1、 強調資料、資訊的時效性、完整性；
2、 清楚了解最高管理層的戰略意圖；
3、 關於戰略方向同最高管理層及時溝通；
4、 時間緊、工作量大，需高效協作，嚴格按計畫進行；
5、 留出足夠的時間進行研討和完善方案；
6、 強調方案設計的實際操作性。
1. 注意個人形象，在會議、訪談等正式場合著裝要正式，舉止要得體，介紹自己時要注意分寸；
2. 維護本公司形象，遵守客戶方的制度，尊重客戶方的企業文化；
3. 專案期間的作息時間服從工作安排，以完成當日或當期的工作任務為準；
4. 專案期間所有蒐集到的資料、書籍，均應交到專案助理處登記，以便在小組成員中充分共享和妥善保管，資料蒐集的數量和質量將作為小組成員的考核依據之一 ；
5. 注意保守雙方的商業秘密，尤其對客戶提供的資訊要注意保密；
6. 不准私自向客戶報送資料，向客戶報送代表公司意見或觀點的資料、報告，要經過專案經理審核同意；
7. 不對客戶擅自議論；
8. 不超出合同範圍談工作；不私自向客戶承諾新增工作；
9. 其他人在場或公開場合，如就餐、乘車、外出等，不談論工作；
10. 開會、討論等集體活動要準時出席，以體現對其他成員的尊重。
1. 諮詢方案要符合企業實際；
2. 充分了解和推斷客戶心態、文化現狀，從而調整報告的語言方式；
3. 借用公司報告資源時，要結合實際情況逐字推敲，文字方面不要有漏洞；沒有足夠證據或未經驗證的內容，不要寫入報告；
4. 每天下班前上交當天作業，報告名稱統一格式：姓名—報告主題—日期。舉例：「郭衛東—專案組工作計畫—0418
」。（一）內部資料
1、 股東的基本情況：發展戰略、主營業務、財務狀況等；
2、 東環置業組織結構及組織管理資料：管理幅度、部門結構、部門職責及崗位職責、溝通方式、管理制度；
3、 東環置業的技術與資質情況：各種資質清單、各類技術水平狀況、在同行業中處於什麼水平；
4、 東環置業的物資資源情況：土地、裝置、房產等；
5、 東環置業的人力資源管理資料：招聘、解聘、考核、評價、激勵、薪資待遇等制度檔案；人員狀況（年齡、本公司工作年限、學歷、職稱、技能、部門、崗位、職務）；
6、 東環置業的財務管理資料：幾年來的財務報表，財務管理制度；
7、 東環置業無形資源情況：經營理念、核心價值觀、品牌評估價值或美譽度、公共關係等；
8、 東環置業的營銷資料：目前的營銷策略、細分市場、市場定位、重大營銷活動；
9、 東環置業的專案管理資料：專案總額、專案位置、專案性質、目標客戶、進度控制、成本控制、質量控制。
（二）東環置業目前所掌握的外部資料
1、 國家及北京市**關於房地產的法規、制度；
2、 北京市房地產現狀及發展趨勢；
3、 主要競爭者清單及背景資料。
北大縱橫——東環置業諮詢專案組
2023年4月18日
XX集團有限公司管理諮詢專案
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企業管理諮詢有限公司調研專案協議
甲方乙方 企業管理諮詢 簽定日期 甲方 委託人 位址 法定代表人 乙方 受託人 企業管理諮詢 位址 法定代表人 以下簡稱 甲方 與 企業管理諮詢 以下簡稱 乙方 根據 中華人民共和國合同法 及相關法律的有關規定,甲乙雙方經過友好協商，在平等互利的原則下就甲方委託乙方對提供調研服務事宜達成如下協議 1...