述職報告
尊敬的各位領導：大家好！
非常高興藉此機會向大家匯報我一年來的工作。回顧二oo二年，對我來說是不平凡的一年，這一年北分的個人業務有了突破性進展，取得了歷史上前所未有的業績，這一年也是我個人在中國人壽工作18年來最為難忘的一年。眾所周知，今年在分公司黨委、總經理室的正確領導下，實現了「兩個剝離」，構築起專業化經營、集約化管理的經營模式，增強了公司實力，為今後個人營銷業務的大發展奠定了良好基礎。
今年是我公司經營機制改革後的第一年。個人**業務執行總公司「同城集中、垂直管理」的要求，取得了很好的效果，更有利於專業化經營，有利於營銷隊伍的規範化管理。
下面，就本人作為市公司個人業務部經理，在這一年中的工作及一些體會按述職檔案要求格式向大家做乙個匯報，不妥之處，請大家批評指正。
一、 個人業務經營和管理情況：
個人業務部主要負責落實分公司個人壽險業務發展和管理方面的方針、政策；制定系統個人壽險業務發展規劃和年度發展計畫並組織落實；制定並實施個人**人、組訓專員、收展員的管理辦法；制定並實施營銷職場的管理辦法，負責個人**人從業資格考試及相關證書的管理，負責個人壽險業務的競賽策劃與實施；負責個人**人工號庫的維持，負責個人**人的佣金、管理津貼等項工作的核算；負責落實市公司對各營銷區部的業務指導工作；完成總經理室交辦的其它工作。
今年，我們部門很好的完成了各項職責。
二、 主要工作業績
截止2023年11月25日，全市營銷業務保費收入18.2億元，比去年同期的5.49億元,增長232%，今年營銷總保費目標為14億，目標達成率為130%；全市營銷業務新單保費收入13.
4億元，比去年2.56億元,同比增長422%;今年營銷新單任務為9億，目標達成率為149%，新單期交保費2.2億萬，與去年同比1.
03億元,增長114%，目標達成率為74%。完成躉交新單保費11.2億元，與年的1.
5億元同比增長632%，目標達成率為186%。營銷業務市場份額由2001底的10.81%上公升為25%，由倒數第二名上公升到正數第二名。
由以上數字可以看出，2023年在分公司總經理室的正確領導下，個人營銷業務取得了中國人壽北京市分公司營銷業務歷史上前所未有的可喜成績。（以上資料依據為2023年及2023年11月財務報表）
1、規範化的管理必須以健全而統一的制度建設為保證。今年，我們嚴格按照《個人**人管理辦法》對個人**人進行了考核，擠掉了隊伍中的水分，提公升了營銷團隊的戰鬥力。人均產能和人均佣金收入都有顯著提高。
依據《個人**人管理辦法（暫行）》對個人**人進行嚴格考核：分別於2023年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日進行了4次全面考核，分為一月份清退三個月零單人員，4月、10月兩次大考核，7月一次小考核，同時每月進行業務員晉公升業務主任及資深業務主任晉公升組經理考核。三次考核共晉公升1464 人，維持職級15450人次（三次），降級2848人，四次清退4585人，截止2023年11月25日，共有**人7398人。
2、到目前為止我部門共擬國壽京發檔案個人業務方面的45個，國壽京個檔案共14個，國壽京文檔案共7個，給各營銷區部發的通知共154個，草擬的簽報150多個。到目前為止共處理區部上報的珍貴正規請示、情況說明共計300多份。
3、我部門一年來受理各類投訴案件141件，共計處理了128件,涉及113人的，其中處理了違規案件30件，結案率達91%，其中普通案件佔47.7%，較特殊案件佔40%，重大案件佔10%，疑難案件有3起。
4、今年我部門共受理4131起個人**人進行佣金查詢，平均每月向5300人左右的個人**人發放佣金。共發給個人**人新辦佣金存摺4818個，共錄入存摺賬號8967個，變更**人佣金存摺賬號144人，發放三家***理公司佣金合計254492.62元。
5、今年共有8051名**人入司， 7965個**人離司。6次**人資格考試，共有5638人報名，考試通過1557人，共換展業證：3047人，做**人胸卡10442人，製作發放分紅證書6550本。
6、現有組訓：129人，其中第一期組訓63人，第二期組訓66人，其中第二期組訓報名250人，參與面試172人，與人力資源部簽合同66人。共發組訓快遞62期，管理性檔案5個，各種請示共計匯報38個。
7、收展工作自年初籌備至今，共招聘收展人員101人，進行了兩次全員性培訓，共開主管例會16次，為收展人員發放工資11次。101名收展員為21.3萬件孤兒保單服務，涉及續期保費2.
8億元。處理投訴共計45件，其中投訴業務員轉為收展服務的23件，95519反饋的會辦單12件。辦理收展人員名下的強制復效件共計600件左右。
到區部進行調研及安裝電腦程式共計20餘次，共下發2份收展檔案。
8、個人**人的培訓工作，在個人業務部期間共舉辦新人班城區30期，郊區24期。中級主管培訓4期共318人，講師培訓3期共424人。並研討出《北分講師管理辦法》。
9、解決剝離前各區縣公司營銷部業務競賽費用、分部獎勵、年終獎、增員獎、內勤工資、補發佣金、培訓課時費等大量歷史遺留問題的和對公司。
10、為提高**人銷售水平，激勵個人**人追求高目標，迎接新挑戰，並落實總公司號召，配合企劃部策劃各項業務推動，制訂「挑戰108」營銷業務競賽方案。為了展示我公司經營機制改革後嶄新形象，為完成全年業績目標奠定基礎，開展了「福送萬家開門紅，挑戰鴻泰無極限」一季度營銷業務活動。為了促進營銷期繳業務發展，開展了「賽中賽」活動，推出以期繳保費為目標的「飛鷹行動」競賽活動。
為了繼續保持良好的業務發展勢頭，開展主題為「奔向大連」的營銷業務推動活動。為了鼓勵增員，開展了「二次增員」、「同業引進」、「金伯樂獎」等業務推動活動。為了響應總公司號召，使我公司在「京滬大戰」中取得優異成績，特制訂「決勝801 衝刺普吉島」業務活動。
11、每月召開由區部經理參加的經營策劃會，針對業績情況，及時總結經驗，吸取教訓，相互取長補短，促進業務發展。
12、推行「兩個規範」，按總經理的要求從八月下旬開始，對四區部、三區部和八區部湯、十六區部、六區部的營銷區部的營銷部和營銷分部、進行了「兩個規範」的推廣試點工作。
數字會說話，以上的每個數字中，都包含著我和部門所有同志的辛勤付出。從年初的一團亂麻，到現在的基本理順，我和部門所有同事共同度過了300多個難忘的日日夜夜，我們不計報酬，團結奮鬥，尤其上半年，幾乎放棄了所有節假日，即使平日，等我回到家裡，家人也早已入睡。年底，營銷業務取得如此驕人的業績，我們的一切付出，都有了回報。
印象最深的是在2023年4月初召開的司務會上，各營銷區部、服務廣場反映市公司本部存在的69個問題中，有10個是反映個人業務部的，但在下半年召開的司務會上，一線所反映的問題中，已經沒有涉及個人業務部的了。這期間，我和本部門人員付出了辛勤的勞動和汗水。
當然也有總經理室的領導及各部門、各營銷區部的大力支援和配合。人力資源部為我們及時配備了工作人員，資訊科技部在機器裝置及軟體程式方面給了我們極大的支援，計畫財務部配合我們及時解決了大量遺留問題，在佣金發放、代資考報名等各項工作中提供了大量的幫助，業務中心為不影響業務人員競賽成績及考核結果經常加班加點、行政服務中心在宣傳材料印刷、活動管理工具印刷、發放等工作中，給了我們極大的支援，今年，我們報送了大量檔案、簽報，沒少給辦公室添麻煩。另外，教育培訓部、客戶服務部、團體業務部、**業務部、工會、黨辦等各部門也為我們提供了極大幫助，總之，沒有總經理室領導的支援，沒有各部門的配合，我們將寸步難行。
三、工作中存在問題及分析
1、業務結構需要調整，截止11月25日，個人營銷業務期交新單保費只佔營銷新單保費收入的21%（2023年11月25日業務資料），來年的附加佣金和管理費收入不容樂觀，在各項管理支出不變的前提下，收入減少意味著成本增大，對明年《個人**人管理辦法》的各項津貼支出及業務推動費用將造成較大影響。在完成明年壽險保費規模前提下，調整險種結構，提高收益，將是頭等任務。
2、持證率偏低：
**人資格考試工作是**人隊伍建設的基礎。隨著保險監管力度的逐步加強，我們面臨的困難越來越大。壽險的經營是組織的經營，沒有組織上的規模，就沒有業務上的規模。
隨著有關部門對持證上崗的監管力度越來越大，大量無證人員的存在已成為制約業務發展的最大隱患。整個隊伍的穩定也將受到巨大的影響。
截止11月底，我公司個人**人資格證書持證率僅為49%，如果保監辦嚴格監管持證率，要求100%持證上崗，對我們營銷隊伍人力會造成巨大影響，甚至是致命的影響，明年上半年，在衝擊規模的同時，希望領導能高度重視代資考問題，予以政策傾斜。
四、明年工作規劃和安排：
樹立發展觀念，國民經濟的持續、快速發展為壽險業的快速發展奠定了堅實的基礎，壽險市場潛力、發展空間依然很大。明年我們在工作中要一心一意抓業務，一心一意謀發展。努力把一季度的銷售工作做好，確保實現「開門紅」，炒熱市場，凝聚人氣，樹立信心為明年全年業務的快速發展打下堅實基礎。
1、想盡一切辦法，千方百計完成明年營銷保費任務。
2、調整險種結構，提高期交保費佔比。樹立效益觀念，企業不講效益就會失去發展的後勁，就會失去生命力。在注重發展的同時，時刻把效益觀念放在首位。
3、做好各方面協調工作，加強代資考培訓力度，提高持證率。提高認識，充分認識**人資格考試的重要性、緊迫性和長期性。持證上崗、規範經營是大勢所趨。
從長期來看，**人資格考試是隊伍建設和業務發展的基礎。
4、繼續貫徹執行完善和落實《個人**人管理辦法》，通過制度的推動力，促進業務穩定發展；
5、做好各項業務推動工作，開展各種形式的競賽活動，調動營銷業務人員的積極性，提高業務人員的銷售水平。
6、做好收展工作，提高孤兒保單的續保率，做好客戶服務工作。
7、做好考核、佣金發放、工號證書管理及**人行為督察等日常工作。
8、堅定不移的進行「兩個規範」的推廣、追蹤、考核。「反覆抓，抓反覆」。扎扎實實的作好基礎工作，提高個人**人及各級主管的素質，最終提公升業績。
在增員不足的情況下，通過活動量管理來提高生產力、佣金、人均保費、件數等。
9、加強增員工作，注重增員質量及增員數量，保證營銷隊伍的健康發展。
10、加強銜接教育，提公升新人的產能，幫助新人盡快轉正，增強新人的定著率，保持隊伍的穩定性。
11、進一步加強**人行為規範管理，防範和化解經營風險，走持續健康發展的道路。
五、個人需要改進和提高的地方
2023年業務部經理述職報告
業務部經理述職報告 述職報告是任職者陳述自己任職情況，評議自己任職能力，接受上級領導考核和群眾監督的一種應用文，具有匯報性 總結性和理論性的特點。業務部經理述職報告應該怎麼寫呢？下面是帶來的業務部經理述職報告！尊敬的各位領導 各位同事 大家上午好！不知不覺在業務部經理這個崗位上已工作三年，在這三年的...
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2年以來，國家加大巨集觀調控力度，在經濟環境發生較大變化的新形勢下，市行黨委順應市場變化，提出 大市場 大營銷 大管理 的經營理念，進一步完善 扁平化 管理的組織框架，推動我行走持續健康發展道路，並取得了良好的工作成效。今天，我們在這裡述職就是要交流一年來的工作經驗 反思工作中的不足不斷拓展公司 中...
業務部經理職責
一 部門職能 1 協助營銷總經理執行公司制定的營銷決策 方針 制度 並跟進營銷目標計畫的達成 2 管理協調營銷部的日常工作 3 監控及督導下屬的目標執 況 4 掌握市場動態，及進行應對準備策略 5 監控各類營銷業務專案的開展 6 定時檢討營銷業務部運作狀態，提交相應合理化建設意見 7 協助行政助理處...