債務融資工具盡職調查清單

一、公司基本面資料

1、營業執照副本、組織機構**證、貸款卡和密碼；

2、公司章程；

3、公司歷史沿革和股權、註冊資本變動情況；

4、公司實際控制人、控股股東、主要子公司、重要參股公司及合營企業概況，包括但不限於成立時間、經營範圍、註冊資本、持股比例、總資產、總負債、淨資產、主要業務收入和淨利潤；

5、公司對下屬公司的人財務管理制度及其模式；

6、公司部門設定的組織架構圖，主要職能部門的職責簡介；

7、公司內部控制制度，如戰略規劃制度、財務管理制度、投資管理制度、風險管理制度、擔保管理制度、關聯交易制度等；

8、董事、監事、高管人員簡歷，包括但不限於年齡、性別、學歷、職稱、履歷、任職起始日期；

9、截止日前，公司員工總數、學歷構成、年齡構成和職稱構成。

二、公司主營業務資料

1、公司業務板塊構成、各板塊最新經營情況介紹，幾個板塊在主營業務收入和成本中的金額和佔比，主營業務毛利潤和毛利率（需採用近三年又一期資料）；

2、公司業務的地域分布；

3、公司所處行業分析、競爭形勢、公司的競爭優勢與劣勢、公司在行業中的地位；

4、公司3-5年的發展規劃和發展目標；

5、公司在經營、管理、財務和政策方面的風險；

6、公司近三年年終工作報告幾個部門工作總結；

7、公司與上下游的業務合作客戶（較多時可選取前5大或10大）、合作模式、採購量、銷售量、結算方式等；

8、公司獲得的主要資質證明、歷年獲得獎項和榮譽、財政貼息、**補貼等。

三、公司財務方面資料

1、近三年審計報告（合併及母公司口徑），近一期財務報表；

2、發債募集資金的用途（專案投資、補充流動資金需求、調整負債結構等），並明確指出各用途的比例，如用於專案投資，請提供專案的基本情況介紹、資金籌措、資金到位情況及取得的三證影印件（土地、環評和***核准批覆等）；

3、截至最近一期公司銀行借款期限結構（短期借款、一年內到期的長期負債和長期借款的餘額及所佔比例）、擔保結構（信用、抵押、質押和保證）。

4、截至最近一期公司的受限資產狀況，包括但不限於資產型別、賬面價值、抵質押的原因和期限；

5、截至最近一期，各銀行對公司的授信額度及已使用的授信額度明細；

6、公司近三年又一期發行的海內外債券狀況及其說明，包括但不限於發行券種、額度、期限等，公司近三年又一期是否存在債務違約或延遲支付債務本息的情況；

7、截至最近一期公司匯兌損益狀況、外匯使用及其風控手段，公司是否進行外匯管理、是否運用套期保值交易等；

8、截至最近一期公司海外投資詳細情況，含金融資產和實業資產，對公司經營和財務的影響及公司的相關管理制度；

9、未來三年公司的資本支出計畫，包括但不限於專案名稱、審批情況、投資總額、已完成投資金額、未完成部分年度投資預算，資金**結構及資金**落實情況。

四、公司或有風險資料

1、截至最近一期，公司對內及對外的最新擔保情況，包括但不限於被擔保人名稱、擔保金額、反擔保措施、被擔保人是否正常經營；金額較大的被擔保單位簡介，包括但不限於公司股權結構、實際控制人、經營範圍及業績、最新財務資料；公司對外擔保政策需詳細提供；

2、截至最近一期，公司是否存在重大未決訴訟及仲裁，其可能承擔的敗訴風險對公司的經營影響是否重大，或裁決結果及裁決執**況對公司的影響是否重大及可能造成的損失；

3、截至最近一期，公司投資理財產品、商品**或金融**、結構性存款或者其他金融衍生工具；

4、是否具有影響公司存續、經營發展的重大對外承諾；

5、公司近三年又一期是否存在因違反相關法律法規受到處罰。