編號法律法規全稱定向增發（非公開定向發行）法律法規1-1證監會一般法律法規
執行日期
適用物件重點內容
（一）發行**不低於定價基準日前二十個交易日公司**均價的百分之九十；
（二）本次發行的股份自發行結束之日起，十二個月內不得轉讓；控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的股份，三十六個月內不得轉讓；
（三）募集資金使用符合本辦法第十條的規定；（四）本次發行將導致上市公司控制權發生變化的，還應當符合中國證監會的其他規定發行物件、董事會及股東大會、核准流程、上市公司非公開發行**申請檔案目錄
**不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的**；貨幣市場**、中短債**不得投資流通受限**；封閉式**投資流通受限**的鎖定期不得超過封閉式**的剩餘存續期、**投資流通受限**，**管理公司應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險、道德風險和操作風險等各種風險
1-1-1上市公司**發行管理辦法
上市公司申請在境內發行**，
2023年5月8日
包括**、可轉換公司債券等
1-1-2上市公司非公開發行**實施細則
公開發行**的公司資訊披露內容與格式準則第
1-1-325號——上市公司非公開發行**預案和發**
況報告書
2023年8月1日
2023年9月17日
關於**投資非公開發行**等流通受限**有關
1-1-4問題的通知
證監**字[2006]141號
2023年7月20日
1-1-5關於按要求報送非公開發行**保薦書的函
關於上市公司非公開發行**的董事會和股東大會
1-1-6
決議的注意事項
《上市公司**發行管理辦法》第三十九條「違規
1-1-7
對外提供擔保且尚未解除」的理解和適用
2023年7月2日2023年7月4日2023年7月9日
非公開發行**發行保薦書的必備內容
違規擔保的情況、解除方法
上市公司申請發行**，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應按照本規定編制前次募集資金使用情況報告，對發行申請檔案最近一期經審計的財務報告截止日的最近一次（境內或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明，並就前次募集資金使用情況報告作出決議後提請股東大會批准。**公司以其管理的或其資產管理子公司管理的不同資產管理賬戶參與上市公司非公開發行**認購的，可視為乙個發行物件，認購物件統稱為**公司（資產管理）或資產管理子公司。**公司以其自有資金參與上市公司非公開發行**認購的，視為另乙個發行物件,認購物件名稱為**公司。
董事會會議應審議的內容、非公開發行**方案的內容、應向本所提交的檔案、公司召開股東大會審議**發行事宜、公司向中國證監會提交**發行申請、公司公告發行申請的審核結果、組織實施發行方案並辦理股份預登記、
1-1-8
關於發布《關於前次募集資金使用情況報告的規定》
2023年12月26日
的通知1-1-9
關於**公司以其管理的理財產品認購上市公司非公開發行**有關問題的答覆意見
2023年5月28日
1-2深交所
1-2-1深圳**交易所**上市規則2023年修訂
1-2-2
中小企業板資訊披露業務備忘錄第3號：上市公司非公開發行**
2023年1月9日
公司辦理股份登記和託管手續、公司辦理新增股份上市手續和資訊披露事務
1-2-31-2-41-31-3-11-3-21-41-4-11-4-21-4-3
2023年11月30日
非公開發行**發行結果暨股本變動公告其他中國**登記結算有限責任公司深圳分公司上市公
2023年9月5日
司非公開發行**登記業務指南
關於加強上市公司環境保護監督管理工作的指導意
2023年2月22日
見關於印發《上市公司環保核查行業分類管理名錄》
2023年6月24日
的通知1-4-4
公開發行**公司資訊披露的編報規則第12號公開發行**的法律意見書和律師工作報告
擬首次公開發行**公司和已上市公司增發股
2023年3月1日份、配股，以及
已上市公司發行可轉換公司債券等
定向增發的判斷標準
定向增發個體方案差異較大，其利空還是利多的判斷標準在於，增發實施後能否帶來上市公司每股盈利能力的真實增加 而非某些公司單純以盈利 估算出的增加 以及增發過程中是否侵害了中小股東利益。實踐中，上市公司向大股東增發股份，並用以收購控股股東的資產，實質上是一種 雙重關聯交易 也是定向增發過程中最值得關注的...
巨力集團定向債發行協議2019
巨力集團 2013 2015年度 債務融資工具非公開定向發行協議 二 一三年 目錄第一條定向工具的發行與認購 5 第二條募集資金用途 6 第三條資訊披露 7 第四條投資人保護 9 第五條發行人的權利及義務 11 第六條投資人的權利及義務 12 第七條保密義務 13 第八條變更 14 第九條定向工具發...
定向發行法律意見書
定向發行法律意見書 股權證發行 公司 發行人 按照 發行與交易管理暫行條例 第十二條的規定，根據貴公司與 律師事務所簽訂的委託協議書，律師事務所指派 律師 以下簡稱本律師 作為貴公司 年度向社會定向發行股權證工作的特聘法律顧問，就有關法律問題，出具本法律意見書。根據 委託協議書 本律師審查了如下事項...