一、進行客戶需求調研
調研過程旨在了解客戶企業的發展戰略和核心需求，調研的好壞將直接影響系統實施乃至應用的效果。在調研階段，我們需要了解客戶的下列需求：
1. 企業文化和公司組織分析，如企業淵源，部門架構，骨幹員工；
2. 核心競爭力，如內部資源，外部資源，主要競爭者；
3. 經營模式和發展戰略，如企業發展瓶頸，合作前景，行業影響力；
4. 資訊化基礎和內部支援能力，包括過去的資訊化應用、最期待的變革。
值得注意的是，調研不乏實際運作技巧：
a.知己知彼。
我們不僅要了解客戶的企業架構，管理核心，經營模式等，更需要從中觀察客戶企業關鍵人物的性格特徵，及在企業和員工中的地位，仔細發掘這些因素可極大方便實施工作的開展，並利用其中的人際關係達到更好的資源優化配置。
b.攻心為上。
攻心，就是對實施理念的傳遞，該階段使用者對我們軟體還是相對陌生，如何讓客戶在短時間內對軟體、對流程、對管理產生興趣，並全程參與，需要用管理理念去感動客戶，給予最佳需求解決方案滿足客戶。
c.坦誠相待，實事求是。
我們可在調研階段給客戶提出管理思考，能為日後軟體正常運作減少瓶頸問題，藉此強化使用者之間的溝通。而且，使用者往往更希望有一些實事求是的觀點能在新系統運作時體現出來，這樣可以更加體現出我們實施人員的專業和權威。
d.有言在先，亡羊補牢。
針對軟體本身特點，及使用者的管理流程，我們要先預知軟體實施中可能會遇到的一些問題及困難，並事先給客戶通通氣，製造壓力，讓客戶做好必要的準備防範措施。
e.誠懇好學，務實專業。
實施人員應具備誠懇好學的態度及深厚的專業知識，應把握好言辭，和對使用者的態度，給予客戶更多的信任感，讓客戶感覺我們的實施人員應該是很專業的。
二：建立專案實施計畫
專案實施需要乙個目標具體、內容詳細、順序合理、責任明確、進度積極可行、前後銜
接有序的實施計畫：
1.軟體專案準備階段通常占用整個實施的1/4時間；
2.流程重組＋軟體培訓會占用1/3至1/2的時間；
3.軟體上線使用需要1/3時間；
整體計畫的制定和執行需要和使用者相應人員共同參與，盡量把基礎工作細分，可確
定及調整尺度，並在實際的軟體實施階段做實際的調整。
三：進行系統培訓
實施人員需要對客戶企業進行系統培訓，增加企業對系統相關知識的了解，讓企業的各級人員明確系統的概念，清楚系統的實施將給企業帶來的變化，並明晰實施系統後各崗位人員的新工作方式。
四：進行資料準備
實施人員需要向使用者收集完整而準確的基礎資料，這是erp成功實施的必要條件：
1．基礎資料支援各自子系統的同時又滿足系統整合性的要求；
2．基礎資料必須能最大程度地反應企業現狀。
五：進行系統安裝測試及試執行
在使用者真實環境下，對使用者網路及硬體裝置進行測試，對軟體系統進容量、效能壓力等測試及試執行，同時把盡可能多的潛在問題在正式執行之前發現並改正。
六：系統執行
系統正式上線執行。
七：系統交接
實施工作的最後乙個階段，向使用者移交軟體專案，包括軟體產品、專案實施過程中所生成的各種文件等。
八：進行總體驗收
使用者對系統進行總體驗收。
九：日常系統維護
系統執行後，進入日常系統維護工作。
附件1：
專案月工作計畫
編號：cw1-2006-01-***
專案階段填報人：
計畫月份某方實施單位：
實施單位排程組長方實施顧問監理方代表
日期日期日期
附件2：
周計畫及實施狀態報告
編號：cw1-2006-02-***
實施單位排程組長方實施顧問監理方代表
日期日期日期
填寫說明：本報告於每週五由**方分割槽實施小組整理提交給某方實施單位確認後報**方總部專案組。報送方式為電子郵件。報送檔案為電子**。簽字確認件每月彙總傳真或傳送平信。
附件3：
會議紀要
編號：cw1-2006-03-***
實施單位排程組長方實施顧問監理方代表
日期日期日期
填寫說明：1．編號由會議組織方按規則分配並填寫；2．會議時間填「200x年x月x日，上（下）午x點至x點」；3．主要發言記錄可以根據情況增加新行；4．會後須由記錄人整理完成電子版抄送給專案辦備案。
附件4：
專案變更申請單
編號：cw1-2006-04-***
填寫說明：1．編號由某方實施團隊分配並填寫；2．申請時間和最晚結束時間填「200x年x月x日」；3．變更對其它模組的影響分析由**方填寫；4．申請人完成電子版後抄送給專案辦備案。
附件5：
產品安裝確認單
編號：cw1-2006-05-***
附件6：
問題記錄單
編號：cw1-2006-06-***
實施單位排程組長方實施顧問監理方代表
日期日期日期
附件7：
程式公升級更新記錄
編號：cw1-2006-07-***
附件8：
實施工作量確認表
編號：cw1-2006-08-***
階段名稱實施單位
實施單位實施代表方實施顧問
IT部工作流程
五 基礎運營管理流程11 六 計算機桌面管理流程13 七 系統開發流程17 八 資料庫管理流程19 九 網路管理流程21 十 系統維護流程25 十一 專案管理流程27 十二 資訊保安管理流程31 十三 需求管理流程35 十四 需求變更管理流程38 五 基礎運營管理流程 1 總 分公司主要職責 分公司...
招商部工作流程
第一部分 招商前期的準備 一 專案市場調研 二 確定市場定位 三 選擇目標客戶 四 制定招商方案 1 制定租金標準 2 制定優惠政策 3 繪製招商平面布置圖 4 設計優勢分析 5 設計招商公告 文稿或簡章 6 對招商方案進行論證 五 完善招商資源 1 宣傳資料的完善 圖紙 批文 報紙軟文等 2 招商...
督察部工作流程
新豪會俱樂部 致 總辦 部門 督察部 一 人員安排 1 督察部 人數共7人 2 每天上崗人數 共6 7人 1人休息6人上崗 3 每天上崗分早 晚班 早班當日18 00 次日2 30點。晚班當日21 30 次日5 30點。二 營業前 1 18 00為督察部班前準備工作。2 18 30為督察部監督副總級...