2016-01-22 00:14:00**：光伏們作者：王勃華
2023年1月21日，中國光伏行業協會主辦的「光伏行業2015
年回顧與2023年展覽研討會」在北京萬壽賓館召開。中國光伏行業協會秘書長王勃華主持會議並做了去年的總結回顧及對2023年行業發展的展望報告。下面為王勃華秘書長報告的主要內容，分兩大部分：
2023年回顧及2023年展望。
2023年光伏行業發展總結
多晶矽產量超過16.5萬噸，同比增長21%
特點：*規模持續擴大、格局更明朗、產業集中度逐步提公升
*產品**持續下降，多數企業仍虧損
*成本已全球領先，技術正全面趕超
*替代進口產品能力進一步增強
多晶矽產能變化
多晶矽**走勢圖
矽片*產量超過100億片，產業集中度高
*多晶市場需求旺盛，矽片產能擴張有限，**先抑後揚*單晶拉棒向西北轉移
——隆基、協鑫在寧夏；中環在內蒙
*單晶矽片市場仍舊疲軟，**持續下滑
*單晶單位能耗降至35kwh/kg，多晶降至8kwh/kg
*金剛線切割技術在單晶和多晶領域獲得規模化應用
單晶產品的使用率更高
矽片產能變化圖
矽片**走勢圖
電池片*產量超過41gw，多晶仍未主流
*單晶及多晶電池產業化效率分別達到19.5%和18.3%
*高效電池技改或擴產速度加快
*電池生產線全球布局更明顯
*單晶矽片**下滑導致p型單晶電池成本顯著下降單晶**接近多晶
太陽能電池產能變化
電池轉換效率走勢
元件*元件全年產量超過43gw，同比增長20.8%
*產能利用率分化趨勢明顯
*晶矽電池仍為主流
*企業盈利能力顯著改觀，大多數企業盈利
前十名的企業利潤率多在兩位數
*產能利用率提公升，但呈現分化現象
51家元件企業平均產能利用率為86.7%，比2015上半年提高6個百分點
*有規模、品牌、技術的企業訂單飽滿
*中小企業接單困難，大部分用於代工或為自身電站提供產品
*下游開發商對小型元件企業存疑，青睞有品牌的大企業
*面對2023年訂單需求，大企業通過技改提公升有效產能，部分企業通過尋求第三方代工來滿足
*小企業的不利局面將進一步加劇
元件產量變化
*日本、美國仍是中國主要出口區域，印度、泰國等新興市場增速明顯
*（1—11月份）出口額達到116.6億美元，同比下降6.1%
元件主要出口國家分布情況
2023年元件出口地區情況
2023年1-11月元件出口地區情況*元件**先降後生，下半年企業盈利水平改觀
2023年元件招投標**走勢圖
*環比看，45家元件企業全年平均淨利潤率比2015上半年增長30個百分點
*對33家通過規範條件的企業的2023年經營業績分析後（統計中排除了幾家因歷史包袱過重而導致虧損的企業），僅有4家企業虧損，平均利潤率達4.8%，明顯高於電子製造業的3%平均水平，也高於2015上半年的2-3個百分點
元件企業2023年利潤水平變化
*海外建廠成為焦點
——中電光伏：15年5月南韓仁川200mw電池生產線試產；越南合資元件廠15年6月投產；土耳其工廠7月擴產至200mw電池和400mw元件產能
——晶科能源：15年1月葡萄牙元件廠投產；5月底馬拉西亞檳城500mw多晶電池和450mw元件廠投產
——卡姆丹克：馬來西亞單晶矽錠及矽片廠在2023年擴產一倍達到600mw
——晶澳太陽能：5月份宣布在印度合資建設500mw的電池及元件工廠；10月馬來西亞檳城400mw電池片廠投產
——天合光能：5月宣布在印度合作建設1gw的電池及元件基地；宣布在泰國建設700mw電池和500mw元件工廠
——中利騰暉：11月泰國500mw電池和元件工廠投產
——比亞迪：宣布在巴西投建400mw元件廠
——東營光伏：宣布在南韓建設電池組件工廠
——塞拉弗：9月美國密西西比300mw元件廠投運
——隆基股份：宣布在印度安得拉邦建設500mw電池組件工廠——英利：宣布與泰國demeter合資建設300mw元件廠
海外建廠相關資料
光伏發電
*新增裝機約15gw，同比增長40%
*連續三年全球當年新增裝機第一
*累計裝機約43gw，躍居全球第一
歷年光伏發電裝機概覽
*地面電站仍佔主導，分布式比例在提公升
2023年中國光伏發電裝機結構
*多樣化融合發展逐步顯現，如光伏與扶貧、農業、氣候環境等的結合
*電站開發投資的內部收益率超過10%，遠高於製造業平均水平*2023年前20名元件製造商中，幾乎全部涉足光伏電站開發投資業務
*2023年上半年，a股上市公司光伏概念股中募集了超過260億元用於光伏電站，覆蓋規模達到3gw
存在問題
*光伏補貼拖欠問題仍未解決，短期內缺口無法填補
即使可再生能源電力附加從1.5分提公升至1.9分，無法明顯解決實際問題
*經濟下行壓力下限電問題嚴峻，短期內無解
可再生能源全額收購沒能有效落實，電網建設不配套是限電重要因素之一
*土地性質及土地稅費
採取差別化用地政策：占用農用地專案按照建設用地管理
耕地占用稅設計國土、林業等部門認定標準不統一導致的徵稅
2023年光伏行業發展**
全球可再生能源發展目標
2023年多晶矽發展**
2023年元件發展情況**
2023年全球光伏市場**
2023年光伏裝機市場發展情況**
*2023年，中國、美國、印度市場將繼續保持高速發展
日本和歐洲市場保持穩定
*2023年全球光伏裝機，his預計64.5gw，energytrend預計59gw
兩家機構的全球市場比例**
*美國市場：itc延期，全年市場保持穩定
*日本：電價在4月1日調整，上預計調幅會加大；15年的情況上半年要比下半年旺盛
*中國：電價下調，搶裝會持續到6月30日，下半年新增裝機速度會放緩
*英國：下調64%的fit補貼，並在16年3月31終止現在的可再生能源義務法案
*更多企業開始往海外投資建廠以規模雙反並靠近終端市場
製造業全球化布局概覽
非技術性因素繼續蠶食電站利潤
*限電2年限電20%的情況下，一類資源地區電價需上公升4分/度，二類資源區電價需上公升2毛/度；
*補貼拖欠
拖欠2年不發放，投資收益比預期下降0.5%，相應電價成本推公升2.5分/度
*地方性贊助和產業配套投資造成電站投資成本增加0.2—0.3元/瓦，影響光伏發電成本下降
*耕地占用稅及城鎮土地使用稅
耕地占用稅如按10—20元/平公尺一次性繳納計算，二類和三類資源區電站建設成本增加2-3毛/瓦，電價成本平均增加3分/度
*基於不考慮限電因素，相比見面耕地占用稅和城鎮土地使用稅的情況下，可再生能源補貼在十三五期間淨增加42億元
*電站的匯集站、公升壓站、線路及間隔等由電網公司大部分採用無償回購的形式，造成電站建設成本增加；以100mw電站專案為例，可造成成本提公升2毛/瓦，電價成本增加2分/度
新技術和新產品
*新技術：高效產品，受領跑者計畫的影響
*新產品：雙玻元件競爭力提公升
*跟蹤系統、多路m***逆變器等產品受山地、農光、漁光專案的推動需求增加
*寧夏、西安、浙江衢州等都要求採用滿足領跑者要求的產品
*多晶矽**仍將受壓
*改良西門子法仍是主流，成本繼續下降
*中國多晶矽產能比例進一步提公升
*部分多晶矽企業向下游矽片延伸
*perc電池產量快速提公升，成本增加近0.04美元/瓦
*晶科、阿特斯、天合、晶澳、樂葉及solarworld、韓華qcells 等都陸續增加perc產能
*perc產能在單晶產品的優勢高於多晶
2023年perc電池產能
2023年perc電池產能*單晶**量進一步增加
單晶電池**量
*光伏元件智慧型製造
——降低成本
——提公升工程運維資訊化，產業鏈資訊協同管理——自動化裝置的智慧型互聯提公升
（裝置智慧型化、**工藝自動控制、裝置資訊通訊）
後補貼時代的中國光伏產業
作者 李雷時間 2010 3 24 11 32 00 赫茲發現了光電效應後，人們意識到太陽光能是一種可轉化成電能的巨大能量 光伏發電開始被提上議事日程。經過數十年的發展，當前，在全球範圍內，已經形成較為明晰的光伏產業。我國光伏產業起步較早，在20世紀70年代，開始了在晶矽材料等方面的研究和生產，90...
2023年中國光伏產業研究報告
國家 全球環境 世界銀行 中國可再生能源發展專案 中國光伏產業發展研究報告 中國可再生能源發展專案辦公室 2004年10月 報告承辦單位中國光伏產業發展研究報告專案專家組 報告支援單位國家 全球環境 世界銀行中國可再生能源發展專案辦公室 顧問史立山 主編王文靜 副主編趙玉文王斯成梁志鵬吳達成 黃國華...
中國光伏逆變器市場調查及未來五年發展策略研究報告
觀研天下 北京 資訊諮詢 1 什麼是光伏逆變器行業調研 光伏逆變器行業調研是開展一切諮詢業務的基石，通過對特定光伏逆變器行業的長期跟蹤監測，分析市場需求 供給 經營特性 獲取能力 產業鏈和價值鏈等多方面的內容，整合光伏逆變器行業 市場 企業 使用者等多層面資料和資訊資源，為客戶提供深度的光伏逆變器行...