那麼客服就應該說：「先生，我知道只有你才最了解自己的財務狀況。不過，現在先準備好投資理財的概念及規劃，對將來才會最有利！
」或者是說：「我了解。要什麼有什麼的人畢竟不多，正因如此，我們現在開始選一種方法，用最少的資金創造最大的利潤，這不是對未來的最好保障嗎？
」6.如果客戶說：「以後再說！」
那麼客服就應該說：「先生，也許你目前不會有什麼太大的意願，不過，我還是很樂意讓你了解，要是能參與這項投資業務，對你會大有裨益的！」
7.如果客戶說：「說來說去，還是要我出錢做投資嘛？」
那麼客服就應該說：「我當然是很想做投資業務，不過要是能帶給你讓你覺得值得期望的，才會讓你真正去做。有關這一點，我們首先要做的就是先從了解基本資訊開始，連最基本的都不知道就拿錢去做連我都是極力反對的好嗎？
」8.如果客戶說：「我要先好好想想。」
那麼客服就應該說：「先生，其實相關的重點我們不是已經討論過嗎？容我直率地問一句：你顧慮的是什麼？」
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