一、單選題（請選中您認為最合適選項前面的單選框)
為什麼要制定金融理財競爭力標準？
為全球的金融理財行業制定標準
讓客戶和潛在客戶受益於金融理財競爭力標準
確認金融理財專業人士所需的能力、技能與知識
以上各項全是
2.根據fpsb金融理財競爭力標準，作為一名專業理財師，他（她）需要具備：
實現理財規劃目標的實踐能力
恰當的專業技能
金融理財專業知識
實現理財規劃目標的實踐能力、金融理財從業經驗以及金融理財專業知識
實現理財規劃目標的實踐能力、恰當的專業技能以及金融理財專業知識
3.金融理財實踐能力包括哪些功能模組？
收集、分析與綜合整理
收集、評估、分析與綜合整理
制定和評估策略
制定策略、收集資訊、評估、分析與綜合整理
將金融理財師的實踐能力歸納為哪些組成部分？
1. 財務管理
2. 資產管理
3. 風險管理
4. 教育規劃
5. 退休規劃
6. 遺產規劃
7. 稅務規劃
8. 創業計畫
1.2.3.4.5.6
1.2.3.5.6.7
1.2.3.6.7.8
1.2.3.4.5.6.7
5.在金融理財師實踐能力矩陣中，以下哪項不屬於風險管理的內容？
考量當前和可能的風險管理策略
確定客戶的投資風險承受能力
按優先順序排列幫助客戶實施風險管理建議的行動步驟
確定客戶採取積極步驟管理財務風險的願望
6.什麼是稅務規劃？
用於最大化稅後家庭淨財產的現值的各種策略和技術
用於最大化稅後家庭投資淨收益的各種策略和技術
用於最小化家庭納稅的現值的各種策略和技術
用於最大化家庭稅後淨資產的各種策略和技術
認為，金融理財專業人士必須具備哪些專業技能？
專業責任、實踐能力、溝通能力、認知能力和分析能力
專業責任、職業道德、溝通能力和分析能力
實踐能力、溝通能力、認知能力和分析能力
專業責任、實踐能力、溝通能力和認知能力
8.在金融理財師專業技能矩陣中，下面哪項不屬於實踐能力？
當不存在有關行為標準時做出適當的判斷
使用邏輯和推理去考慮潛在行動的優劣勢
進行分析和制定策略時要做適當的研究
為客戶服務期間，承擔責任確保自己和/或公司提供服務的能力
9.根據fpsb金融理財全球競爭力標準，關於金融理財專業知識，以下哪項是錯誤的說法？
一旦掌握了金融理財知識體系，他/她就能夠把這種知識與專業技能和能力結合起來提供稱職的金融理財服務
掌握金融理財專業的知識體系，可以使專業的理財專業人士能夠贏得客戶的尊重和信任
掌握金融理財專業的知識體系，能夠建立起金融理財師對自己工作能力的信心
掌握金融理財專業的知識體系，可以為客戶帶來更高的投資收益和更低的投資風險
將金融理財知識體系歸類為以下哪些領域？
稅務保險投資退休、儲蓄和收入計畫法律財務分析債務經濟和法規環境**福利計畫行為金融學道德和行為標準
稅務保險投資退休、儲蓄和收入計畫法律財務分析經濟學經濟和法規環境**福利計畫行為金融學道德和行為標準
稅務保險投資退休、儲蓄和收入計畫法律財務分析經濟學經濟和法規環境**福利計畫心理學行為金融學道德和行為標準
稅務保險投資退休、儲蓄和收入計畫法律公司財務經濟學經濟和法規環境**福利計畫行為金融學道德和行為標準
11.以下哪項不屬於金融理財知識體系？
私法 個人財務比率
企業管理
經濟環境
業績評估
12.在收集階段，金融理財核心競爭力體現為：
收集制定理財規劃所需的定量資訊
收集制定理財規劃所需的定性資訊
收集制定理財規劃所需的定量與定性資訊
收集制定理財規劃所需的必要資訊
13.以下哪項不屬於分析階段和綜合整理階段的金融理財核心競爭力：
考量潛在的機會和限制條件來制定策略
評估各項資訊來制定策略
制定和評估各種策略以建立理財規劃
整理客戶資訊以利分析
14.在金融理財師實踐能力矩陣中，以下哪項屬於財務管理的內容？
評估承受的財務風險狀況
評估融資替代方案
評估現有的稅務策略和結構的適宜性
評估退休時財務方面的要求
15.在金融理財師實踐能力矩陣中，以下哪項不屬於遺產規劃的內容？
制定各種遺產規劃策略
評估每種遺產規劃策略優缺點
考量可能的各種遺產規劃策略
考量潛在的各種現金管理策略
16.以下哪項不屬於fpsb專業理念的核心？
運用專業技能更好的服務於理財專業人士所在機構
要求金融理財專業人士為了整個社會的利益運用他們的專業技能為客戶利益服務
維護並促進金融理財行業的利益
運用專業技能更好的服務於社會
17.在金融理財師專業技能矩陣中，以下哪項屬於溝通能力：
恰當使用公式或數學方法
與客戶和他人建立良好關係
當不存在有關行為標準時做出適當的判斷
認識到職業的公益性，並盡力做好
18.在金融理財師專業技能矩陣中，以下哪項屬於認知能力：
展示適應不同思維方式和行為的能力
闡述合乎邏輯的有說服力的推理
隨時洞察經濟、政治和法規的變化
進行分析和制定策略時做適當的研究
19.分析階段的基本金融理財實踐包括：
考量各金融理財組成部分的相關性
考量經濟、政治和政策法規的影響
衡量成達理財規劃目標的進展情況
以上各項全是
20.以下哪項不屬於綜合整理階段的基本金融理財實踐？
按優先次序排列來自金融理財不同組成部分的建議，從而優化客戶狀況
整合建議和行動計畫，從而形成理財規劃
鑑別客戶個人和財務狀況的重大變化
確定評估理財規劃的合適週期
AFP繼續教育A12 必修 新財富階層的保險規劃
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