四、將部分客戶劃分給客服部外的員工維護
投顧業務是一項需要全體員工共同努力才能加快開展進度的工作，目前我部的核心客戶主要劃分在吳金有、**笙、張克秋名下維護，為了進一步提高客戶的回訪率，增加簽約的概率，同時給營業部其他員工增加接觸客戶，促進簽約投顧業務的機會。計畫將核心客戶進一步細分。首先將營業部其他部門（營銷部、櫃檯、辦公室）的員工較熟悉、平時聯絡較多的核心客戶或由員工本人引進的客戶劃分給員工，員工通過維護客戶的過程向客戶推介投顧業務。
其次將部分核心客戶（10萬以上資產的客戶20戶）劃分給營銷部已經獲得諮詢資格（陸海劍、覃永揚）的營銷型員工，鍛鍊營銷型員工的客戶維護能力，同時克考察營銷型員工的投顧推介能力。提公升營業部投顧簽約的可能性。
五、 邀請重點客戶開展推介活動
要求各位負責客戶維護的員工重點邀請挑選出來的這部分客戶到營業部參加週三晚的實戰訓練營以及週末大講堂，增加與客戶見面溝通的機會，員工可在活動過程中或活動結束後向客戶介紹投顧業務，爭取現場出單。
金獅投顧本週操作建議
廣發 滄州市千童南大道 營業部 位址 滄州市千童南大道39號東安商廈 031729 傳真 0317金獅投顧本週看盤 2012年2月5日 2012年2月9日 從日線上看 股指自2132 以來，帶量中陽屢次出現，特別是陰線調整，也保持良性盤口，這是以往幾次 不多見的情形 截至到本周五，股指已經 200多...
投顧服務產品設計
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中國創投十年回顧
但值得關注的是，本土創投在投資案例上近幾年增長迅猛，至2008年，本土創投以270個投資事件直追外資創投的296個投資事件。綜合分析，本土創投在管理資本 募集以及投資金額的增長上，為交錯式增長，投資規模的漲幅上則更勝一籌。人民幣 募資則正在快步趕超美元 創投做後盾促企業快速發展創業投資家們在中國的十...