金融學專業2012《投資銀行理論與實務模擬實驗》指導書
一、課程在人才培養中的地位和作用
《投資銀行理論與實務模擬實驗》是金融學專業《投資銀行理論與實務》理論課的實驗環節課程。學生通過模擬實驗，將所學投資銀行業務範圍及業務操作流程等知識進行具體應用與實踐，以此驗證掌握《投資銀行理論與實務》課程知識的程度，並進一步強化和鞏固所學知識，使學生成為既有理論知識又有實踐經驗的實用性人才。
二、課程教學目標
應用與投資銀行業務相關的各類業務模擬軟體（或作業系統），將所學知識具體應用於實踐。學生通過模擬操作，分析國內外投資銀行業務發展情況及差距，重點掌握我國投資銀行在企業改制、**發行、承銷與上市、**經紀、上市公司收購、資產（含**）管理及風險投資等活動中開展的業務，藉此加強學生對投資銀行的金融市場地位、投資銀行的業務種類及操作流程的了解，培養學生的資本運作與資本營運的能力。
（一）知識目標
了解投資銀行傳統的和最基本的幾類業務的方案設計及操作流程，具體包括企業改制、**發行、承銷與上市、**經紀、上市公司收購、資產（含**）管理及風險投資等。
（二）能力目標
培養與提高學生模擬資本運作及資本營運的能力，主要包括各類業務中的盡職調查實踐能力、資產重組方案設計能力、新股發行估值能力、經紀業務營銷能力及企業併購方案設計能力等。
（三）素質目標
通過模擬實驗內操作，強化和鞏固學生所掌握的基本知識，使學生能應用所學知識分析資本市場和進行資本運作與營運的能力。
三、課程教學內容
（一）課程的知識體系
1.一級市場業務（含企業改制）
知識單元1：企業改制方案設計
知識單元2：**發行承銷及輔導上市業務模擬
2.二級市場業務（含上市公司併購重組）
知識單元3：**經紀業務營銷中客戶關係管理（crm）方案設計
知識單元4：上市公司收購與資產重組方案設計
知識單元5：**評價業務模擬
（二）課程涵蓋的知識單元
（三）知識單元的描述
知識單元1：企業改制方案設計
參考學時：5學時
知識點：
盡職調查方案
企業改制模式選擇及操作流程
學習目標：
1. 了解各種典型的企業改制模式特點及適用
2. 了解各類模式的具體操作流程
3. 對選擇的具體企業設計改制方案
知識單元2：**發行承銷及輔導上市業務模擬
參考學時：3學時
知識點：
**承銷方式
主承銷商及輔導上市
學習目標：
1. 了解不同**承銷方式的特點及區別
2. 了解主承銷商資格的取得、作用
3.了解投資銀行輔導上市業務的操作流程
知識單元3：**經紀業務營銷中客戶關係管理（crm）方案設計
參考學時：4學時
知識點：
國內外客戶關係管理的內容及模式
學習目標：
1. 了解當前國內外**經紀業務營銷客戶關係管理的內容及模式
2. 從某**公司實際情況出發，為其設計經紀業務crm方案
知識單元4：上市公司收購與資產重組方案設計
參考學時：5學時
知識點：
上市公司收購種類
反收購策略
學習目標：
1. 了解各類上市公司收購的特點及流程
2. 了解反收購的措施及操作
知識單元5：**評價業務模擬
參考學時：3學時
知識點：
**評價指標體系
**評價原理與方法
學習目標：
1. 了解**評價的指標體系
2. 了解**評價原理與方法，並選取一組**進行實際評價
四、教學方法與手段
1．教學方法與教學手段
運用案例講解法（啟發式）教學。通過對經典案例的深入淺出、從難到易；注重內容之間的有機聯絡進行環環相扣的講解；因材施教，注意學生的知識水平和層次，突出重點，突破難點。
2．課程主要教學方式的學時分配
五、模擬操作要求
1．模擬操作：
要求學生應用投資銀行業務模擬軟體或作業系統，根據各種業務的特點及要求，對所關注的公司的狀況進行模擬盡職調查，並對目標企業進行評價（上市收購還需進行價值評估），在此基礎上進行方案設計。
2. 課外網上查閱與自學：
在實驗時間之外的課餘時間裡，要求學生在網上關注自己選定的目標企業的各類資訊及市場變化，構思方案並反覆斟酌修改。
六、實驗時間
第14周（2023年11月24日－11月28日），周一至周五（14:30--17:30）
七、教材和主要參考書
（一）教材
1. 《投資銀行學》 李子白主編清華大學出版社 2023年10月版
2.《投資銀行業務案例實操》 張為群、益智編著清華大學出版社 2023年3月版
（二）主要參考書
1. 《投資銀行理論與實務》 黃亞韻、謝聯勝編著高等教育出版社 2023年8月版
2.《投資銀行業務與功能》 範學俊編著立信會計出版社 2023年12月版
八、課程考核
1.考試命題
學生對在給出的投資銀行業務模擬內容裡任選乙個，按照該業務的特點及操作要求，選擇目標公司，進行方案設計。
2、考核方式
模擬成績為《投資銀行理論與實務》總成績的一部分。模擬結束後，學生必須提交設正式的設計方案。教師將根據學生的模擬記錄、設計的方案質量以及考勤狀況為每位模擬者評定成績。
該成績作為學生平時成績的一部分，與學期平時的作業成績、缺課和聽課狀況記錄、討論發言等構成平時成績，佔總評成績的30-40%，期末考試成績佔60-70%。
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