2017.3
我國尿素產能2023年總計9016萬噸，從原料來分主要有煤頭和氣頭，煤頭根據工藝不同又分為固定床和水煤漿。其成本由高到低分別是氣頭尿素、固定床和水煤漿，產能分別為2696、4885和1435萬噸。前兩者在目前**下，都處於普遍虧損，去年國內已有561萬噸產能關停，今年的有效產能為8455萬噸。
預計還會900萬噸產能繼續退出，未來我國有效產能約為7555萬噸。
三種工藝成本測算
單位：元/噸
1、氣頭成本將大幅上公升
國家對化肥用氣**一直有較大補貼，氣價一般比工業用氣**低0.4元/方以上。測算下來，西北、川渝地區氣價較低，成本在1000元/噸以下；其他地區氣價都較高，成本大約在1300元/噸以上，並不具備經濟效益。
但是隨著今年11月，國家明確取消化肥優惠氣價，預計未來化肥用氣成本將**至少0.4元/方，對應尿素成本將**280元/噸以上。按照目前**，除了西北和川渝地區的產能還能有一定毛利外，其他產能都徹底失去競爭力，影響產能在1000萬噸以上。
國內油氣田坑口氣價
單位：元/方
國內氣頭受影響產能（元/方）
單位：元/方
2、固定床將大量退出
煤頭分水煤漿和固定床法，兩者最大的區別在於煤氣化過程的工藝不同，水煤漿用煤單耗更高，但用的是煙煤，比固定床用的無煙煤單價便宜，耗電也比固定床少。由於各地區煤價差異較大，煤頭的成本也差別很大，一般來說同一地區固定床的成本比水煤漿法要高200元/噸左右。目前固定床普遍處於虧損，甚至虧現金流狀態，認為未來這部分產能也可能大量退出。
固定床工藝成本及產能比較
單位：元/噸、萬噸
3、兩級分化很大
從微觀層面看，尿素行業的兩極分化已經非常嚴重，上半年在產但目前關停的產能高達1800萬噸，主要都是40萬噸以下的小產能，而大型尿素企業仍保持較高的開工率。造成行業兩極分化的原因主要是：1.
小企業生產成本較高，過去幾年尿素**一般，本身並沒有積累資金來抵禦行業波動，目前極端情況下只能選擇停工來止損；2.中部地區在環保要求下開始關停小型鍋爐，以河南為例，10萬噸以下的鍋爐都被要求關閉，切換成天然氣或電力，成本也因此大幅上公升，小企業只能被迫關停。按照統計，今年關停的40萬噸以下小產能總計700萬噸，其中固定床605萬噸，氣頭95萬噸。
認為如果明年春耕旺季期間，**仍然沒有出現預期中的**，這些小企業停產就已超過半年，基本失去了復產的可能，產能也將逐步出清。
16年停車的40萬噸以下尿素產能
單位：萬噸
4.出口下滑將扭轉
出口下滑是今年壓制我國尿素**的主要因素，判斷未來也將出現拐點。根源就在於國外低成本產能投放已經過了峰值，而且北美氣價**也會改變其比較優勢，使其重新成為高成本產能。認為尿素出口明年將會止跌，如果未來80元/噸的出口關稅還能再降低甚至取消，我國煤頭尿素成本將重新獲得全球比較優勢。
1）全球產能投放峰值已過
根據統計，16-17年是海外尿素產能擴張高峰，每年的增量都將達到700萬噸以上，18年開始增速將大幅下滑。而需求方面，認為未來每年全球增量在300萬噸左右。因此從供需平衡來看，16年是供給衝擊最大的一年，後續影響將越來越小。
而且考慮到產能投放進度多數情況都是低於預期，**未來國內出口壓力將變小，繼續下滑的可能性很小。
全球尿素供需平衡測算
單位：萬噸
2、氣價**將有望扭轉我國出口下滑趨勢
雖然美國低成本產能擴張帶來了全球尿素行業的不景氣，但是今年非常值得關注的就是北美的氣價已經出現了翻倍**，並且預計未來還將維持**趨勢，新的**中樞有望達到5美元/mmbtu。在新的氣價體系下，北美氣價尿素成本也將**至1400元/噸，成本還高於我國的煤頭產能，因此未來其產能擴張將會大幅趨緩，這也構成對我國的邊際改善。
尿素成本測算
單位：元/噸
2023年公司產能提公升方案
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