關於2023年續保業務全員銷售的流程及管理規範
3、4月份由保險部對3-4月份待續保客戶進行彙總。
彙總的待續保客戶可由sa優先進行挑選。根據兩年之內的保有客戶，選出30%的目標客戶。
前台sa主要對2010-2023年的客戶進行篩選，每名sa篩選10名目標客戶，2006-2023年也可再篩選5名目標客戶。
sa、可設立跟蹤台賬（由金融保險部提供）每名客戶必須做到及時跟蹤、回訪、明確自己的目標客戶，不得浪費客戶資源及跟他人哄搶客戶。
保費的計算及為客戶**由續保專員負責，每續保成功一台，續保專員提取10元的服務管理費。
sa無時間洽談或者由續保專員協助洽談成功的客戶，續保專員提取sa、每台獎勵提成的30% 。
sa的跟蹤台賬上，明確寫有某個客戶已經戰敗，若續保專員進行2次商談成功的，獎勵提成及續保任務歸續保專員所有。
如續保專員二次回訪戰敗，轉售後經理及增值部經理再次跟蹤回訪。提成獎勵歸經理所有。
3月份作為緩衝階段，暫不考核sa、的續保目標，4月份為正式考核。每人每月3個續保任務，完不成任務的每個扣除50元。
續保專員必須完善承保手續，在保險登記本上做好記錄並及時錄入dms系統，如有遺漏此保險提成取消。
續保專員必須配合好sa的工作，保費的計算及給客戶的**必須及時準確，若因續保專員工作上的失誤導致客戶流失的，每筆扣除續保專員100元。
望大家能夠相互配合、相互支援、相互監督！2012努力奮鬥！！
客戶保險續保方案
一 目標客戶 現有起亞保有客戶 二 相關執行人員 銷售部 服務部 客服部 三 執行時間 6月20日 四 執行方式 銷售部及服務部銷售 服務 顧問，到客服部領取150批客戶資料，可行自行挑選。乙個月以內可以進行更換一次。8月1日以後該員工手中資料鎖定為固定跟蹤客戶。五 任務要求 每月每人任務為一單續保...
4S保險續保跟進方案及促銷政策
一 提醒時間 簡訊 當天傳送間隔60天的客戶 例 3.1傳送5.1 包涵兩條簡訊 3.2傳送5.2 3.3傳送5.3 以此類推 跟進間隔45天的客戶，分為3個階段跟進。10天乙個階段 例 1.1至1.10 跟進2.15至2.25的客戶1.11至1.20 跟進 2.26至3.5的客戶1.21至1.31...
保險實務投保流程
1.東牆展板保險實務投保及理賠流程 壽險投保一般流程 確定投保險種選擇保險公司商議保險金額 繳納保險費填寫投保單 1.確定投保險種 壽險的險種大致分為 健康類 人壽類 少兒類 團體類 意外類及投資類。其中有的險種適合團體投保 有的險種適合個人投保 有的險種適合的物件相同，但責任範圍不同 有的險種不僅...