行業特徵與需求
隨著中國進入wto後，國內金融保險行業迅速發展，國外金融保險機構也加速了進入中國市場的步伐，加上人們對金融保險的意識的逐步增強。日益膨大的市場份額，加速了眾多金融保險公司之間的競爭。隨著網路的普及化，在金融、保險行業中，如何利用現代化網路技術來實現以客戶為中心的管理與服務理念的課題提到了日程之上。
面對如何始終向客戶提供高水平的客戶服務；如何解決全國各地分支機構的管理；如何解決資訊及時性、有效性傳遞；如何降低溝通的隱性或顯性成本，將是金融保險行業需要面對的重要挑戰。所以選擇合適的日常管理的工作平台，已成為當務之急。而與同時由於金融保險行業通常機構較龐大，分布地域廣；人數較多，且由於行業的特殊性；因此不僅要求系統能滿足功能方面需求而且對於平台系統的穩定性、安全性、系統能效方面的要求尤其顯著。
解決之道
軟體根據金融保險業的實際特點與需求利用協同管理平台的平台化、整合化特點，為金融保險行業量身定做了本解決方案。
全面、多角度的領導掌控決策平台
領導日常工作繁忙，如何能夠及時、有效的對各項工作按輕重緩急來處理，是許多領導都非常關心的事情。因此軟體為領導量身定製了工作台，實現領導自由定製所需要顯示的模組以及工作分類，使工作能夠自動按照輕重緩急分類顯示在領導辦公桌面，讓領導一目了然；實現領導通過預設定的檢查下屬及要檢查的任務、計畫、流程等，系統即會自動提取被檢查人員的資訊並加以統計，推送至領導工作台上；通過rss訂閱使工作**的資訊實時更新在領導工作台上，還能夠將業務系統的資料抓取到領導工作台上展現，領導能夠及時看到所關心的資料資訊，節省時間成本並提高效率。
精確的企業資訊共享平台
金融保險行業對政策、區域、季節等因素的敏感度極高，並且金融保險連鎖網點頒廣泛，並且經營方式靈活多樣，因此企業內部資訊採集、發布要求精確、及時。軟體的企業資訊共享平台是乙個強大靈活的、可自由定製的資訊發布環境，實現任意資訊欄目發布、顯示、管理布局、流程、模板等的定義，滿足企業內部資訊快速發布給終端銷售網路，同時能夠迅速採集銷售、渠道等的業務資訊，實現企業內部資訊共享、互動，從而為企業迅速對庫存、採購、銷售制定正確的決策和調配奠定基礎。
打造金融保險業的實時溝通交流中心
資訊科技的快速發展為使用者提供了越來越多的溝通交流手段，每一項新工具在某種特定的環境下都能大大提高使用者間溝通交流的效率。如何在日常協同工作中充分發揮這些工具的作用，為使用者提供最經濟、最有效的服務正是的finance 交流模組所要解決的。
協同管理平台中的網路尋呼這一模組是強有力的溝通工具。將手機簡訊、郵件、即時通訊、檔案傳輸以及傳真等通訊工具都整合到溝通交流平台中，作為中介軟體被其他功能模組呼叫。使用網路尋呼可以傳送即時訊息、傳送文件、傳送手機簡訊，還可以檢視訊息接收方查閱資訊的時間，極大的提高了企業溝通效率，降低了企業溝通成本，是企業必備的溝通工具。
並且還提供了電子郵件、部落格、網路會議、內部調查、內部論壇等多種溝通工具加強企業內、外的交流。同時，員工日記、計畫、任務也可以實現企業內部的雙向溝通，解決了集團各個部門、領域之間的溝通問題。
使用者在平台上進行協同工作時可以根據需要選擇最適用的工具進行溝通交流。通過資訊溝通平台的選擇整合，使生產型企業成為乙個產業鏈條的核心，形成暢通無阻的溝通，並使溝通交流成本降到最低。
加強系統資料整合，解決資訊孤島問題
然後，在此基礎平台之上提供的自定義模組和二次開發工具，通過視覺化的工具來自由定義表單、流程、選單、許可權等，形成新的業務模組，來滿足企業個性化
的業務需求。同時還能夠將其他模組（比如用友u8，或財務報表之類）引入到系統，並能在工作台上展示，使平台真正能達到資料流程業務的完全整合，通過這樣的功能，軟體能把其他系統的資料整合進來。更重要的是，將企業所有的業務資料整合到一起，為高層的決策提供了實實在在的資料和依據。
搭建統一的資訊傳遞與知識共享的平台
集團總部與各地分支機構使用統一的平台，在系統中虛擬組織機構，精細的化分許可權，實現分支機構可以使用自己的業務流程，總部相關人員可分配管理許可權，對下屬各分支機構的日常工作進行監督及指導，從而實現對全國的金融保險連鎖網點統一管理的目的。通過在在平台中發布您的通知、制度、新聞、辦事指南等並且設立檢視許可權，您所要傳達的任何資訊都能迅速傳達到您的全球各地的移動辦公的同事、分支機構、下上游垂直管理單位。單位制度、流程、專家技能、經驗知識、工作成果、好的工作方法、工作技巧全部有效的管理起來，隨時隨地全球員工都可以共享，它是您單位最寶貴的資產。
建設靈活的、電子化的工作流程
針對金融保險行業面對新的競爭情況下，在完善內外部管理的同時，不斷推出新的服務專案、新的管理服務模式以適用競爭所帶來的變革。平台把流程的各種規則固化下來，讓每個人按規定的流程規則運轉，每個參與流轉的人無需要記憶各種複雜的流轉規則，避免出現用人腦去判斷流程的流向而造成的失誤。同時為其提供了靈活的可根據實際需求定製的電子化工作流程，使之又能適用業務、管理變化的需求。
同時大量例項證明，由於電子化工作流所提供監控、催辦等多項實用功能，從而對於金融保險行業實現規範管理、提高效率、降低協作成本方面起到不可估量之作用。後台的流程定義功能，可以對企業的各種業務流程進行規範，避免人為因素對業務流程的干擾，極大的方便了集團領導對企業內部業務的規範管理。實現遠端申請審批業務流程。
金融保險業通常具有多套業務系統的特點，平台又能通過電子化工作流作為匯流排來連線企業內外各種業務相關的異構系統、應用以及資料來源，從而把各個既有的孤立的應用象pc的各種零部件一樣接入這個匯流排，從而構成乙個整合的企業業務系統。
造就全新的工作模式改變您的困擾
不在被不斷的敲門聲所打斷思路，下屬的工作進度及時掌握，可訂閱的網際網路資訊，更便於查詢的事務管理、工作任務查詢、反饋、下達。只要每天登入一次系統，一切便盡在掌握。系統所具有的個人辦公、事務管理、日程協作安排等等功能使這一切其實觸手可及。
構建強大的人力資源
人力資源模組實現企業人力資源的簡單管理，包括用人申請與招聘、員工勞動合同管理、員工檔案管理、日常考勤、360度/矩陣式考評、員工差旅報銷/日常報銷、薪酬福利管理和員工培訓等人力資源管理的多個方面內容。
基於角色、群組等設定的許可權管理加強系統安全性
本解決方案具有相當高的安全性，提供基於個人和群組角色的對資料及應用訪問許可權，通過授權/認證、數字簽名、資料及通訊加密、執行及訪問控制和口令保護等以及整合了電子簽章等方式，使企業資料始終處於安全控制之中。每個功能模組所對應的資料庫的操作許可權級別和訪問資料庫文件的許可權級別，均可進行相關的設定來保證的安全。
應用範圍
面對越來越激烈的市場競爭，許多保險公司，不論是國有獨資還是中外合資公司紛紛採用資訊化技術提高服務質量來贏得競爭優勢，如加快網上保險、呼叫中心等方案的實施。基於協同管理平台在保險行業解決方案是針對保險行業的行業特點的業務一體化解決方案，不僅適用於分散經營、集中管理的大型保險公司，而且適用於中小型保險公司。
保險行業移動資訊化解決方案
解決方案 移動業務事業部 2007年9月17日 保險行業是我國市場經濟體系的重要組成部分，隨著國際化競爭地加劇，對內降低組織的摩擦力，提公升公司的運營效率 對外實現與客戶更友好的溝通，提公升服務水平，對客戶需求給予迅速回應成為行業亟待解決的戰略問題。而優化業務與管理流程在技術層面要更多地借助資訊科技...
保險行業呼叫中心解決方案
建設背景 隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，保險需求日益旺盛，業務發展日趨迅猛。目前保險車輛激增，處理事故和定損工作時間相應增長，對擁有豐富經驗和專業技能的定損人員的需求量也相應激增。由於高素質專業人才較少 路途遠且地段分散等等原因，致使業務管理效率 業務管控力度 客戶滿意度等方面都受到一定的...
教育行業移動資訊化解決方案
教育行業移動資訊化解決方案 院校通 實現高效的資訊化 高校資訊化，是指隨著現代資訊科技的發展，高等院校根據自身的需要，採用先進的資訊科技來加強管理能力 提高教學質量 促進科研水平 改善生活環境。實現高校的資訊化，是資訊經濟條件下高等院校發展的大勢所趨，也是我國高校向世界一流大學邁進的必由之路。目前幾...