二、銷售事務處理制度(b)
□ 銷售
(一)營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:
1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場
2.觀察對方進貨及銷售的意願。
3.利用談話、對應技術來引導對方購買的意願。
4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計畫的合適與否。
5.檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。
(二)營業科的外務負責人員應致力於商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤於調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力於銷售活動。
(三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得經理的認可後才能執行。
(四)交易的開始有的是基於對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查,並向部長提出報告。
(五)對於各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定,另外,對於客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據這個來開拓新市場。
(六)不論老客戶或新交易或預估的交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進行交涉。
(七)對於同業者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以於自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正製造技術及營業方面的缺陷。
(八)營業科應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,並傳給各相關人員參考。
1. 從經濟新聞上做剪報整理。
2. 參考經濟雜誌及其調查記錄。
3. 將業界的訊息記錄下來。
(九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,並將下列十項事由記錄下來經常做修正:
1. 資產、負債及損益。
2. 產品的種類、人員、裝置、能力。
3. 銷售狀況及需求者狀況。
4. 應收帳款**的實績、信用狀況。
5. 與過去客戶的關係。
6. **、往來銀行、代表者、負責人員。
7. 公司內容的訂單發出手續、過程。
8. 付款的手續、過程。
9. 在業界的地位。
10.組織、工資。
(十)與老客戶應經常保持密切的聯絡,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可於必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。
(十一)在與對方交易的休息之際,應適當地提供餐飲、茶點及香菸等等。尤其需要外出用餐時,應在之前提出預算,取得經理或代表(董事長)的認可。
(十二)開拓新交易通常經由已交易客戶之手進行,或委託其斡旋,或要求其持續過去曾經有過的交易來拓展業績。
□ 估價
(一)商品的估價須根據下游生產及採購的估價統一來估算,做成後經由經理的決裁,提供給各客戶做為參考。
(二)估價書的製作由營業科的內務負責,通常須先從客戶處拿到正確的規格書後才著手進行。
(三)營業部必須完備下列各項資料做為估價參考資料:
1. 主要材料**表
2. 預估成本計算表(主要材料費、副資材費、加工費)
3. 一般市價表
4.標準品單價表
(四)營業科對於定期委託製造部生產的標準品,應要求製造部提出其主要材料**表與估價成本計算表。
(五)對於標準品以外的交易或估價委託,每次都須經由製造部經理的裁決,以估價的**方式處理。
(六)對客戶做估價時,應儘速進行狀況調查,儘速提出報告。
(七)將估價書送給客戶之後,必須在估價帳目表中提出日期及合同的成立與不成立等事項。
□ 受理訂貨
(一)營業科在確定訂貨已成立時,應將工廠生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中,發函給相關單位。其規定如下:
1.一般訂貨受理傳票
本傳票乃受理一般性訂貨時填定,通常印製成二份,乙份交給本人,乙份交給營業科受理科保管,在製成訂貨編號,並做好製造委託書(影印四份)後,將其中a、b、c三聯交給製造部。
2.特別訂貨受理傳票
本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期合同的商品、出口品填寫,一共製成五份,乙份由本人保,乙份交給經理或代表(董事長)閱覽後,由營業科受理科負責保管,另外二份交給製造部,剩餘的乙份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。
3.預估生產委託表?營業部在委託生產標準品的預估生產或其他特定品的生產時,應填寫本表。
本表須記明品名、規格、數量、生產完成的希望日期及其他必要事項。填寫並取得營業經理的認可後,交給製造部。
(二)所有**、外部銷售或來函的訂貨受理,不論外務或是內務,皆由受理訂貨的本人填寫本訂貨受理傳票。
1. 上月底的訂貨受理餘額。
2. 本月份的訂貨受理額。
3. 本月份的交貨量。
4. 上月底預估生產委託餘額。
5. 本月份的預估生產委託額。
6. 本月份的預估生產額。
(三)營業科向製造部公告預估生產委託表時,應要求提出下列的處理報告,以說明其經過:
1. 製造品與在製品的區分
2. 製造品的交貨預定
(四)營業部為執行各項計畫、使銷售、訂貨受理活動順利進行,應與製造部保持密切連系,並隨時準備下列三項資料:
1. 商品庫存明細表。
2. 主要材料的進廠預定表。
3. 主要材料的庫存明細表。
□ 交貨檢驗、配送
(一)營業科對於客戶的訂貨商品及委託生產的商品的交貨期,須經常與製造部保持聯絡,以掌握其經過情形及進行狀況。
(二)營業科若已於指定交貨日期前確定可以交貨,應主動與客戶聯絡確實的交貨時間。
(三)當確定要貨商品的交貨日可能延遲時,應通知訂貨的客戶以取得其理解。
(四)營業科在交貨或查驗商品時,應對照訂貨帳單,以確定品名、品質、規格、單價、數量及其他事項是否符合。
(五)商品的交貨與配送業務由營業科進出綱管理科負責。
(六)在交貨或配送商品時應發行送貨通知單。送貨通知單的內容記載要項包括:
1. 客戶名稱。
2. 品名、規格、數量、單價、金額。
3. 明細、其他事項。
(七)關於商品交貨、配送後,客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等等的抱怨問題,應取得負責人或營業經理的認可,設法尋求處理辦法。
財務事務處理制度
1 目的.為加強本公司的財務管理，促進資金運作的效益,特制定本制度。2 適用範圍.本公司所有財務事務的處理,都依照本制度的規定管理。3引用檔案 無4 職責 無5 內容.5 1 財務預算.5 1 1 資金收支預算.5 1 1 1 編訂時間 財務部門應依據實際收支狀況，於每月25日前逐月編制次三個月資金...
事務處理準則
總則 第一條本辦事細則依照本公司組織規程制定。第二條本公司一般業務行政管理，悉依本細則規定辦理，其未經規定事項，適用有關作業程式。分層負責 第三條為提高工作效率，嚴密管理業務與行政，實施分層負責辦法，特劃分各級主管職責，藉以處理該管業務。第四條總經理職責 依據有關規定，承董事會決議 董事長之命，指揮...
銷售事務處理制度 B 中房商學院
銷售 一 營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項 1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場 2.觀察對方進貨及銷售的意願。3.利用談話 對應技術來引導對方購買的意願。4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計畫的合適與否。5.檢討對方的銷售政策與營業預算...