《個人理財規劃設計》課程實踐教學大綱
課程編碼：040451008周/學分：2周/4學分
一、大綱使用說明
本大綱根據金融學專業2010版教學計畫制訂
（一）適用專業：
金融學專業
（二）課程實踐性質：
必修（三）主要先修課程和後續課程：
1．先修課程：
《會計學》、《金融學》、《保險學》《**投資學》。
2．後續課程：
無二、課程實踐目的及基本要求
個人理財是一門從財務角度審視人生的新學科。隨著經濟的發展，人們收入的增加，客戶對金融服務的需求日益個性化、多元化、綜合化，個人理財服務應運而生。個人理財又叫金融理財或稱個人財務規劃，是乙個評估客戶各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合金融服務。
它不侷限於提供某種單一的金融產品，而是針對客戶的綜合需求進行有針對性的金融服務組合創新，是一種全方位、分層次、個性化的服務。
隨著金融市場的開放，金融服務競爭日趨激烈，金融系統對理財師的培訓有迫切的現實需求，有條件的教育機構承擔理財師的培訓工作。同時，為社會輸送金融後備軍的金融專業也應義不容辭地開設社會需要的課程，旨在：激發學生的專業興趣，了解個人理財的國際發展動態，強化新的金融服務理念，充實個人理財的系統理論知識，培養學生分析問題和解決問題的能力。
本實踐注重實踐操作，並結合部分理論學習，體現個人理財活動特點及政策要求，是實踐性很強的應用學科。
本課程實踐的主要目的是讓學生系統地掌握各種理財規劃的種類、原理及實務操作，同時對有關理財規劃的實務有乙個感性的認識，並能運用所學的金融理論和實務知識進行系統的理財規劃。
三、課程實踐內容及安排
1．要求學生掌握個人財務規劃的內容，對貨幣的時間價值與利息理論基礎知識進行掌握和熟悉。
2. 學習掌握個人/家庭會計和財務管理的基本原則和概念；掌握個人/家庭財務報表的編制，學會個人/家庭財務分析方法。
3．針對投資規劃、教育投資規劃、居住規劃、保險規劃、退休規劃、遺產及傳承規劃的特點，安排學生進行理財規劃實務的模擬設計。
4．根據各項理財規劃實務的模擬設計，製作理財綜合規劃模擬設計。
四、指導方式
基本知識講授與實際操作演示相結合，指導學生自行完成實踐任務。要求學生通過模擬完成書面報告，通過檢查書面報告了解學生的實際操作能力，並對不足之處進行指導。
五、課程實踐考核方法及成績評定
考核方法：考查
成績評定：要求學生提交理財綜合規劃報告；結合學生的平時學習表現對學生進行考核並進行成績認定。
六、課程實踐教材及主要參考資料
《助理理財規劃師專業能力》，中國就業培訓技術指導中心編寫，中國財政經濟出版社，2007
《理財規劃師專業能力》，中國就業培訓技術指導中心編寫，中國財政經濟出版社，2007
編寫人：景曉東
尹夢秋王曉雲
審核人：尹夢秋
批准人：孟越
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