2023年新型城鎮化與醫藥行業分析報告

2023年4月

目錄一、新型城鎮化重點在縣市級中小城市 3

二、城鎮化驅動基層醫藥市場擴容 6

三、診療能力提公升利好上游醫療器械行業 8

四、醫藥企業渠道下沉才能贏得市場 11

五、富貴逼人引發基層醫療市場需求變化 15

六、投資建議 18

城鎮化指的是農村人口和非農產業不斷由農村向城鎮地區集中的社會經濟過程，其核心在於人口就業結構、經濟產業結構的轉化過程和城鄉空間社群結構的變遷過程，本質特徵主要體現在三個方面：一是農村人口在空間上的轉換；二是非農產業向城鎮聚集；三是農業勞動力向非農業勞動力轉移。

城鎮化是經濟社會發展的必然趨勢，同時也是擴大內需、拉動增長的持久動力。在國際經濟整體增速放緩、我國經濟增長形勢面臨較大的壓力的大背景下，2013 年，我國新**重點啟動以新型城鎮化為代表的發展策略，推動國內保持投資力度並擴大內需，以實現中國經濟的可持續發展。

我們理解，新型城鎮化的關鍵在於人口的城鎮化，未來我國人口轉移的重點將更多在於「融入」而非「進入」。

過去30 年，伴隨我國改革開放程序，我國城市的繁榮吸納了大量勞動力，早期農民工紛紛湧入城市，在消化了農村剩餘勞動力的同時，也以低成本支援了工業化生產和城市化建設。

但是，長期以來，進城農民工很少能夠通過落戶方式徹底轉為市民，其在勞動報酬、子女就學、公共衛生、住房租購以及醫療、失業、養老等社會保障方面難以與城鎮居民享有同等待遇。

三十多年過去了，我國農民工群體的代際更替發生根本性的變化，80 年之後出生的新生代農民工逐漸成為外出農民工的主體。

同早期農民工相比，新生代農民工文化素質整體較高，而且，大多數人不再「亦工亦農」，而是純粹從事

二、三產業，就業主要集中在製造業，客觀上已無法回歸農村，同時，基於自身閱歷和切身體驗，他們對子女受教育的期望較高，進城意願強烈，是現階段我國城鎮化人口轉移的主力軍。

從地域角度來看，首先，我國

一、二線城市嚴格的戶籍、社保、入學管理制度在一定程度上限制了新生代農民工群體的融入；其次，一、二線城市居高不下的房價以及巨大的生活成本壓力也增加了他們融入的難度。

近幾年，伴隨經濟結構調整，我國中西部及

三、四線城市的製造業正在快速興起，提供了更多的勞動就業機會，吸引城市務工人員逐步回流。

我們認為，同大城市相比較，以縣、市級為代表的基層中小城市人口壓力較小，在戶籍制度、醫保制度改革、土地制度等方面的迴旋餘地較大，因此，在經濟條件、打工地點、子女教育、父母養老等因素的影響下，中小城市對新生代農民工的吸引力正在逐步增大，未來將會是我國新型城鎮化的發展重心。

按照發達國家發展經驗，城鎮化率在30-70%期間是加速發展時期，我國現階段正處於城鎮化加速發展時期，2002-2012 年國內城鎮化率由39.1%提高至52.6%，城鎮人口年均增長約2000 萬。

今年3 月7 日，廣東省率先公布了《廣東省城鎮化發展「十二五」規劃》，依據規劃要求，「十二五」期間，全省城鎮化率每年提高0.8 個百分點左右，2015 年達70%。

我們參照廣東省每年城鎮化率計算，預計未來幾年的時間裡，全國每年新增城鎮人口將保持在1000萬人以上，城鎮人口的提公升勢必將會帶動我國醫療市場擴容。

目前，由於我國城鄉二元經濟結構的存在，使得城鎮居民和農村居民在收入上存在有較大的差距，並反映在其醫療保健費用支出方面， 2011 年我國城鎮居民人均衛生保健支出為968.98 元，而同期農村居民人均支出僅為436.75 元，不足同期城鎮居民的一半。