1． 前提先給校方了解實訓裝置給學校帶來的好處。好處需要調查學校最需要的是什麼？一項產品是否銷售成功取決於客戶的滿意度。
同時了解學校的主要的竟爭對手的情況，是否有類似於此類產品，給客戶帶來更高更有利的價值。推動產品的運營或者帶來更高的利潤空間。
2． 充分的了解實訓裝置的具體作用。具體**部分相關文件。
3． 對客戶的資料進行收集，包括各類專業。在學校重點專業或者知名度比較高的的專業的基礎上，建議客戶進行單獨實驗點，如果效果好的話進行全面各類實訓室的推進工作。
4． 參考網上實訓裝置的方案及配置，同時要知道那套實訓室的核心作用是什麼，列出一套有利於自己的方案，標註出自己的核心價值，同時增加盈利點。
5． 總結上述幾點資料的準確性，並參考有何工作遺漏之處。
6． 明確專案的執行時間，而且由於此專案未曾接觸過。了解好學習的時間，才能對專案中突發的各種情況有備無患。
7． 向客戶方了解最後的具體需求，為下一步投標做準備。
8． 了解好投標細節。（具體準備好各類資料）
9． 投標完畢後對現場進行實測。
10． 制定好工作計畫書及流程表，預算表等等。
11． 施工安排驗收流程。
12． 總結此方案不足之處，為下一套的方案做準備。
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