份工作計畫

2021-03-04 09:59:30 字數 848 閱讀 5242

1月份計畫仍以保險行為主開展工作進行第四輪聯絡,為年終目標做最後衝刺,另外就是協助運營部工作。具體安排如下:

一、 跟蹤現有客戶

第一周(1月4日-1月8日):

1、 **聯絡1月份之前的所有客戶,保持聯絡的同時進跟進業務進展。

2、 和操作人員一起去大地財險送uk,進行再次操作培訓。

3、 拜訪永安財險的財務負責人,介紹業務了解情況。

4、 向太平洋人壽提供再次申請使用我們系統的資料。

5、 簽署完畢民生銀行補充協議。

第二週:(1月11日-1月15日)

1、 跟進太平人壽業務測試工作。

2、 和操作人員一起去永安財險,進行業務演示。

3、 拜訪華安財險的財務負責人,介紹業務了解情況。

4、 再次拜訪永誠財險,見到財務負責人並取得對我們系統的認可。

5、 跟進國華人壽業務,爭取合作機會。

第三週:(1月18日-1月22日)

1、 按照公司安排向有意向的客戶送節日禮品。

2、 對之前未聯絡到的客戶再次跟進。

第四周:(1月18日-1月22日)

1、 搜尋資料擬寫一套適合河北企業與集中代收付中心的合作模式方案。

2、 掌握財富通、支付寶、快錢等的運作模式。

二、 協助運營部工作。

1、 聯絡農發合作協議。

2、 聯絡各商業銀行獲取「銀企直聯」的詳細資訊。

除此之外聽從運營部安排,在完成自己本職工作同時完全配合運營部工作。

本月計畫要求自己盡量本月完成,如因客觀原因未能完成應說明原因並安排在2月份施行。2月份計畫把本市的幼兒園做為業務拓展目標,擬定方案且初步聯絡。

河北分公司

賈素娥2023年1月5日

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