（2023年度）
發布：中國旅遊飯店業協會
時間：2023年7月21
根據2023年9月在北京召開的第六次全國飯店管理公司（集團）聯席會議決議，2023年1月，中國旅遊飯店協會對本土飯店管理公司（集團）2023年度經營規模進行了統計調查，產生了最具規模的30家中國飯店管理公司（集團），以下簡稱「集團」，並隨之對它們進行了深度調查。此次調查沿襲自願原則，各管理公司積極配合，在要求時間內提供了相關資料，使調查取得了良好效果。這30家飯店管理公司（集團）包括（拼音順序排列）：
北京東方嘉柏酒店管理****，北京國賓友誼國際酒店管理****，北京天倫國際酒店管理****，碧桂園鳳凰國際酒店管理公司，福建中旅飯店管理有限責任公司，福州西湖酒店管理****，港中旅酒店****，廣州嶺南國際企業集團****，杭州旅遊集團，河南中州國際集團管理****，湖南華天國際酒店管理****，錦江國際酒店管理****，開元酒店集團，凱萊酒店集團，雷迪森旅業集團****，南京金陵酒店管理****，寧波南苑集團股份****，山東藍海酒店集團，山東銀座旅遊集團****，陝西旅遊飯店管理有限責任公司，上海衡山集團飯店管理公司，深航酒店管理****，世紀金源酒店集團****，首旅建國酒店管理****，四川錦江旅遊飯店管理有限責任公司，四川岷山集團****，陽光酒店集團，粵海（國際）酒店管理集團****，浙江省旅遊集團有限責任公司，浙江世貿君瀾酒店管理****。
本次調查沿襲2023年調查的結構，主要從管理公司（集團）基本情況、成員飯店、品牌、外派管理團隊及經營資料等五個方面進行，重點關注集團規模、成長性、結構、品牌影響力、集團管控力等指標，力求全面了解本土飯店集團發展和經營管理現狀及存在的問題，更好地為提供資料的集團服務。
根據本次調查得到的資料統計結果，得出如下結論：
1. 本土飯店集團規模進一步擴大，但規模較小集團的產業規模壁壘尚未形成；
2. 地產型新飯店集團快速進入規模集團市場行列；
3. 不同飯店集團選擇不同市場檔次定位戰略，全面覆蓋型、高檔集中型和低端集中型品牌格局正在形成；
4. 城市化及市場競爭壓力進一步推動飯店集團向二三線城市布局，全國性市場基本形成，但區域發展水平尚不均衡；
5. 標準化、品牌化、資訊化及發展質量等集團軟實力在企業成長中的作用增強，但集團間軟實力差異明顯；
6. 成員飯店國有資本比例呈現進一步下降態勢，民營資本比例穩步上公升；
7. 集團人力資源結構總體合理，但集團差異明顯，集團培訓力度有待加強；
8. 集團穩定性逐步提公升，部分集團品牌影響力正在加強；
9. 集團正在由數量增長型向數量質量雙增長轉型，集團收益逐步提公升；
10. 集團成員飯店經營資料指標總體健康，但與國際集團尚存在距離。同時，人力成本比例提公升較快，接近國際平均值；能源成本、行政成本比例相對過高。
集團財務指標呈現出明顯地域差異性特徵。
總體來說，本土飯店集團發展呈現出顯著的成長性、轉型期和市場分化特徵，在高階市場上影響力逐步擴大。集團財務指標的可持續性需引起關注。
2023年度最具規模的30家中國飯店管理公司（集團），共有飯店2049家，客房426647間（含籌建專案），平均每個集團有飯店68.3家，客房14222間。飯店數量排名前5位的集團分別是：
錦江國際、金陵酒店、開元集團、雷迪森旅業和港中旅酒店；客房數量排名前5 位的集團分別是：錦江國際、開元集團、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建國，這5家集團的飯店客房數量均已超過2萬間。
表1.1 飯店集團規模（含籌建專案）
圖1 2023年度集團飯店客房數量
從總體存量來看，多數集團在2023年實現了規模上的快速增長。與2023年相比，集團飯店總數增加了369家，客房總數增加了70573間，客房數量增長率為19.8%；平均每個集團擁有客房數增加1944間，增長率為15.
8%。飯店數量超過50家的集團15個，比2023年增加了4個，比2023年增加了10個；客房數量超過2萬間的集團5個，比2023年增加了2個；入圍「集團規模30強」的最低客房數由2023年的2510間躍公升至2023年的4041間。其中，2023年度規模增長速度前五位的集團分別是開元集團（69.
1%）、上海衡山（39.6%）、山東銀座（31.3%）、雷迪森旅業（30.
3%）和山東藍海（27.6%）。部分集團如首旅建國、粵海國際等，由於採用新的品牌標準或根據母公司產業重組戰略進行調整，對未達到標準或不良資產成員飯店進行了清理和處置，儘管從數量上看集團規模出現負增長，但從長遠看對於集團品牌一致性和長期收益的獲得具有積極意義。
表1.2 飯店集團規模年度變化
表1.3 集團客房數量及增長率（含籌建專案）
圖2 2009至2023年度客房數量增長率
從我國各個飯店集團之間的規模對比來看，包括正在籌建的飯店專案，客房數量達到2萬間以上的集團有5個，分別是錦江國際、開元集團、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建國。這5個集團總客房數為197063間，佔30個集團客房總數的46.2%，在規模上較其他集團有一定優勢，形成了我國本土飯店集團的第一陣營。
根據《hotels》雜誌2023年10月發布的最新全球飯店集團規模排名，錦江國際、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建國4個集團均進入前50名，在規模上向國際水平進一步靠近。客房數量在1萬至2萬間之間的集團有10個，分別是山東藍海、碧桂園鳳凰、嶺南國際、雷迪森旅業、湖南華天、國賓友誼、世貿君瀾、粵海國際、河南中州和岷山飯店，客房總數為132037間，佔30個集團客房總數的30.9%，組成了我國飯店集團的第二陣營。
還有15個集團客房數量尚不足1萬間，仍有較大的發展空間，但同時也說明我國飯店產業結構仍未形成產業規模壁壘。
圖3 集團飯店客房規模分布
從與國際飯店集團的規模對比來看，根據2023年10月《hotels》公布的2023年全球飯店集團規模排名，位於前10名的國際飯店集團擁有飯店總數達到了35165家，客房總數為4300812間，平均每個集團擁有客房430081間。位於首位的洲際酒店集團在2023年底就擁有客房646679間，遠超過我國最具規模的30個集團在2023年底的客房總量。由此可見，雖然我國飯店集團保持了規模上的持續快速擴張，但與國際發達水平相比還有巨大差距。
根據中國旅遊飯店業協會與仲量聯行酒店集團2023年5月共同發布的《中國主要城市飯店市場景氣分析報告》，2023年至2023年之間，國內30個主要旅遊城市，共有超過61000間國際品牌星級飯店客房進入市場，總供給量增長到近160000間，五年內增長了一倍多。同時，預計最少還有84000間國際品牌星級飯店客房將在2023年年底前進入市場。本土飯店集團將面臨與國際飯店集團更為激烈的競爭。
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