根據客戶服務中心2023年深度運營的發展要求，需要大力提高工作的效率及有效性，其中專案管理作為我中心的重點工作之一，涉及的覆蓋面較廣，為規範中心專案管理工作，本著「以客戶為中心、以目標為導向、以計畫為基礎」的理念，特編制該建議書，優化專案管理流程，明確相關部門在專案立項、專案審批、專案談判、物資採購、物資入庫及出庫、專案實施、專案監控等環節中的職責，實現專案管理的「程式化、動態化、體系化、視覺化」，進一步加強專案成員的責任感，提高工作效率，提高專案實施的有效性，維護公司的合法利益。 一、專案主流程： 二、專案流程說明 1、專案可行性研究。
（1）概念定義：在投資專案建設前期，通過對專案相關「市場」、「資源」、「技術」、「社會」等方面的問題，進行全面的分析、論證、評價，從而決定投資專案「可行」或者「不可行」，並且在可行的幾個投資方案中如何「選擇最優方案」。 （2）考慮要素：
a、符合國家巨集觀經濟調控的方針政策和法律。 b、市場**。 c、技術把關。
d、資源儲備。 （3）適用範圍：各需求室經理、專案負責人對專案的立項考察，杜絕不合適的專案立項。
對於10萬元以上專案希望提出可行性研究報告。 2、專案團隊的建設。 （1）專案經理的選擇標準：
從知識、能力、品格三方面進行衡量，具體可從以下三個方面考察。 a、調查候選人與專案環境相關的資質：知識儲備、相關的技術、市場和客戶參與、產品應用。
b、調查領導能力、技術專業知識、計畫和控制、管理技能等。 c、調查所需的專案管理技能。 （2）適用範圍：
各需求室經理由此選擇合適的專案負責人人選，保證專案的順利實施，「合適的人幹適合的事」。 3、**商選擇的標準 4、招標工作流程。 （1）招標人成立招標機構、確定招標方式； （2）招標人編制投標資格預審檔案和招標檔案； （3）發布招標資訊（招標公告或投標邀請書）； （4）發售資格預審檔案； （5）按規定日期接受潛在投標人發售招標檔案，並按規定將招標檔案向行政主管部門備案； （6）組織購買招標檔案的潛在投標人現場勘察，召開標前會答疑； （7）在規定時間和地點，接受投標人的投標檔案； （8）組織開標會； （9）組建評標委員會評標，評標委員會委員在中標結果確定前保密； （10）在評標委員會推薦的中標候選人員中，確定中標人； （11）向行政主管部門提交招標投標情況的書面情況； （12）發中標通知書，並將中標結果通知所有投標人； （13）進行合同談判，並與中標人訂立書面合同。
5、專案需求書及專案請示書寫規範。（范文見附件一，備註：各室以word形式報送綜合管理室審閱和存檔） （1）引言：
對全篇專案需求書做乙個大綱性統籌，簡要介紹該需求書的目的。 （2）活動背景：包括市場狀況；所遇問題；過往經驗；專案的必要性。
（3）活動方案：包括時間、內容、風險控制、保障措施等。 （4）可行性研究及效果分析。
（5）成本預算：包括預算依據，費用列支專案等。 6、評審準備 （1）準備評標時間和場所，隨機抽取評審委員。
（嚴格保密狀態） ①時間：每週三下午三點，其他時間不安排選型會議。 ②地點：
暫定長訓樓三樓圖書室，如需進行專案展示，請申請培訓室進行。 ③評選委員：按照《關於成立客戶服務(東莞)中心選型、採購競賽評選委員會成員分類庫的通知》（附件二）要求具體執行。
評選委員專家庫：根據專案的大小、評選委員的專業方向建設，具體安排如下： a、按照專案費用標準劃分：
專案總費用在50萬元及以上，評選委員人選在室經理以上人員中抽取；專案總費用在50萬元以下，評選委員在所有人員中抽籤決定。 b、按照專案屬性劃分：（選擇其中一人作為專案專家參加） 綜合類專案：
業務類專案： 培訓類專案： 體驗類專案：
宣傳類專案： 基礎管理類專案： （2）專案經理須讓評標委員會成員知悉招標情況。
a、招標的目標； b、招標專案的範圍和性質； c、招標檔案中規定的主要技術要求、標準和商務條款； d、招標檔案中規定評標標準、評標方法和在評標過程中考慮的相關因素。具體而言比如各**商的背景資料、過往經驗、時間進度、產品質量、費用控制；我中心的需求、所要達到的目標；風險控制，出現糾紛如何解決等。 （3）制定評標細則。
（範例見附件三和附件四） 參照選型評分表，根據專案細項進行修改和分數調整；參加選型會時需提供5份打分表和1份彙總表，請注意打分表和彙總表的題目及監督員的編制。 7、詳細評審。 （1）商務評審內容：
①將投標**與標底價進行對比分析，評價該**是否可靠合理。 ②投標價構成和水平是否合理，有無嚴重不平衡**。 ③審查所有保函是否被接受。
④進一步評審投標人的財務實力和資信程度。 ⑤投標人對支付條件有何要求或給予招標人以何種優惠條件。 ⑥分析投標人提出的財務和付款方面的建議的合理性。
⑦是否提出與招標檔案中的合同條款相悖的要求，如重新劃分風險，增加招標人責任範圍，減少投標人義務，提出不同的驗收、計量方法和糾紛、事故處理方法，或對合同條款有重要保留等。 （2）技術評審內容： ①投標檔案是否包括了招標檔案所要求提交的各項技術檔案，它們同招標檔案中的技術說明或圖紙是否一致。
②實施進度計畫是否符合招標人的時間要求，這一計畫是否科學嚴謹。 ③投標人準備用哪些措施來保證實施進度。 ④如何控制和保證質量，這些措施是否可行。
⑤組織機構、專業技術力量和裝置配置能否滿足專案需要。 ⑥如果投標人在正式投標時已列出擬與之合作或分包的單位名稱，則這些合作夥伴或分包單位是否有足夠的能力和經驗保證專案的實施和順利完成。 ⑦投標人對招標專案在技術上有何保留或建議，這些保留條件是否影響技術效能和質量，其建議的可行性和技術經濟價值如何。
8、專案請示寫作規範（範例見附件五） （1）引言：簡要介紹該項目的背景及需求。 （2）專案合作期限。
（3）專案選型過程： ①合作商邀請；②**商方案**；③評選委員評分彙總； ④評選委員評議：對參選**商做公正客觀的評價，選型的目的在於「優中選優」。
（4）合作建議； （5）附件。 9、合同審批流程流程工作細則/要求 1． 主辦人在合同管理系統起草合同，對於需要洽談的合同組織洽談完畢後附上立項相關檔案（上級發文、會議紀要或請示等）、選型相關檔案（詢價、競賽、招投標的必要檔案和請示），以及對方當事人的營業執照、資質證書、法定代表人證明書、授權委託書等資質材料（電子版）檔案，提交室經理審批。 2． 承辦部門審核指各區域中心負責人或省中心本部各室負責人審核。
3． 合同預算審核部門指中心本部綜合辦公室，由負責財務工作的專案經理對預算、內控風險等進行審查。 4． 合同歸口管理部門指本部綜合辦公室，合同通過審查後，由中心本部綜合辦公室報送中心領導簽字。合同送簽時除合同文字外，還需要附上合同審批表及合同審查過程中的所有附件。
5． 根據中心領導分管情況，合同將分別送交主管領導審批，對於30萬元以上的合同必須送交中心總經理審批。 6． 各審核環節應盡快出具審核意見，各環節原則上不超過2個工作日。 10、專案實施階段。
（1）範圍控制：專案經理實施專案管理的首要問題就是確定專案目標與範圍，也就是明確為什麼實施該專案，專案要達到什麼樣的結果，如何實施該專案，專案工作的具體內容是什麼，以及如何定義專案完成。確定專案目標與範圍是為專案的實施指明了方向，為專案劃定了具體的活動範圍。
對於各種具體專案而言，範圍主要為以下三個方面： ①產品範圍，即確定產品或服務中應包含有哪些功能和特徵； ②專案範圍，也就是為了交付具有一定特徵和功能的產品或服務所應做的工作，簡單講，就是專案要做些什麼、如何做才能實現專案的目標； ③產品規範，即專案產品或服務所包含的具體特徵和功能。 （2）進度控制：
指為確保專案按時完工所做的一系列管理控制活動。其目的在於：保證按時獲利以補償已經發生的費用支出；協調資源；使資源在需要時可以利用；**在不同時間上所需的資金和資源的級別以便賦予專案以不同的優先順序；滿足嚴格的完工時間約束。
（3）費用控制：關鍵在於經常及時地分析成本績效。至關重要的是盡早發覺成本差異和低效率，以便在情況變壞之前能夠採取糾正措施。
費用控制的主要依據有以下四方面：①專案成本基準計畫；②專案成本管理績效報告；③專案的變更要求；④專案成本管理計畫。 （4）質量控制：
專案質量的形成是乙個系統過程，即專案可行性研究質量、專案決策質量、設計質量、施工質量和竣工驗收質量，可由下圖表示： 可行性研究質量（確定質量目標與水平的依據，體現「能否做」） 專案決策質量（確定質量目標與水平的依據，體現「做什麼」） 專案質量專案設計質量（使質量目標與水平具體化，體現「如何做」） 專案施工質量（形成實體質量，體現「做出來」） 專案竣工驗收質量（體現達到目標水平的程度） 影響專案質量因素主要有人、裝置、材料、方案和環境等五大方面。 質量控制的具體操作步驟：
①優先考慮內部開發專案； ②制定專案目標； ③將專案目標分成分目標； ④制定里程碑計畫和責任制圖表； ⑤對每個專案部分進行評價； ⑥評價整個專案。 11、檔案驗收：專案的不同階段，形成檔案的範圍與內容也不同。
（1）專案概念階段應驗收、移交、歸檔的資料主要為： ①專案機會研究報告及相關附件； ②專案初步可行性研究報告及相關附件； ③專案詳細可行性研究報告及相關附件； ④專案方案及論證報告； ⑤專案評估與決策報告。 （2）專案規劃階段應驗收、移交、歸檔的資料主要為：
①專案背景概況； ②專案目標檔案； ③專案範圍規劃說明書（包括專案成果簡要描述、可交付成果清單）； ④專案範圍管理計畫； ⑤專案工作結構分解圖； ⑥專案計畫資料（包括完整的專案進度計畫、質量計畫、費用計畫和資源計畫）。 （3）專案實施階段應驗收、移交、歸檔的檔案主要為： ①全部專案的採購計畫及工程說明； ②全部專案採購合同的招標書和投標書（含未中標的標書）； ③全部合格**商資料； ④完整的合同檔案； ⑤全部合同變更檔案、現場簽證和設計變更等； ⑥專案實施計畫、專案安全計畫等； ⑦完整的專案進度報告； ⑧專案質量記錄、會議記錄、備忘錄、各類通知等； ⑨進度、質量、費用、安全、範圍等變更控制申請及簽證； ⑩現場環境報告； ⑾質量事故、安全事故調查資料和處理報告等； ⑿第三方所做的各類試驗、檢驗證明、報告等。
（4）專案收尾階段應驗收、移交、歸檔的檔案主要包括：（報告格式見附件六） ①專案竣工圖； ②專案完成報告； ③專案質量驗收報告； ④專案後評價資料； ⑤專案審計報告； ⑥專案交接報告。 12、付款流程流程相關文件工作要求/細則 1、付款通知書由對方單位開出，非必須專案 2、經辦人員在預算管理系統填寫付款申請基本資訊，路徑：
登陸系統－》報帳管理 －》日常報帳，對於有合同的必須在審批表上填寫合同名稱、合同編號、合同內容、合同總金額及合同已付款 3、經辦人員收集付款所要求完整附件（詳見第三章：報帳指南），貼上在付款申請基本資訊表後，同時在預算管理系統內提交付款審批記錄，付款申請在預算管理系統內進行電子流審批，無需再進行紙面審批，審批路徑：登陸系統－》待辦工作 4、部門審核環節，各區域中心：
經辦室負責人、專業審核人員及區域中心領導在預算管理系統內審批。 本部各室：經辦室負責人在預算管理系統內審批 5、公司預算員對預算專案及預算審批情況進行審批，審批路徑：
登陸系統－》待辦工作 6、財務會計、財務經理在預算管理系統內審批付款資訊，根據我中心各級領導審批許可權設定及領導班子工作分工情況，各級別付款分別由不同的領導審批結束，審批路徑：登陸系統－》待辦工作 7、中心領導根據分工不同分別審批不同的支出專案付款情況，審批路徑：登陸系統－》待辦工作 8、除報帳人填寫報帳單需進入預算系統外，其他人員審批任務都已直接推送至「portal其他待辦任務」列表中，也可以進入預算系統點選待辦任務進行審批操作 13、專案後評價專案後評價是指對已經完成的專案（或規劃）的目的、執行過程、效益、作用和影響所進行的系統的、客觀的分析；通過專案活動時間的檢查總結，確定專案預期的目標是否達到，專案或規劃是否合理有效，專案的主要效益指標是否實現；通過分析評價找出成敗的原因，總結經驗教訓；並通過及時有效的資訊反饋，為提高未來新專案的決策水平和管理水平提供基礎；同時也為後評價專案實施運營**現的問題提出改進建議，從而達到提高投資效益的目的。
專案後評價的結果——後評價報告寫作要求： （1）專案後評價是評價結果的彙總，應真實反映情況，客觀分析問題，認真總結經驗；另外，後評價報告是反饋經驗教訓的主要檔案形式，必須滿足資訊反饋的需要。 （2）後評價報告的內容包括：
①專案背景：專案的目標和目的、專案建設內容、專案工期、資金**與安排、專案後評價； ②專案實施評價：簡單說明專案實施的基本特點，對照專案評估找出主要變化，分析變化對專案效益影響的原因，討論和評價這些因素及影響； ③效果評價：
分析專案所達到和實現的實際結果，根據專案運營和未來發展以及可能實現的效益、作用和影響，評價專案的成果和作用； ④結論和經驗教訓：專案的綜合評價、結論、經驗教訓、建議對策等。
專案管理建議書
哈爾濱市軌道交通1號線控制中心排程大廳大螢幕顯示系統 一樓大廳電子顯示屏系統專案的深化設計 設計聯絡 採購 製造 工廠測試 出廠檢驗 包裝 運輸 保險 交貨 倉儲 安裝 完工測試 系統除錯與試驗 綜合聯調 配合系統總聯調 初步驗收 開通 試執行 系統保證 竣工驗收 試運營 質保期服務 提交檔案 培訓...
專案建議書
專案建議書 又稱立項申請 是專案建設籌建單位或專案法人，根據國民經濟的發展 國家和地方中長期規劃 產業政策 生產力布局 國內外市場 所在地的內外部條件，提出的某一具體專案的建議檔案，是對擬建專案提出的框架性的總體設想。對於大中型專案，有的工藝技術複雜，涉及面廣，協調量大的專案，還要編制可行性研究報告...
IT專案建議書
篇一 it專案建議書及可行性研究報告撰寫格式 it專案建議書 一.組織概況 組織名稱 法定位址 從業人員 法人代表 所屬行業 組織規模 主要產品 生產方式等。二.可行性分析 1.現有計算機裝置及軟體應用情況。2.技術力量情況。3.存在的問題。4.必要性分析.5.可行性分析。三.系統的目標及功能 1....