投資管理公司
商務部九月份工作總結
一、 工作進度
1、 海報：4517份，計畫量為6000份，完成比例為75%
2、 門貼：23470份，計畫量為15000份，完成比例為156%
3、 彩頁：3315份，計畫量為3750份，完成比例為88%
4、 資料：約520個，計畫量為1000個，完成比例為52%
5、 合計：完成計畫工作量的92%
6、 分析：計畫量與實際管理下的執行結果比較吻合，計畫與管理控制水平較好。
二、 客戶開發
1、 諮詢：52名
2、 意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名 5萬元以上理財6名
3、 總額：總計2400萬元，其中貸款2000萬元，理財400萬元
4、 潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元
5、 分析：
貸款成交額比例為0.15%，成交數比例為3%
即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過
從這兩個比例分析可以得出結論：
1、 商務展業方式需要進一步改進，人員作業素質需要進一步提公升，以便挖掘優質客戶資源
2、 市場需求量較少（即符合公司貸款條件的客戶極少）
3、 公司對貸款客戶的風險控制處於較高階別。如公司不降低風控級別，就需調整公司的業務戰略。
三、 業務成交
1、 產值：1單，30萬元，計畫量為150萬元，完成比例為20%
2、 分析：
業務完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬於批零行業節假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性
單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求
與其他同行業企業相比，我們的放貸條件不具備優勢
客戶開拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪客戶的比例
開戶開發過程中存在重量不重質的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環節下功夫
商機稍縱即逝，業務即商機，出現商機後在決策效率上我們應在**如何提高
四、 業務分析
1、 貸款客戶（10萬元以上）無法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上
二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現能力差、不充足等
2、 理財客戶無法成交的原因：
一是客戶對理財投資的專案不明確
二是客戶對公司的環境不滿意，缺乏安全感
三是公司管理層對理財專案的重視程度不夠，沒有早作準備
四是員工對公司的實體企業不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心
五、 團隊建設
截止9月30日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩定性較強
離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬於公司管理不善導致
人均引進客戶3名，上月開發客戶數量人均為1人。
較之上月客戶開發數量提公升200%，說明員工的個人客戶開發能力提公升較快。
六、 人員素質
1、 通過對《貨幣》紀錄片的學習，對金融行業逐步產生興趣。
2、 通過對影片《杜拉拉公升職記》的學習，培養了基本的職業化意識。
3、 通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與戶接洽的能力。
公司商務部
2013-10-4
九月份工作總結
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九月份工作總結
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