轉介紹存在於我們和客戶有良好接觸的每個過程，包括需求分析、遞交建議書、送保單和售後服務等各個環節當中。
一、 需求分析過程
在填寫ff表時引導客戶說出盡可能多的家庭成員名單
a：準客戶，我們公司壽險顧問為了日後能針對您個人提出一套量身定做的壽險建議書，在此請你務必配合我一起來完成這份需求計畫表，您所提供的所有內容，僅供家庭保障計畫需求分析之用，我們公司將謹守保密的責任。
b：好a：準客戶，現在麻煩由您親自來填寫這張**，我們一項一項一起來完成，首先由您的家庭資料開始填起————（客戶開始填寫資料）
——您結婚了，請問您夫人從事什麼工作？（做備忘）
——接著我們一起來填寫家庭成員這一項，您孩子今年幾歲？
——您有幾位兄弟姐妹？在**高就？嫂嫂、姐夫、妹夫等叫什麼名字？做什麼工作？
藉著完成這份資料，邊和客戶聊天，邊記錄家庭成員資訊，我們問的越詳細，所得到的名單越多！！！！當ff表後，花3—5分鐘做乙個簡單的問卷調查。
注意：第一次約訪得到的名單在運用之前，要先經過提供者的同意才行，記得先前承諾的盡量保守秘密的責任！要避免客戶產生不信任感！
所以，當我們取得這些名單之後，要先做整理，然後留到遞送建議書或成交之後送保單時，在徵求客戶的同意。
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