第一章總則
第一條為了加強營銷團隊的督導工作，通過督導提高營銷團隊工作業績、管理水平，特制定本指引。
第二條本指引中督導工作應遵循以下三原則：
（一）以督為形式；
（二）以導為核心；
（三）以提高業績和管理水平為目的。
第二章日常活動量的督導
第三條營銷人員日常活動量管理規定：
（一）營銷人員需滿足公司的考勤要求。
（二）營銷人員必須按公司要求每日如實規範填寫工作日誌。營銷人員每日活動量管理得分達到20分、每週活動量管理得分達到100分為合格。
具體要求為：
1、客戶經理每日派發公司宣傳資料不少於50份；
2、每日獲取準客戶**不低於3個（每個得1分），每週獲取準客戶**不低於15個；
3、每日有效約訪（與客戶面談）的客戶不少於1個（每個得1分），每週約訪的客戶不少於5個；
4、每日回訪準客戶（客戶跟進）的**不低於3個（每個得2分），每週回訪準客戶的**不低於15個；
5、每日**回訪老客戶數量不低於3個（每個得2分），每週回訪**不低於20個；
6、每月至少參加4次戶外營銷活動；每月匯報駐點網點及周邊的市場資訊。
營銷管理部及營業部可在此基礎上根據團隊實際情況上調客戶經理活動量管理要求。
第四條區域經理和市場部經理的日常活動量管理規定：
（一）區域經理的日常活動量規定：
1、區域經理需滿足公司的考勤要求。
2、每日至少檢查2個網點，每週要對管轄的所有網點檢查一次；每日至少拜訪1個合作網點的負責人，每月要對管轄的所有網點拜訪一次。
3、每週至少組織一次戶外營銷活動，每月組織的戶外營銷活動不少於4次。
4、招聘及團隊文化建設工作參照《招聘工作指引》和《團隊文化建設指引》相關要求執行。
5、區域經理每月個人開戶業績應滿足公司考核要求，具體拜訪客戶及開戶安排由區域經理個人掌握。
6、每週對團隊所有成員的工作日誌至少檢查並批覆2次。每週統計團隊成員活動量得分，並通過週報形式上報市場部經理。
（二）營業部市場部日常活動量管理規定：
1、市場部經理及相關崗位員工需滿足公司的考勤要求。
2、每日至少抽查1個網點，每週要對所管轄的所有網點檢查率達到20%，每兩個月對所管轄的所有網點檢查率達到100%；市場部經理每週至少拜訪2個合作網點的負責人，每季度至少對所有管轄網點的負責人拜訪1遍。
3、市場部每月至少策劃並組織一次團隊全員參加的營銷活動。並且對所下轄區域團隊組織的營銷活動進行現場檢查，檢查率不低於80%。
4、招聘及團隊文化建設工作參照《招聘工作指引》和《團隊文化建設指引》相關要求執行。
5、每週總結本週團隊工作狀況、制定下週工作計畫，通過週報上報營業部和營銷管理部。
6、每週統計各營銷人員的活動量管理得分，並同週報一同上報營銷管理部和營業部。每週檢視區域經理的週報，檢查所有營銷人員的工作日誌，檢視區域經理的批覆情況，並結合區域經理所轄團隊業績對區域經理和客戶經理的工作狀況進行評估，然後有針對性的布置下一階段工作。市場部經理每月至少在月末對全部營銷人員的工作日誌批覆一次。
市場部經理和區域經理的週報內容由營銷管理部制定，無營銷管理部負責的團隊，週報內容由營業部制定。
第五條營銷管理部日常活動量管理規定：
1、每週對同城營銷團隊至少進行2次網點檢查，每週檢查網點的數量不少於網點規模的20%，每兩月對非同城營業部至少進行1次網點檢查，檢查的數量不少於該團隊網點規模的10%。每月至少登門拜訪2家重點合作銀行的省市分行網點主管部門領導，每季度至少登門拜訪所有重點合作銀行的省市分行網點主管部門領導；，拜訪頻次參照上述營銷管理部標準。
2、營銷管理部每月對同城由營銷管理部、營業部市場部策劃和組織的營銷活動進行現場檢查，要求現場檢查率達到80%以上。
營銷管理部每季度至少策劃一次大型營銷活動或團隊活動。
3、營銷管理部的招聘及團隊文化建設等工作參照《招聘工作指引》和《團隊文化建設指引》相關要求執行，並根據本指引要求每月至少對市場部經理、區域經理的招聘及團隊文化建設工作檢查一次。
4、營銷管理部每週一要求市場部經理上報上週客戶經理活動量管理得分表。營銷管理部對同城營業部的營銷團隊每週抽查一次客戶經理工作日誌（抽查率不低於團隊規模的10%），檢查客戶經理的填寫情況、市場部經理和區域經理的批覆情況，核對活動量管理得分；營銷管理部對非同城營業部的營銷團隊每月至少抽查一次客戶經理工作日誌（抽查率不低於團隊規模的10%），檢查客戶經理的填寫情況、市場部經理和區域經理的批覆情況，核對活動量管理得分。
5、營銷管理部在每月5日將營銷人員上月每週的活動量管理得分以營業部為單位上報市場部。
第六條日常活動量督導：
（一）公司市場部對營銷管理部日常活動量的督導：
1、公司市場部每月檢查營銷管理部上報的活動量管理得分表，並不定期對營銷管理部及所轄團隊進行檢查，可採取派員現場檢查或委託其他單位、個人進行現場檢查，對檢查中發現營銷管理部或其所轄團隊未執行活動量管理規定或執行不力的，在營銷管理部季度考核得分中對執行力扣分。
2、公司市場部每月通報一次營業部、營銷管理部所轄營銷團隊人員淨流入情況，對淨流入為0或負數以及新入職人員人數為0的單位進行督導，法律法規或公司另有規定的單位除外。
3、公司市場部每月對渠道數量低於團隊規模30%的營業部、營銷管理部進行重點督導。
（二）營銷管理部對營銷團隊日常活動量的督導：
1、營銷管理部通過週報分析營銷團隊的各項工作狀況，有針對性地對各團隊開展督導工作；
2、。（三）市場部經理和區域經理對團隊成員日常活動量的督導：
1、市場部經理通過檢視報表、檢查工作日誌、現場檢查等方式相結合對區域經理以及團隊成員展開督導工作；按本指引要求對團隊成員進行活動量管理，對不滿足本指引要求的區域經理在月度工作表現得分上扣分。
2、區域經理通過檢查工作日誌、現場檢查等方式根據本指引要求對客戶經理開展日常活動量督導工作，對不滿足本指引要求的客戶經理在合規綜合表現得分相關專案上扣分。
第三章業績督導
第七條市場部對營銷團隊業績督導：
（一）每日根據ocrm資料，對開戶數為0 或開戶數在公司排名後五位的營業部營銷團隊負責人傳送提醒簡訊。
（二）每週根據ocrm資料，對開戶為0或開戶在公司排名後五位的營業部營銷團隊負責人通過**了解實際情況，可要求其上報整改方案。以上情況通過郵件通報至營業部負責人、營銷管理部負責人。
（三）每月根據月度報表，通過工作溝通下發營業部營銷團隊業績通報。每月對考核指標完成率排名在後十名且月度任務完成率不到100%的營業部營銷團隊、對排名在後2名且月度任務完成率不到100%的營銷管理部進行督導。
（四）對一段時間內（一般為乙個季度）業績明顯下滑、業績落後不前的營業部或營銷管理部進行**或現場督導。
第八條營銷管理部對營銷團隊的業績督導：
（一）每日根據ocrm資料，對轄區內開戶排名倒數n名（一般為營銷管理部所轄營業部市場部團隊數量的30%）的營業部市場部經理所轄團隊進行簡訊提醒。
（二）每週根據ocrm資料，對轄區內開戶排名倒數n名（一般為營銷管理部所轄營業部市場部團隊數量的30%）的營業部市場部經理所轄團隊進行**提醒。
（三）每月制定月度團隊業績報表及個人業績報表：
1、要求轄區內考核指標完成率排名倒數n名（一般為營銷管理部所轄營業部市場部團隊數量的30%）且任務完成率不到100%的營業部市場部進行業績落後原因分析，並制定解決方案。營銷管理部將其作為幫扶物件，組織團隊業績突出的市場部經理作經驗介紹。
2、統計所轄營銷團隊營銷人員個人業績並下發至各團隊，根據《業績落後營銷人員督導建議》制定個人業績督導要求，要求各營銷團隊進行個人業績督導。
第九條營業部對所轄營銷團隊的業績督導：
（一）營業部每日關注團隊業績，若開戶情況出現異常，要了解原因，及時解決處理。
（二）營業部每週對所轄團隊進行業績通報，對任務完成情況較差的團隊進行批評，要求其市場部經理或區域經理制定解決方案。
（三）營業部應每月制定團隊業績及個人業績報表：
1、通報營業部營銷團隊整體業績完成情況以及各市場部經理、區域經理所轄團隊業績完成情況，並對任務完成率較差的團隊的負責人進行談話提醒。
2、統計營銷團隊營銷人員個人業績（有營銷管理部負責的地區可由營銷管理部進行統計），根據《業績落後營銷人員督導建議》標準制定督導要求，進行個人業績督導。
第十條營業部市場部經理和區域經理對團隊成員的業績督導：
（一）每日關注團隊成員的開戶業績，對團隊成員開戶情況出現異常的，及時了解原因，有針對性地進行輔導、調整。
（二）每週公布團隊成員的開戶業績，對開戶為0的營銷人員進行業績提醒，並了解原因，有針對性地進行輔導。
（三）每月根據營銷管理部、營業部的要求對業績落後的人員進行業績督導；對下個月有可能被列入督導物件的營銷人員進行提醒。
第四章考核及薪酬制度中相關考核表應用說明
第十一條營銷管理部季度考核得分表中的渠道管理得分及執行力扣分說明。
（一）營銷管理部的渠道管理得分由公司市場部根據以下原則進行評分：
1、渠道數量是否滿足營銷團隊發展需要；
2、渠道質量是否不斷提高；
3、渠道維護是否保持常態；
4、渠道是否存在人為原因的丟失。
具體評分流程為每季度首月5日前市場部根據上述標準確定營銷管理部渠道管理得分。
（二）營銷管理部的執行力扣分由公司市場部根據本指引要求結合公司其他部門意見進行評分。
具體評分流程為季度首月5日前市場部根據每季度內的督導情況及營銷管理部各項工作的完成情況，參考其他部門意見確定營銷管理部執行力得分。
若營銷管理部對於下發的渠道管理得分及執行力扣分有異議，可在2日內向市場部反饋意見，市場部評定後給出是否更改結果的意見。
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