銀保／理財經理：x先生/女士，您好！我是ｘｘ行的家庭保險顧問，我們將於本月x日上/下午x點在xx酒店（支行）舉辦乙個理財講座，我們專門邀請了ｘｘ的ｘｘ專家／博士，針對負利率時代科學理財，保全資產、抵禦通脹進行專題講座。
乙個行只有ｘ個名額，邀請資產ｘ萬以上的客戶參加，我特意給您留了張票，到時候您過來看看吧。
銀保／理財經理：您好！是x先生/女士嗎？
我是x行的***，我們行將在xx時間舉辦一場xx理財講座，我們請到了一位ｘｘ理財規劃師給我們進行特邀講座，會議期間會推出一款新產品，非常好，特別適合您這樣的成功人士，並且到場客戶都有ｘｘ禮品，我特意給您留了個座，到時候過來聽聽吧，時間是ｘｘ，地點ｘｘ，到時候見。
銀保／理財經理：x先生/女士，您好！我是x行的xx，是這樣！
我行定於xx時間舉辦xx活動，這次是我們專門為貴賓客戶舉行的，作為主辦方我們還邀請到了xx，現場為大家介紹理財新觀念和合法避稅、避債的方法，可能對您在選擇理財產品時帶來新的思考，您xx日上午/下午有時間嗎？您幾點到我等您。
拒絕處理1：客戶/「我這幾天忙啊！」
x先生/女士，像您這樣的成功人士哪有不忙的呢，這次講座非常好，可以說是專門為像您這樣的成功人士舉辦的，意在一起**理財新趨勢和觀念，並提供避稅的方法，我先給您留著名額，到時候我們再**聯絡。
拒絕處理2：客戶/「我這幾天忙，去不了啊！我讓ｘｘ去吧。」
x先生，嫂子來也行，您要有時間就跟他一塊兒過來吧，到時候我再提前跟您聯絡！
拒絕處理３：x先生/女士！我知道您很忙，像您這樣的成功人士哪有不忙的？
我們邀請的都是像您這樣事業有成的高階客戶，說不定還能結識一些同行業或其他行業的商界朋友，我先給您留著，過幾天我會再給您**確認一下，您盡量安排一下，那我們到時候再聯絡吧！
銀保產品銷售話術
銷售話術參考 一 銀行加息情況下的保險銷售 1 簡訊 通脹無牛市，股民早抽身 炒樓有危險，小心折本金 資金何處去，理財險存身 保本又分紅，通脹不擔心 投資有專家，恰似把莊跟 加息加紅利，鴻盈真給力 2 通報資訊，要求加保 尊敬的客戶，您好！銀行利率上調了，您買的分紅產品收益會更多哦。因為有好多客戶問...
高產會邀約話術
業務 您好，請問是林先生嗎？客戶 確認，是的。業務 您好，這裡是中國太平洋壽險廣州客服中心致電給您的，有乙個好訊息告訴你，我們公司為20周年司慶，獨家推出了一款業內首創每年保底分紅2.5的理財產品，終生返還最終收益高達20倍，同時我們公司在本週日下午3點舉辦了乙個財富論壇晚宴在 四星級酒店 遠洋賓館...
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