均到每天，應該不會超過75%的上限要求。
中小企業貸款「有油水」
儘管銀行各出奇招，搶奪中小企業，但無可否認的是，這裡面的條件還是非常苛刻。據相關資料顯示，一般利率都由基準上浮至少30%，高一點的能達到50%，其中的抵押折扣為50%，即要想獲貸100萬元，須抵押估值200萬以上的房產。這是大商業銀行的情況，而一些中小銀行，更願接受保證貸款，「開價」在月息0.
9%—1.2%之間，意味著10%以上的年利率。
這些中小銀行以擔保業務為主，表面上貸款人無需抵押物，融資門檻被降低，但其實銀行要綜合評估企業未抵押資產的價值以及經營情況，若評估值遠低於貸款額，絕不放貸。存款積分也是重要的參考指標，還要有資信良好的擔保方。
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