周工作總結
2023年5月12日
本週工作：
1、 aqe考試的資料準備；
2、 歷史**人入職資料的整理；
3、 歷史保單回訪不成功的跟進處理；
4、 公司政策的宣導
5、 接續件客戶回訪的跟進；
6、 高峰會與機構增員的持續推動。
工作心得：
一、新的接續件管理辦法實施已經有半年，要求**人每半年見一次自己的接續件客戶，常州現在主要有2位主管有接續件，剛頒布時早會上與大家講接續件管理辦法，宣導需要加快客戶回訪，之後與增員相配合再宣導，但是幾個月下來，效果並不是很好，乙個月之前**人交過來的客戶服務確認表只有不到30份，但是從上次公司會議，說如果接續件客戶回訪不能達到100%的回訪，就將要收回全部接續件客戶之後，先不說最後**人是否能夠完成100%回訪，但是在最近兩周，可以明顯感覺到**人約見客戶頻率增多，從這件事有3點心得：
1、公司政策是否真的宣導到到位，接續件管理辦法實施這麼久，直到現在**人才因為收回利益受損開始意識到回訪的重要性，曾經的半年那麼多時間沒有開始重視，我覺得作為內勤在工作宣導上應該檢視自己的工作，為何把乙個很早就已經頒布下來的政策，現在才開始實施，經過思考，覺得是因為連我們內勤自己都覺得靠乙個主管的力量是根本不能完成100%的客戶回訪，在這種心態下，所以在宣導時力度就會不夠，也就不可能引起機構**人的重視，宣導過後也沒有檢視是否達到了公司要求，以及為何沒有達到要求沒有及時分析。
2、**人客戶檔案整理不足，回訪缺乏系統性。**人抱怨說怎麼見啊，有很多客戶根本不想見保險公司的人，表示不是**人他們自己不想見，交談中發現**人並不清楚自己的接續件客戶數量，見面也是因為客戶主動需要變更或是理賠才會見面，對於客戶資料沒有系統的整理存檔，對於客戶回訪也沒有系統的分割槽進行。
3、回訪與增員相輔相成，高峰回來後，分享到鄭景杰時，說當他有500個客戶，緊靠他一人的力量不能很好的照顧客戶時，他需要有更多的人幫助他照顧他的客戶，其實我們的主管也是這樣，如果乙個人做不到半年回訪一遍客戶，可以用團隊幫助自己照顧我們的客戶。
二、簡單的事情中也有樂趣。**人資料的整理，從去年開始公司要求整理歷史**人入職離職資料，並且要掃瞄存檔，以前資料都是各自機構儲存，管理不嚴，所以導致很多資料填寫不完全，比如合同上沒有**人編號，名字不清，資料零散不集中。整理時面對那麼多資料，真的覺得很枯燥，但是隨著整理的越多，枯燥感也隨之消失了，整理每乙份資料時，我會把每位**人的簡歷看下，之後再看下在職時間，如果發現與現在**人認識，也會順便在和**人交流時談到此**人，曾經的離職**人給常州海康開闢了客戶群，但是同時也存在問題，所以對以往**人了解的越多，就越有益於解決客戶抱怨，同時聽**人講他們的事情，也讓自己了解到世界人與人之間的不同與差距，因為有些**人離開後到現在為止已經有了自己的公司，有些當了教師，人有些仍然站在原地。
下週工作重點：
1、 **人資料整理；
2、 高峰會的協助推動；
3、 根據機構增員架構計算保費增額；
4、 接續件客戶的回訪推進。
以上是本週工作總結，如有不足之處煩請指正，謝謝！
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