2023年輕型客車市場分析與2023年展望
2023年對於輕型客車市場逐步復甦的一年，在經歷了2023年的高速增長與2023年的急速回落之後，2023年輕型客車市場走勢逐步企穩。2023年以來，金融危機引發的**對輕型客車市場的負面影響在2023年初仍然延續，。總體而言，相對成熟和穩定的市場需求是近年來輕型客車板塊相對於其他汽車板塊而言最突出的特點。
一、2023年輕型客車市場回顧 1、政策影響分析
從2023年底到2023年，陸續出台的汽車消費鼓勵政策成為刺激今年汽車市場增長的重要因素：
（1）2023年12月19日，成品油**大幅下調； （2）2023年1月1日，取消養路費；
（3）2023年1月20日，小排量車型購置稅減半； （4）2023年3月1日，汽車下鄉；
（5）2023年5月19日，汽車「以舊換新」政策
諸多汽車消費鼓勵政策的出台和實施，在剛性需求的中國汽車市場與具有購買力和消費信心的消費者的條件下，使得今年汽車銷量出現了跨越式的增長。
但是對於輕型客車市場而言，除了油價下調與取消養路費能夠在降低部分用車成本方面產生部分影響以外，汽車消費鼓勵政策基本沒有對輕型客車市場產生拉動作用。
2、市場規模走勢分析
2023年1－12月，輕型客車市場總量22.5萬輛，同比增長3.4％。
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302005
2006
2007
2008
2009(1-11)
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圖表1 輕型客車市場歷年走勢
由於2023年輕型客車市場沒有受到汽車消費鼓勵政策的拉動，而且輕型客車市場的需
求相對穩定，因此輕型客車市場2023年增速明顯落後於商用車市場增速（26.4％）與汽車市場整體增速（53％）。 從分月銷量走勢看，2023年輕型客車市場的走勢呈現明顯的雙高峰走勢。
3－4月是傳統銷售高峰月份，9月份是第二個銷售高峰。與往年不同的是，2023年輕型客車市場的第二銷售高峰明顯高於第一高峰，而且呈現明顯的「淡季不淡」的走勢。由於受到金融危機影響，2023年分月走勢呈現「上半年高，下半年低」的走勢，因此2023年分月同比增幅呈現明顯的單邊上公升走勢。
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15000
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1月2月
3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
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圖表2 2023年分月銷量與同比增速走勢
但是這種上公升只意味著市場的恢復，而並不是如同汽車市場整體銷量走勢的歷史性突破。從2007－2023年分月銷量走勢圖中可以看出，2023年的月度銷量只是恢復到2023年的水平，單月銷量並未出現大幅突破的走勢。
圖表 3 2007－2023年分月銷量走勢
輕型客車作為一種生產工具，主要使用者是中小企業和部分個體使用者，這部分使用者的購買選擇比較理性。因此在政策環境和相關法規未發生巨大變化的條件下，輕型客車市場需求主要受到經濟走勢的影響。從2023年－2023年輕型客車市場季度銷量走勢與gdp 增速的走勢的對比（圖表4）中可以看到，輕型客車市場的銷量走勢基本與gdp 增速走勢相契合。
6.8 24
6808q1
08q2
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09q40%
圖表 4 季度銷量走勢與gdp 走勢
從輕型客車的滾動走勢圖（圖表5）中可以清晰地看到近年來輕型客車市場的特點，即（1）短期需求穩定波動：體現在月度滾動穩定在比較平穩的區間內；（2）中長期需求主要受經濟走勢影響：體現在3個月滾動與12個月滾動與gdp 增速走勢相契合。
30000
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1月2月3月4月5月6月7月
8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月
7月8月9月10月11月12月1月2月3月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月
2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月12月
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2009
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100000
150000
200000
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圖表 5 滾動走勢
3、市場集中度與競爭分析 2023年，輕型客車市場的前四家廠家的集中度為67.2％，前六家廠家集中度達到了82.6％。
從2023年到2023年，輕型客車市場的集中度逐年提公升，主流廠家佔據的市場份額逐年擴大，說明在輕型客車這個規模相對較小並且發展比較穩定的市場中，市場資源正在向市場份額較大的廠家集中。
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40%60%
80%100%
2006
2007
2008
2009
圖表 6 市場集中度
進入輕型客車銷量前12位的廠家中，只有東風和江淮是以非完整車輛為主的廠家，其他的都是以整車生產和銷售為主的廠家。
在輕型客車整車的競爭態勢上，金盃繼續保持一家獨大的領先局面，江鈴、南京依維柯和福田緊隨其後，其他廠家分散競爭。
圖表 7 主要廠家銷量與份額
4、產品系列分析
目前市場上的輕型客車產品主要可以分為日系與歐系。日系輕型客車以海獅車型為主，代表廠家是金盃和福田，歐系輕型客車主要以江鈴福特全順和南京依維柯為代表。
與海獅車型相比，由於歐系車型的具有安全性高、外形美觀、空間大、適於改裝等特點，雖然歐系車型的**高於海獅車型，但是歐系車型的銷量和在輕型客車銷量中所佔的比重逐
年提高，即使是在輕型客車整體銷量下降的2023年，歐系車型銷量仍然大幅提高，從2023年到2023年，歐系車型在輕型客車銷量中所佔的比重由19.2％上公升到25.8％，預計這種趨勢在未來幾年中仍將持續。
5101520252006
2007
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2009
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圖表 8 歐系短頭車型銷量佔比走勢
5、區域分布分析
東部地區（主要指東部7省3市，包括遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建和廣東）一直是輕型客車的主要銷售區域。目前輕型客車主要用於城市物流、城市客貨兩用、城際短途客運以及商務接待，由於我國東部地區城市化程序較快，因此2023年－2023年東部地區一直佔主要輕型客車廠家銷量的60％以上。
但是從2023年開始到2023年，東部地區銷量佔主要輕型客車廠家銷量的比例逐步下降，從2023年1季度的67.7％，下降到2023年4季度的56.9％。
原因主要在兩點：
（1）2023年，東部地區出口導向型經濟在出口嚴重下降的環境下，企業使用者和個體使用者受到的影響強於中西部地區，因此對於輕型客車的需求相對下降；
（2）中西部地區城市化程序的加快使得
一、二線城市對於輕型客車的需求穩步上公升。
50%62%
74%2007q 1
2007q 2
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圖表 9 東部7省3市佔主要廠家銷量的比例
（東部7省3市指：遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建和廣東）
二、2023年展望
1、巨集觀經濟和政策法規因素
2023年中國經濟的主基調從今年的「保增長」變為「穩增長」，**經濟工作會議從穩定增長、調整結構、夯實三農、深化改革、推動出口和保障民生六個面提出了2023年經濟工作的主要任務。在國際經濟環境有逐步回公升但存在較大不確定性的情況下，預計中國經濟維持8％以上的增長對汽車市場的整體發展具有有利的支援作用。
按照國家汽車汙染物排放標準實施規劃，輕型汽車國ⅳ排放標準將從2023年7月1日開始實施，這對於輕型客車廠家將造成一定的技術瓶頸和成本壓力。2023年我國開始實施國ⅰ汽車排放標準，2023年公升級到國ⅱ排放標準，2023年實施國ⅲ排放標準，如果從2023年7月1日開始實施輕型汽車國ⅳ排放標準，與國ⅲ排放標準相比，國ⅳ排放標準輕型汽車單車汙染物排放降低了50%。但是我國從貫徹國ⅱ排放標準以來，燃油品質均不能保證排放標準的實施。
雖然按計畫我國即將實施國ⅳ排放標準，然而到2023年初才能在全國範圍內提供符合國ⅲ標準的燃油。在油品不到位的情況下，車輛採用先進的排放技術會產生一系列問題，包括排放迅速劣化，不能保證原有的排放指標，環境並沒有因採用嚴格的排放標準而收到應有的效果；一些相應的技術不能採用；造成產品不應有的故障和可靠性、耐久性的降低；增加了企業成本和使用者負擔等等。雖然主要輕型客車廠家都已經在進行國ⅳ發動機公升級的相關準備，但是一旦輕型汽車國ⅳ排放標準如期實施，從國ⅲ到國ⅳ的切換將使輕型客車市場產生一定的波動。
2、競爭態勢
隨著微型客車大型化的趨勢不斷發展，價位較低的微型客車對輕型客車，尤其是日系老款海獅車型的衝擊和替代已經是不爭的事實。目前輕型客車的市場主要在大城市，這種局面的成因與廣大
三、四線小城市市場與縣、鄉級市場被微型客車牢牢佔據有著直接的關係。2023年，微型客車享受購置稅補貼與汽車下鄉補貼雙重政策優惠，從而實現了80％以上的高增長，進一部積壓了低端輕型客車的市場空間。2023年，購置稅補貼與汽車下鄉補貼將仍然延續，微型客車對低端輕型客車的積壓也將延續。
這種微型客車與輕型客車的競爭態勢
使得輕型客車主要向城市多功能化發展。
雖然低端輕型客車的市場受到一定的積壓，但是隨著中國城市化程序的不斷加快，城市多功能用車市場將不斷擴大，輕型客車將是城市多功能用車的主要車型。由於歐系輕型客車車型具有安全性高、外形美觀、空間大、適於改裝等特點，在城市多功能用途上的優勢將逐步體現。受到這個市場的吸引，部分國內汽車廠家如東風、奇瑞、江淮等將上馬歐系輕型客車專案，隨著這些廠家的新產品的投放市場，將改變目輕型客車市場的競爭格局。
3、輕型客車市場整體增速**
隨著中國汽車市場的發展，市場競爭越來越趨於細分化，輕型客車將主要佔據城市多功能用車市場。在與輕型客車相關的政策未發展實質性改變的前提下，輕型客車市場將與中國經濟增長與城市化程序同步發展，預計2023年輕型客車市場銷量在23萬輛左右，同比增速將在2.2％左右。
（作者：毛輝）
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