客戶：「你怎麼知道我**的？」
業務員：「這是我們公司總經理特別囑託的！我只是負責打**並送請柬的！」
客戶：「這是什麼會議？」
業務員：「到時我們將邀請本市有名的理財專家，分享現代家庭與企業風險管控、合理避稅、資產配置等相關內容，相信本次報告會對您這樣的企業家會有很大的幫助！！」
客戶：「好的。」
業務員：「這次會議我們搞得比較隆重，公司老總要求我們一定要把請柬親手送到您的手中！」
客戶：「不用，不用！！」
業務員：「這是我們的工作，我們的服務一定會非常到位！您看我是送到您家裡還是單位比較方便呢？具體位址是......謝謝您對我工作的大力支援，希望我的服務能夠讓您滿意！！」
（5）主管跟進**：
「*總，您好！我是太平洋壽險寶安支公司總經理辦公室的（會務組的），我想請問一下：我們公司員工是否把請柬送到您這裡？
我想確認一下，今天下午您是幾個人過來？便於我們安排座位，… …那好的，到時我們服務人員會在一樓大廳恭候您的光臨！謝謝您的接聽，再見！
」（6）說明會現場等客戶：
業務員： **老闆您好，我已經到了會議現場了，您大概什麼時候能到？
客戶：好的，我馬上過來。
業務員：行，我就在門口迎接您的光臨，一會見！
客戶：是這樣的，我這邊還有點事情，估計來不了，不好意思啊。
業務員：啊！真是太不巧了。
您看是這樣的，本次會議公司非常重視，特意邀請象您這樣的當地重點（知名的）老客戶（或成功人士、企業家）來參與，剛才我們老總還特別交代我一定要在門口迎接您，他也很想認識您，機會難得啊！請您務必來一趟！
客戶：…………
業務員：這樣吧，您的確有事就稍微晚一點來吧，我們會議將在…點正式開始，如果您不來的話,我們老總一定以為我的服務**沒有做到位，肯定會把我罵死的!
(7)說明會現場促成話術 ：
1、x總，您好！剛才聽了專家的分享後，感覺怎麼樣？
2、對了，剛才專家介紹的理財方案是我們公司今年新推出來的，推出後，市場反應非常好，買的人很多，目前我們寶安個人投資這個方案最大的是年繳100萬,5年繳的。可能您會問，為什麼會有這麼多人投資這個方案？
3、事實上，這個理財方案非常好，可以用10個字來概括介紹，那就是「還本+利息+分紅+保障+養老」非常人性化。
4、如果今天您投資了這個方案，就相當於您成為我們公司的股東，公司會幫您開設三大帳戶，第一大帳戶，儲蓄存款帳戶，這個方案相當於中長期定期存款；第二大帳戶：投資分紅帳戶，您可以分亨公司每年的投資盈餘分配，每年您將會收到一張紅利對帳單，複利累積生息；第三大帳戶：保險保障帳戶，這是保險最大的功能，也是所有理財方案中僅保險才具有的功能，您看這個方案不錯吧？
5、另外，xx總，9、10兩個月我們公司在推「關愛工程活動」，今天我們特意舉辦這場老客戶感恩會（或成功企業家財富論壇）如果今天您有意向簽約，您還可以享受到我們公司老總親筆簽名的「綠色通道服務承諾書」，享受總公司的綠色通道服務和海內外急難救助等貴賓服務，當然針對您個人的詳細方案我們明天由電腦部人員列印乙份專屬計畫再給您送來。今天人很多，也比較吵，現在我們只是意向簽約，x總，您身份證在嗎？您看投資20萬會不會太少了？
一年的保險費大概是年收入的10%--20%左右最合適。以您的身份和重要性，保障太少可能是一種看不見的危險，您說呢？…xx總，您只要在這裡簽名就可以了！！
收集名單的基本途徑
與團險?中介聯動（客戶資源價值最大化）
與產險聯動（有車族-有錢人）
與銀行聯動
與汽車銷售中心聯動
與各種加盟連鎖中心聯動
與高檔社群物業管理聯動
與高檔商場聯動
與高檔娛樂中心聯動
網上收集或購買各種名單
報刊專欄（人物專訪）
各種俱樂部、協會
各種培訓機構、列印社、照相館
學校、幼兒園、琴行
高檔餐廳外賣部、花店、水站
… …產說會邀約制勝口訣：
名單第一步，邀約有話術，話術要通關，
微笑保持住，跟進需熱乎，促成不黏糊！！
電話邀約話術
邀約技巧 如何提高邀請面試成功率 1.選擇合適的時間 一般選在10 00 11 00，14 30 16 00打 可以避開在路上 吃飯的時間。雖會遇到開會的時候，可再約時間，詳情可看後面。2.接通，禮貌問候 hr 您好，請問是某某嗎？得到確認後，hr 請問現在通話方便嗎？如果方便可繼續接下來的通話，如...
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異議處理話術 一 問題 沒興趣？1 很多事情是由不感興趣到感興趣，您先了解一下吧，x總 2 不感興趣是因為不需要，我想請問您對更輕鬆的把企業經營的更好有興趣嗎？更省力的賺更多錢感興趣嗎？3 假如你對更輕鬆的把企業經營的更好都沒興趣，那你對美女 帥哥 有興趣嗎？對美女 帥哥 也沒興趣，那你對到五台山 ...
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準備 兩種顏色以上的筆各一支，筆記本，客戶登記表 要求 1 邊打邊記，記錄 聯絡家長的詳細情況。2 語速適中，把重點說清楚。3 切忌與家長爭論。邀約話術 老師 喂，您好！請問是xx的家長嗎？我是成都三生教育 注意 是成都三生教育，我們是一家教育機構，是目前國家倡導的學會生存 熱愛生活 珍愛生命的意思...