物流行業發展趨勢和案例研究
資料彙總
遠卓管理顧問公司
2023年11月15日
目錄中國物流業發展報告 1
中國物流產業發展的現狀和走勢 9
中國的第三方物流發展狀況 12
傳統物流企業向第三方物流轉化的途徑 15
從傳統運輸邁向現代物流 18
用物流理念發展物流產業 22
禁區開啟之後：我國物流業如何應對 27
與物流精英對話 31
世界物流企業前10強啟示錄 37
廣州寶供儲運公司物流方案介紹 42
沃爾瑪物流配送體系 45
物流中心功能研究 50
中外運為摩托羅拉提供的物流服務案例分析 54
中國家電業巨頭爭做第三方物流產業 56
2001-09-10
麥肯錫香港分公司的資深董事趙美榮/麥肯錫香港分公司的諮詢顧問王峰
萌芽狀態的物流服務
航運：主要還是以初級產品為主。
空運：貨運飛機只佔飛機總數的不到20％，最大的問題是缺乏支援性的地面網路。
鐵路：經常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務的態度。
卡車：還是一種原始產業，最大的限制是地方保護主義。
倉儲：基礎建設還是比較差，管理資訊系統的不完善。
航運：中國國內的航運主要還是以初級產品（礦石等）為主。
散裝輪和貨櫃船的單位運量較大，運輸頻次低，日程固定；國內航運沿兩條主要的河流進行，從乙個沿海港口到另乙個沿海港口的服務還相當不發達；對價值較高和對時間比較敏感的貨物而言，航運其實並不能與其它的運輸模式競爭。
空運：空運航線還比較零散，貨運飛機只佔不到飛機總數的20％，而且現有的客運飛機的腹倉空間並沒有被充分利用，其主要原因是飛行的路線比較迂迴曲折而且航班頻次比較低；航班與貨代之間的資訊交換比較差，所以互相之間的合作和貨物的交付非常糟糕；不過，最大的問題是缺乏支援性的地面網路。雖然中國有貨代，但可能是因為缺乏需求等原因，他們很少提供足夠的支援性服務。
郵政包裹服務也可以使用，但是很難滿足製造商運送時間敏感性貨物的需求（表一）。
表一航線過於分散，而且服務水平較差
航線份額，2023年100％＝超過2400條航線
南方航空 14.8
東方航空 8.8
西南航空 6.9
北方航空 6.3
中國國際航空 5.4
廈門航空 5.3
四川航空 5.1
其餘8家 26.2
資源**：中國民航總局產業界經理訪談
鐵路：雖然鐵路是運送煤炭、礦產，穀物的主要方式，但是由於經常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務的態度，所以也不適合製成品的運輸；另外乙個限制是，很少有延伸到工廠或港口的鐵路專線。因為貨車必須要用來運送貨物到鐵路系統，所以很自然乾脆用貨車送完整個旅程（表二）。
表二鐵路運輸不適合製成品
問題表現
貨物損害每車箱損壞率是卡車的2-3倍,損壞發生在裝卸貨時
延誤不確定性不緊張的路線,一周到達, 擁擠的路線,四周到達
資訊缺乏很少有發貨追蹤, 到貨了也不通知發貨人
很差的鐵路基礎裝置大部分地區有鐵路,有些地區沒有, 例如廣東與福建之間很大一批鐵路還不是雙線的
很長的預訂倉時間拼車貨物需要兩周左右的預訂時間,
**可得性差最少10噸,滿車貨物要看大宗乾散貨的長期合約
資料**：中國運輸主管訪談
卡車：由於某些結構性的因素影響，卡車運輸在中國還是一種原始產業。因為在計畫經濟體系下「購買」運輸的概念是沒有的，所以傳統上製造商自己來完成陸地上的運輸服務。
卡車運輸服務有時是以一種私下租借的方式進行。
不過最大的限制是地方保護主義。它阻礙了現代化卡車運輸網路的發展和車隊之間的有效合作（表三）；另外乙個問題就是收費路段所造成的高額成本：過路費高達卡車運輸成本的20％。
雖然有這些問題，但是由於這種運輸模式的靈活性，現在和將來卡車運輸都會是運輸製成品來**國內市場的方法之一。
表三卡車託運受限於複雜的審批和地區保護主義
審批流程所屬部門要求
國內運營交通部每一家服務商沒有通過麻煩的註冊流程,許多城市是不允
審批都要許卡車進入的,一部天津的卡車需要等幾小時以便得到臨時
進市許可證.-貨代公司經理
省際運營省**原註冊省如果不是本地卡車,當地**經常會對你罰
審批款和扣留.-貨代公司經理
本地卡車當地購買和註冊時就算是取得了全國營運證,有許多地區的當
所有權交通局需要(上海) 地法規還是不許我們營運.-主要港口營運經理
本地運營當地在城市內提供
審批公安機關運輸服務
資料**：訪談；文獻檢索
倉儲：倉儲服務在中國僅僅滿足了客戶的基本需求。總體上基礎建設還是比較差，許多倉庫都設計得不好，而且貨物處理都是靠人力完成；各類管理資訊系統的不完善，製造商和分銷商經常要面對種種問題：
真實的存貨與記錄的存貨不符，貨物的丟失率很高，沒有實時的存貨資訊或沒有訂單跟蹤資訊系統。這些倉儲上的種種不足，迫使製造商，特別是國外的製造商，不得不建設自有的倉庫設施。
客戶的五大憂慮
● 丟失，損壞或被盜：鐵路運輸和卡車運輸都涉及到大量的人工搬運。在這個過程中，貨物可能被放錯地方、損壞或被偷。貨櫃卡車可以解決這個問題，但在中國大約60％的卡車是開放式的。
● 運送和提貨時間不可靠
● 運輸過程不透明：在中國，如果貨物沒有抵達目的地，沒人知道它們究竟身處何處。
● 營銷／銷售缺乏控制：製造商嚴重依賴於分銷商，因此難以掌握確切的銷售時間。雖然製造商試圖約束跨區銷售（衝貨）和維護品牌的定位，但是分銷商在激烈競爭中，可能會將貨物賣到其它地方，或是以毀滅性的低價**。
● 物流成本過高：在中國，運輸和倉儲成本可以佔到製成品總成本的30％～40％；佔食品和家畜產品的60％；佔某些化工產品的70％～80％。平均而言，存貨加運貨週期超過30天。
這個數字說明中國與全球最佳做法之間有著天壤之別。物流的這種問題在某些競爭激烈的行業裡更為尖銳，例如消費電子產品和家電行業。面臨白熱化的競爭和持續不斷的**戰，這些行業的生產商非常迫切地需要更高效的物流服務。
改變未來前景的力量
城市龐大的人口和飛快增長的消費能力，正吸引著製造商尋找可行的物流方案
由於經濟的增長和收入的提高，消費產品市場從一級城市擴大到二級以及**城市。市場的地理範圍逐漸從5個中心城市擴充套件到了30～40個城市。這些城市大部分集中在中國東南部沿海，其它的一些分布在內陸和東北地區。
這些城市龐大的人口和飛快增長的消費能力，正吸引著製造商尋找可行的物流方案，以便貨物可以安全順暢地運抵到這些富有吸引力的市場。
全國性（或跨地區）的品牌都需要相應的配送覆蓋能力和相應的物流和運輸能力
中國本地公司正在各個行業中展開越來越激烈的競爭，很多行業都會有乙個兼併整合的過程。在空調業，廠商總數從2023年的400家下降到了2023年的90家。同期，冰箱行業從200家下降到了40家。
彩電業最大的6家廠商把他們的市場份額從2023年的35％提公升到了最近的75％。在啤酒行業兼併整合也開始了，最大的4家廠商也熱火朝天地正在進行大規模的併購。全國性的品牌正在從併購戰中產生。
而這些全國性（或跨地區）的品牌都需要相應的配送覆蓋能力和相應的物流和運輸能力（表四）。
表四大部分的產業都在重組整合
競爭者在減少
空調1996 415 2000 94
冰箱1995 187 2000 40
資料**：資料收集，產業報告，麥肯錫分析
新一代的零售商需要專業化的物流方案
零售業也正在整合之中。這些整合反應了零售商們追求更強的採購能力的心態。而消費者們也開始喜歡能夠提供多種多樣選擇、低**和可靠品牌的零售店。
大型連鎖店和超大型超市的出現正順應了這股潮流（表五）。雖然傳統百貨業的力量現在還不能忽視，但新一代的零售商正在把他們觸角擴張到二級甚至**市場。而這些新生的門店都需要專業化的物流方案來支援。
表五現代零售企業，如大賣場，正在增長 (2023年)
超市領導者所屬國家商場數量
家樂福法國合資 27
沃爾瑪美國 14
越興/必純士美國合資 14
易初·蓮花泰國合資 12
島內價國內 10
麥德龍德國合資 8
資料**：資料收集；中國手冊，麥肯錫分析
國家為合作提供了路徑，開放部分物流，國營企業結構調整也創造了機會，支援第三方物流。
季度物流行業分析報告
2013年6月 目錄一 2013年一季度全國物流行業執行 整體趨穩向好 31 社會物流總額小幅回落 3 2 社會物流總費用與gdp比率為17.9 33 物流業增加值穩步增長 4 二 物流地產 供需結構性矛盾，現代倉儲緊缺 5三 快遞 高增長態勢繼續保持 7 四 零擔物流 網路效應凸顯，市場集中度有望...
2023年物流行業分析報告
2012年12月 目錄一 物流行業執行整體趨穩向好 3 二 商業模式區分消費性物流和生產性物流 4 1 消費性物流 以快遞為代表，持續高增長 5 2 生產服務性物流 道路曲折，前途光明 6 1 行業內競爭者 7 2 商 8 3 企業客戶 購買者 8 4 潛在進入者 進入壁壘較低，導致競爭白熱化 9 ...
2023年倉儲物流行業分析報告
2015年9月 目錄一 倉儲行業發展概況 4 1 行業基本概況 4 2 行業的市場規模和現狀 4 1 我國的倉儲體系 5 2 倉儲地產業 5 3 物流倉儲園區 6 二 行業風險特徵 6 1 行業政策風險 6 2 行業內競爭風險 6 3 行業外部發展風險 7 4 倉儲安全風險 7 三 行業產業政策及監...