a.策劃書的必備專案
b.策劃書的基本技巧
c. 策劃書的提出
不論對公司或個人，強化策劃工作能力是有十分重要的現實意義的。有一些人認為胡思亂想就是策劃，或陶醉於無法實現的空想，或把自己的無能歸咎於公司；還有一些人誤認為策劃能力是天生的，因此自認沒有這種天分而不努力下功夫去訓練。
要使公司出色地完成乙個培訓專案，乙份精美出色的策劃書是十分必要的！
理由有如下幾點：
1．培訓本身的複雜性和超前性，要求培訓管理者對整個專案的來龍去脈作乙個清晰的交待，同時充分陳述專案的意義、作用和效果；
2．這些資訊和分析將對高層領導的決策提供必需的依據。高層領導不見得對培訓有很多認識，需要中層幹部準備好有關材料，加上其本身事務的繁忙，沒有可能也沒有必要親自去收集這些材料，因此，他們的決策需要乙份好的策劃書；
3．同樣是由於培訓的複雜性，確實要求管理者事先對各個環節做一番研究，做到心中有數、統籌規劃。以往的實踐中，經常有企業因為缺乏事前規劃，臨事被意料之外的突發事件弄得措手不及，最後效果一塌糊塗；
4．最後一條理由是，管理者可藉此學習策劃專案的方法和技巧，這又何嘗不是培訓的重要收穫呢?畢竟，策劃這門功夫是每個管理者的必備技能。
其實，策劃並不神秘，人人可以精通，你當然不例外。
a.策劃書的必備專案
有關培訓的策劃相對來說並不複雜，但其中仍然包含了策劃的全部要素。
假如你歷盡千辛萬苦，終於做完了公司培訓工作的策劃，而且自我感覺十分良好。儘管你的策劃是多麼的完美，但假如只有你乙個人能夠理解、乙個人自我滿足的話，終是畫餅一張，無法成為企業現實。
乙個策劃必須要向上級、同事說明清楚，得到他們的審查、承認和支援之後，才能為企業所接受並付諸實施。
因此，作為乙個培訓專案管理人員，不單單是所產生的構想必須很優秀，而且必須要提高策劃書的製作能力，以便能順利通過評審，並得到來自領導和受訓者兩方面的大力支援。
一般來說，製作策劃書時，通常要具備下表所列的專案。
策劃書的必備專案
1 策劃名稱(策劃主題)
2 策劃者姓名(小組名稱、成員名稱)
3 策劃製作年月曰
4 策劃目的以及策劃內容之簡要說明
5 策劃之經過說明
6 策劃內容之詳細說明
7 策劃實施時之步驟說明以及計畫書(時間、人員、費用、操作等計畫表)
8 策劃之期待效果、**效果
9 對本策劃問題癥結之想法
10 可供參考之策劃案、文獻、案例等
11 如有第
二、第三備擇方案時，列出其概要
12 對策劃實施應注意之點及希望事項
當專案內容相對簡單時，有1-6各項就可以了；如果為了實施簡便起見，把7、8兩項加進去會更好；如果要更詳細地說明時，9-12就有必要加進去了。
為什麼這些內容是必須的呢?
陷阱策劃人員常常會犯乙個錯誤，以為別人對這個內容也應相當了解，用不著詳細解釋。
顯然這個假設是不正確的，因此，你認為很簡單很容易的東西，到向對方說明時，卻顯得困難重重，或者你認為無關緊要的條件，卻又變得非常重要。
下表提供的是培訓專案策劃的乙個標準框架。
培訓專案策劃書的標準框架
在培訓專案的策劃檔案中，有些內容是必需的，有些則是可選的，要根據專案的規模、性質、高層管理者的要求等適當調整，以取得事半功倍的效果。
1．問題或機遇說明(必需項)
本專案想解決的是什麼問題或何種機遇?這一部分應提供導致培訓專案的各種因素的背景，必要時可回顧一下以前曾作過何種程度的嘗試。
2．範圍界定(必需項)
想要獲得的最後結果是什麼?範圍界定需回應上項提出的問題或機遇。範圍越明確，執行及管理就越有利。
3．完成標準(必需項)
需要做些什麼?如何用最客觀的標準來衡量?如何知道已經完成?完成標準應該是可測量的，以杜絕完成後作主觀主義的評價。
4．假設(可選項)
作了哪些假設?是否人人都明白這些假設?如果高層管理者、專案組的其它成員的假設不同，兩者的期望值就會大相徑庭。
5．影響說明及波及面(可選項)
除了受訓者以外，本專案還將會對什麼人或什麼事產生影響?涉及面如何?這些影響可能是有益的，也可能是有害的，應慎重評估並寫入檔案。
6．風險(可選項)
做或不做這一專案有何風險?風險分析的一種形式是提供關於主要風險及利益的全面分析，為判斷實施該專案是否慎重提供基礎。
7．人員需求(必需項)
需要哪些人員?這部分應提醒公司內相關的部門，要求其人員屆時為專案出力。
8．限制(可選項)
專案是否受到什麼特別的限制?這些限制是多種多樣的，如時機、環境、技術、裝置、期限等。這些都要在一開始就擺到桌面上來，以便有機會尋求及替換的辦法。
總之，要拿一件東西給別人看，就必須要了解別人的立場。如果無法把我們的意思或想要表現的完整有效地傳達到對方，那麼就很難獲得對方的贊同和支援。只有自己了解、讚賞是無濟於事的。
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b.寫策劃書的基本技巧
★ 策劃內容要簡單明瞭而且具體
策劃名稱(策劃主題)：要盡可能具體地寫出。比如，「培訓策劃書」，僅僅這樣寫是不夠的。必須要清楚地寫出「2023年8月公司全體營銷人員第一期培訓策劃書」。
當然，也可以把名稱簡單寫為「公司第一期營銷培訓策劃書」，但一定要加上副標題：「於2023年8月以全體營銷人員為物件」。
策劃者姓名(小組名稱、成員名稱)：寫明所屬部門、職務、姓名。若是小組形式，就寫出小組的名稱、負責人、成員的姓名(包括所屬部門、職務)。如果有外界人員參與的話，也應明白記載。
策劃製作年月曰：這是指編制完成時的曰期。為方便起見，通常都以評審曰或前三曰為準。如果完成時間已久的話，可以寫為某年某月某曰編制，某月某曰修正，較接近評審曰期，則印象較為深刻。
策劃目的以及策劃內容之簡要說明：要很技巧地把策劃目的、要點用簡短的幾行寫出，同時也把策劃的核心構想或畫龍點睛之處明確地寫出。
策劃之經過說明：策劃主題何以被提出，策劃活動何以會進行，又是經過何種程式去完成等，這些緣起及經過都要加以交待。因為時間、人員、費用等都有一定的限制，所以你可以在此預作伏筆，辯解說無法充分作策劃。
當然，藉口和理由太多的話，會影響策劃的說服力和信賴性。
策劃內容之詳細說明：這是說明策劃內容的正文部分。表現方式要簡單明瞭，使評審的人一看一聽就很容易明白。
不要單單用文字表示，可適當地加入一些圖表。這時尤其要考慮對方的理解力和習慣，千萬不要只站在自己的立場自導自演，不亦樂乎。
策劃實施時之步驟說明以及計畫書(時間、人員、費用、操作等之計畫表)：對策劃的實施操作步驟、程式都應做成計畫。這些實施程式、時間表(從準備執行到成果之綜合整理以至反省時間)等各項計畫都要附在計畫書裡。
至於費用計畫、人員計畫、作業計畫、對外委託部分，也都要編製成計畫書。
★ 要有效果與結果的**
策劃之期待效果、**效果：對於該策劃實行之後所能期待之效果與**可得到的效果，應盡可能依據足以信賴的根據來提出。同時，費用與效果所表示出來的效率，或對公司內外無形有形的效果等，也要說明清楚。
對本策劃問題癥結之想法：不論什麼策劃，要達到一百分是很困難的。對策劃中出現的短處、問題癥結不應迴避，要在匯報中一一列明，並寫出自己的想法。
可供參考之策劃案、文獻、案例等：從說服的觀點來看，如果能把本公司或其它公司的成功例子，或文獻上記載的成功案例拿來作為參考，合格的可能性就會增加。
如有第二、第三備擇方案時，列出其概要：如果策劃不止乙個(其實這是更加科學的態度和作法)，在策劃書也應一併說明，以起到參考意義。對此下節有詳細的說明。
對策劃實施應注意之點及希望事項：策劃書是以實施為前提而編制的，有許多要特別注意的事項，對這些要做成備忘，並且很技巧地把它們整理出來附在策劃書上。
★ 同時準備第二方案、第三方案
當擬定策劃書時，並沒有硬性規定一定只能做乙個策劃案。對於同乙個主題，同時做出兩個或三個策劃案也是可以的。當然，有時策劃人員會過於自信，認為自己的工作是完美無缺的。
但從企業的實踐而言，在對策劃進行審查時，一定會有種種的意見出現，所以事先準備替代方案是明智的。
有經驗的策劃者會**審查者可能提出的反對意見，或者他們的習慣，然後準備第二案、第三案。首先把第一案提出，當反對意見出現時，你就可以馬上說：「事實上我也認為這有缺點，所以我就準備了第二套方案」。
由於第二案已經包含了對第一案的意見和批評，所以審查人員不得不贊成。更周到的策劃人員還往往準備第三套方案，萬一第一第二都通不過時，還可以利用最後一套來鞏固防線。總之，與其讓第一案一遭否決，就使自己全軍覆沒，倒不如事先準備後備方案，使成功的概率大為提高。
★ 突出重點，勿面面俱到
在策劃過程中，過分貪求是要不得的。貪求無厭表示乙個策劃裡面納入太多的構想，變成目標過多。
對乙個善於思考的人來說，就某個問題產生很多的想法是個大優點，但如果想把過多的想法都納入策劃之中，這是乙個危險的陷阱。若策劃書中的觀點和想法太多，就未免太過於熱鬧，這樣一來，到底哪個是策劃的焦點。
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