陝西鑫寶商務諮詢服務****shaanxi xinbao business consulting co.ltd.渠道
部工作計
劃【2023年9月】
渠道營銷工作計畫
前言銀行渠道作為公司重要的合作渠道之一，但是隨著市場環境變化以及同業競爭的日趨激烈，銀行駐點式的銷售方式已經不能適應現階段***市場的環境變化。所以創新的銀行合作模式，是現階段公司渠道營銷急需要解決的問題，公司渠道部打算從【銀行理財經理-個人居間】進行突破，分別是：***理財沙龍（會議營銷）、4s店渠道開發與營銷。
一、目標：
銀行分為：郵政銀行、浦發銀行、興業銀行等。以支行為單位進行溝通。
物件：各銀行網點理財經理--個人居間。
渠道：公司在各銀行系統裡面有機構**，銀行理財經理手裡有大量做***延期的客戶，然而，理財經理個人拿不到客戶的直接返傭，是通過給理財經理返傭一定的手續費進行合作。
資料：個/月銀行個人居間。
二、實施：
1、步驟：收集大量的銀行理財經理資訊，通過**溝通、面對面洽談、遞交合作方案、返傭明細、開戶引導（機構**錄入）、後期維護（交易量）跟銀行理財經理進行長期有效合作。
2、協助銀行理財經理舉辦***理財沙龍（會議營銷）。***
延期產品的介紹，投資顧問服務優勢以及公司的優勢以及特點。
3、遞交合作方案，佣金的分配比例以及階段性獎勵方案。（獎勵
方案按開戶量、資產增量分別進行）。
4、開戶/轉戶的引導(轉介紹、會議營銷)，告知理財經理公司在
該銀行的機構**，開戶後的資料備案。
5、金條的**與銷售。
三、swot分析：
優勢：a、公司在郵政、興業、浦發銀行擁有一定的人際關係；b、銀行系統裡有公司機構**；c、銀行理財經理能拿到一定的佣金比例，願意把客戶介紹到我們公司；d、公司給客戶優質的維護服務；e、郵政銀行可直接變更機構**，浦發銀行交易端佔優勢。
劣勢：給銀行理財經理佣金比例與同行業的競爭；
機會：a、可以開啟銀行渠道的全面合作；b、可以借助理財經理的客戶資源開展***延期、***現貨等業務。
威脅：各銀行總行的壓制。
四、費用：
主要支出費用有：
1、理財經理的返傭（見合作方案）。
2、洽談過程中的餐飲、茶水等（可節約盡量節約）。控制在200元/次。
3、a類理財經理的日常感情維護（節日送禮）。控制在100--200之間。
（a類，是關係和客戶量、交易量最好的）
五、其他銷售渠道開發：
1）汽車4s店
目標為西安市中高階檔次汽車4s店進行合作，或駐點營銷
或委託4s店內員工營銷客戶。
2）高檔次社群的開發。優勢為客戶集中，資金集中並且有理財需求。
附件：一、理財沙龍：在所合作的銀行渠道精選擁有優質客戶存量、資產存量以及優質客戶流量的網點或支行進行客戶理財沙龍（會議營銷）。
活動形式客戶質量針對銀行
高階理財沙龍100萬以上客戶支行
中端理財沙龍50萬以上客戶支行
低端理財沙龍10萬—50萬客戶支行以及分理處
根據客戶需要展開不
所有銀行理財客戶支行為主
同方式的沙龍活動
（健康、子女教育、
風水易經等等）
注：理財沙龍的形式不僅僅侷限於***，可以拓展到多方位的客戶服務。
結束語銀行是老百姓比較信任的金融機構，也是金融理財產品最多的機構，相對而言，***延期方面他們不是很專業，然而這份中間收入相對看好，以銀行理財經理開展個人居間的形式拓展業務，是乙個合作共贏的方案。
陝西鑫寶商務諮詢服務****
渠道部:文芝軍
2023年9月
渠道工作計畫
1 任務目標 5月計畫招聘5名渠道專員，現已經到崗3人，其餘兩人可以近期到崗。主要以線下拓展成交客戶，重點區域進行精準拓客。同時開拓新的拓客渠道，最大渠道的拓展客戶來訪，提高來訪量，促進成交。以下任務均為4人任務量。派單量留電量 來訪量 以留電量20 轉訪率計算 成交量 以目前售樓處10 成交率計算...
銀行財務部工作計畫
僅供參考 部門姓名 年 月 日 此文內容僅供參考，可自行修改 銀行財務部工作計畫 一 強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。按照國家統一的財經制度，認真貫徹執行 會計法 企業會計制度 及 會計基礎工作規範 等各項財經法規和會計制度，根據 新疆郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準 的有關要求，在全地區...
2019銀行信貸部工作計畫
二 堅持風險排查工作，實施差異化的信貸管理策略。當前我國經濟正處於企穩回公升的關鍵時期，經濟回公升的基礎還不穩固，信貸資產質量劣變的風險始終存在。我行將客戶普查分類和風險排查工作相結合，明確戰略合作 支援 維持 壓縮 退出五類客戶在授權授信管理 業務流程 擔保管理等環節中不同的管理策略，實施對不同級...