2023年中國家具行業發展分析報告

中國家具產業最早受益港台oem企業的生產轉移，由於港台企業及外資企業的進入，行業發展一直以出口為導向。規模以上企業出口額佔工業生產值比重越來越大，從2023年的50.7%上公升到2023年64.

1%。但2023年全球金融危機打破了這一發展趨勢，2023年我國家具行業規模以上企業出口所佔比重大幅下降，為51.7%。受內外因素影響，規模以上家具企業開始轉型於開拓國內市場，擴大內銷。

特別是家具生產大省，出口比重均接近50%；而其他省份生產企業則以區域性市場內銷為主

在國內規模以上家具企業中，出口佔據重要地位。中國家具生產大省廣東省出口額佔規模以上企業的生產總值近43%；浙江和上海兩地出口比重更大，超過50%。在家具重要生產省份中，山東省出口比重略低，只有15%。

2023年我國家具行業發展模式開始轉型，由出口導向型開始向擴大內銷市場轉變

在國內規模以上家具企業中，生產總值增長率呈逐漸下降趨勢，在2023年增長率降低至近十年的低點，為13%；同期國內家具行業出口額增長率為負值。

比較生產產值與出口額增長率發現，2023年以前家具行業出口增長率要高於行業生產值增長率，市場以出口導向，但在2023年後，市場增長率則更多依賴內銷市場。

2.5 家具行業集中度分析

我國家具業是乙個生產集中度比較低的產業，2023年我國規模以上家具企業有5898家，平均年產值為6750 萬元。我國最大的10 家工廠的產值總量隻及全國生產總值的3%（cr10）；而美國前10家工廠的產值佔美國家具生產的40%。

另外，根據嘉肯諮詢的統計資料，在規模以上企業中，cr5為5.2%；cr10也只有7.7%。

我國家具行業勞動生產率低，企業盈利能力薄弱

根據家具協會的資料，中國家具業的大型企業的勞動生產率為15~20 萬元/人.年。中小型企業在10萬元/人.年及以下；而國際發達家具業達到10~15萬美元/人.年

另外根據嘉肯諮詢的統計資料庫，我國規模以上家具生產企業2023年平均單位企業營業收入為5823 萬，虧損企業數量所佔比重約為15%。2023年單位營業收入達到7156萬元，比2023年增長23%。

在營業利潤方面，根據嘉肯諮詢的資料庫，2023年規模以上企業平均單位企業營業利潤為263萬元。細分行業中，金屬家具單位企業利潤最高，為369萬元；而竹藤家具單位企業利潤只有122萬元。

2.6 家具行業銷售模式分析

目前以家具大賣場為主的銷售渠道模式並不合理，開設品牌專賣店和倉儲式銷售將成為大企業的發展重心

我國家具行業渠道模式以大賣場為主，企業品牌專賣店和其他渠道為輔。大賣場新增，擴容較快，單位銷售面積下降，這給生產和經營單位造成了壓力。

據嘉肯諮詢了解，在上海市場，2023年家具行業內銷規模約170億元，而家具賣場面積超過320萬平方公尺。平均單位面積銷售額為442元/月/平方公尺；扣除渠道成本，企業銷售利潤所剩無幾。

在廣東地區，存在同樣的問題，樂從和廣州地區的家具大賣場租金在150-200元/平方公尺/月情況十分普遍，有得渠道高達400-500元/平方公尺/月。

在浙江，如2023年浙江省新增家具賣場保守估計超過50萬平方公尺。杭州主城區已經有家具市場100萬平方公尺，按照平均每平方公尺每月租金80元計算，年場租費高達10億元，場租費佔銷售收入近50%。

這種過高的渠道模式成本迫使一些有實力的家具廠商開始走向獨立店模式或者網路銷售，如浙江利豪家具，已經在全國開設了100家專賣店。一些有實力的經銷商開始大膽嘗試新的銷售模式-倉儲式銷售。

綜合分析-中國家具行業處於成長階段的中後期

中國家具行業經過20多年的快速發展，已經成為世界上規模最大的家具生產大國。但我們認為目前中國家具行業依然處於快速成長階段的中後期。

1 從行業規模發展來看，在過去三年來，家具業的行業生產總值和銷售值繼續保持15%以上的增速。行業的需求前景依然廣闊。未來3-5年家具行業依然有較大的增長空間。

2 從出口市場來看，我國家具行業已經進入成熟階段。繼續高速擴大出口市場的概率相對較低。傳統出口市場，如美國、歐洲和日本等需求規模將進入乙個相對穩定的階段。

其他新興市場能帶來增長，但絕對的需求量相對較小。

3 但內銷市場，還處於高速發展的成長階段。2023年之前家具行業整體以出口為導向，出口額增長率遠遠高於行業發展速度。但近三年內銷市場的增速明顯要高於行業發展速度。

這是乙個必然的轉型過程。

4 由於家具行業2023年之前過於關注出口市場，國內內銷市場並不成熟，品牌散亂且質量參差不齊，還沒有一家具有全國影響力的家具品牌。行業集中度更低，更多的是一些在細分領域具有一定影響力的區域性品牌。若行業集中度cr5提高至10%,會湧現銷售百億的家具品牌。

對比國內傳統出口行業紡織品和鞋類的發展趨勢，家具行業未來有可能產生類似於「美特斯邦威」、「班尼路」、「達芙妮」和「361」這樣大眾化的內銷品牌。

中國家庭目前受整體收入較低的侷限，家具消費還處於心有餘力不足階段。但消費的需求依然存在，在改善需求的大背景下，隨著收入水平的提高，家具行業內銷市場前景更為廣闊。