1.客戶憑有效邀請函、請貼、員工親自陪同或報員工姓名（老客戶姓名）到簽到處簽到，並填寫《嘉賓簽到表》登記之日起開始（同一夫婦算一批，子女隨父母算同一批，已婚女隨婆家算一批），乙個月內為資料保護期，保護期內資料遵循誰先登記歸誰所有原則，員工必須自己保護好自己的資料資料，一旦洩露或遺失被他人所用，損失自負。
2.從登入之日起滿乙個月尚未完件的客戶，其資料則成為社會公共資源，但同一資料必須經1個月後方算邀約批數予以計酬
3.員工不得在公司辦公區域內展業。
4.有老客戶直系親屬關係的客戶，如同住一起的則所屬權歸該老客戶的服務專員，如沒同住一起的則所屬權歸第一時間簽到客服務專員。
5.由老客戶介紹的客戶，以老客戶陪同到簽到處簽到為第一所屬權，從屬於該老客戶的服務專員，若無老客戶陪同的以第一條為準。
6.離職員工的新老客戶歸本團隊進行分配。
7.凡慕名前來參觀了解的客戶除前台熱心接待以外，近場員工有義務無償幫助接待，並及時與該客戶的服務顧問或其主管取得聯絡，不得佔為已有，如發現有不作為者，經查實，將提出嚴厲批評甚至處罰。
8.對非慕名來公司了解的客戶歸屬，由公司文員詢問，落實後再予確定，其他任何人不得以**，曖昧的口吻進行盤問。
9.凡惡意搶單者，一經發現，除業務全額判給所屬業務代表外，並視情節給予搶單者嚴厲處罰直至開除。
10對違反制度掛單的，一經查出，嚴肅處理員工。
11.保護期內不接受客戶申辯，保護期外不以情判單，只以資料作為依據，以制度為準繩，維護每個員工的利益。
12.客戶歸屬產生糾紛時，首先由雙方友好協商，如協商不成，則由雙方各自出具書面報告，交營銷中心仲裁小組仲裁，仲裁小組仲裁完後，扣除該業績整體（員工至總監）佣金的30%，其餘以仲裁結果為準發放。仲裁小組以本制度為仲裁依據，不得徇私舞弊。
糾紛雙方須以仲裁結果為準，不得存有異議。
13.嚴禁當著客戶的面發生爭執，如因爭吵導致的不良後果，公司將處以200元以下罰款和降級的處分。
14.客戶退單處理辦法根據院方的要求如下：員工發展會員客戶目的是擴大產業宣傳力度，所有購買異地養老的會員，如未滿期退回預定金的，客戶服務中心的各級員工則需扣除相應的提成費用，滿期兩年退回預定金的，則不用再扣除各級員工任何業績提成。
（注：如果在違約期間客戶退出預定金，其違約金可相對應的抵扣各級員工業績提成費用）
本制度自宣布之日起執行，最終解釋權歸公司所有。
2023年5月26日
資料管理制度
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績效指標資料管理制度
1目的為明確績效指標資料的蒐集 整理 利用的職責，規範績效指標資料的蒐集 整理 利用的方式，保證績效指標資料提供的及時性 準確性 完整性 有效性 可驗證性，維護員工對績效指標資料的公平 公正的認知，保證績效考核的高效 可信，特制訂此制度。2適用範圍 xx公司績效管理指標庫所明示的所有指標的蒐集 整理...