在一望無際的大海最深處, 有一座五光十色的珊瑚和形狀各異的貝殼簇擁著的海底宮殿，這裡住著海王和他的六個人魚公主。「祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂……」今天，正是最小的人魚公主——艾麗莎十五歲的生日宴會，艾麗莎是六個公主中最漂亮最閃耀的乙個，她的**又光又嫩，像玫瑰的花瓣兒，她的眼睛是蔚藍色的，像最深的湖水，不過跟其他的公主一樣，她沒有腿，她的下半截身子是一條魚尾。
隨著螃蟹鋼琴家生日歌的伴奏下，海蝦侍女將生日蛋糕緩緩推過來，海王微笑著對小人魚說：「我最親愛的女兒——艾麗莎，該許願望了，父王定會滿足你的任何要求。」艾麗莎盼望這一天已經許久了，可以說自她懂事的後最大願望就是……到海面上去看看，看看她最好奇的人類是怎樣生活的。
當她把願望說出來的一剎那，所有的人臉色驟變，因為海王是最疼愛這個最小的公主的，曾多次斬釘截鐵的說過不允許艾麗莎離開海底宮殿半步，海王的立馬沉下臉，狠狠的摔掉了手中的酒杯，說：「我說過多少次，你不要妄想離開王宮。」姐姐們嚇得趕緊勸說，父王息怒！
艾麗莎，海面上很危險的，不要去了，你喜歡聽什麼，姐姐講給你。艾麗莎含著眼淚苦苦哀求：「父王，女兒就只有這乙個願望，姐姐們都是十五歲的時候可以到海面上看看，為什麼我就不行呢？
」海王攥住艾麗莎的手腕說「不行就是不行。」就憤然離去了。
海王舉著酒壺獨自飲酒，想起自己的愛妻，當年美貌溫柔的王后就是因為到海面上人們看到後遭遇到不測的，海王懊悔不已，從此不許小公主們到海面上，公主們十五歲以後，海王也只是在蝦兵蟹將偵查後，確保安全的時候才能讓公主出海面的，時間也是每年的生日十二點時。這個規定是任何人都不能改變的。所以，海王對最疼愛的艾麗莎是除了上海面，任何條件都能滿足的。
艾麗莎從小聽姐姐們講述海面上發生的事情，對人類充滿了好奇，為什麼人們會有雙腿、會走路，而我只有魚尾呢？願望無法滿足的艾麗莎傷心絕望，趴在床上大聲痛哭。水母珍貝是她最要好的朋友，圍在艾麗莎身邊，關切的問「艾麗莎，別哭了！
海王還是不同意啊！也不能去找女巫啊……」說完他立刻用手捂住了嘴巴，艾麗莎立刻坐起來說，我必須這麼做了，就朝女巫的住所骷髏堡遊去，珍貝邊阻攔邊說：「不要啊，我收回我的話，千萬不要去找女巫，她太**了，你會後悔的。
」「不，珍貝，我不去才會後悔。」「海王會大發雷霆的。」「管不了那麼多了，我一定要去。
」女巫的住所骷髏堡在大海最陰暗僻靜的地方，海草叢生，骷髏成堆。一向怕黑的艾麗莎不知這回怎麼有這麼大的勇氣，來到這裡。「吱扭——」門開了。
「有人嗎？女巫婆婆在嗎？」過了一會兒，才緩緩有個沙啞地聲音說：
「你怎麼跑到我這兒來了。」艾麗莎用清脆的聲音回答：「我想請求您幫助，變**的雙腿。
」「你可知道求我是要付出很大的代價的」艾麗莎斬釘截鐵的說「我知道。」女巫**的笑了笑，露出黑的發亮的牙齒說：「那我就要你這好聽的聲音。
」艾麗莎萬萬沒有想到，自己百靈一樣讓人羨慕的聲音就要消失了，可是為了她更大的願望，她只能放棄了。珍貝躲在珊瑚後使勁朝艾麗莎搖頭，可是艾麗莎卻義無返顧的點了點頭。「哈哈哈哈……」只聽女巫的笑聲震動了整個骷髏堡。
當艾麗莎喝了女巫調配的藥水後，身體像被撕裂了一般疼痛，當她醒過來的時候，已經躺在沙灘上了。一位漁民剛好路過，看見了美麗的艾麗莎，問道：姑娘，你怎麼在這兒啊？
你沒事吧？艾麗莎剛想說話，可是嘴巴卻怎麼也張不開。這時，突然一陣突如其來的狂風卷著巨浪迎面而來，把艾麗莎和漁民一起捲到了大海浬，艾麗莎奮力想救起漁民，可是，發現自己的魚尾早已變成了雙腿，無力救人了，如此大的海浪還把整個村莊的多數房子淹沒了，倖存的漁民趕到海邊，看到陌生的艾麗莎，就問她怎麼回事，無辜的艾麗莎卻乙個字也說不出來，村民們議論紛紛，她就是個災星，她的出現讓我們無家可歸，我們要燒死她！
燒死她！就在人們準備點火的時候，王子率領的一隊士兵準備出海登船迎戰鄰國的入侵，艾麗莎得知這時海水的習性，奮不顧身的衝上去，拉住王子，使勁的搖頭。王子見到美麗的艾麗莎，溫柔的說：
「美麗的姑娘，你知道現在出海很危險是嗎？艾麗莎點點頭，王子相信了善良的艾麗莎，把他救出來帶回了王宮。
艾麗莎感激王子的救命之恩，用繪圖的方式告知王子在海上作戰的優勢和方法，王子邀請艾麗莎共同出戰，艾麗莎竭盡全力與海底五位姐姐的配合，與王子並肩作戰，取得了最後的勝利。從此，王子與艾麗莎過著幸福快樂的生活。
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