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2023年8月
正文目錄
1．我國新能源汽車行業高速發展，動力電池帶動相關材料需求 4
2．全球新能源汽車景氣向上，國內外電動化共振 8
3．四大鋰電材料主要企業及客戶關係 9
3.1 正極材料：國內低端產品競爭激烈，高階三元龍頭尚未成型 9
3.2 負極材料：產業成熟，產能不斷向國內轉移 11
3.3 隔膜材料：國產化率不斷提公升，高階濕法隔膜仍需進口 12
3.4 電解液：產業成熟，龍頭企業不斷壯大 15
4．相關建議 17
圖表目錄
圖1：2023年我國新能源汽車銷量較2023年增長近40倍 4
圖2：2023年我國動力電池出貨量較2023年增長近42倍 5
圖3：2023年動力電池應用佔比提公升至43% 5
圖4：2023年電動汽車已成為鋰電池第一大應用場景 6
圖5：2023年1-5月新能源汽車產量環比持續增長 7
圖6：動力電池需求測算 7
圖7：model 3對材料需求量 8
圖8：2023年全球正極材料市場份額 9
圖9：2023年國內三元正極材料市場份額 10
圖10：三元正極材料企業產能及主要客戶 11
圖11：2023年負極材料全球市場份額 12
圖12：負極材料企業產能及主要客戶 12
圖13：2023年全球隔膜市場份額 13
圖14：2023年國內隔膜市場份額 14
圖15：隔膜材料企業產能及主要客戶 14
圖16：2023年電解液國內市場份額 16
圖17：電解液企業產能及主要客戶 17
圖18：主要電池企業原材料**關係 18
1．我國新能源汽車行業高速發展，動力電池帶動相關材料需求
鋰離子電池應用終端主要可分為移動裝置、動力和儲能三大領域。受國家免徵購置稅、車船稅、國家財政補貼，地方財政補貼、一線城市新能源專用車牌等一系列利好政策的影響，我國新能源汽車自2023年以來駛入發展快車道。2023年我國新能源汽車銷量僅1.
3萬輛，2023年銷量已達到50.7萬輛，4年時間增長了將近40倍。新能源汽車的爆發帶動動力電池需求快速增長，2023年動力電池出貨量達到28 gwh，相比2023年增長了將近42倍。
相應地，動力電池在鋰離子電池整體應用中佔比大幅提公升，2023年動力電池僅佔鋰離子電池應用市場的5%，到2023年動力電池應用佔比已快速提公升至43%。根據高工鋰電統計，2023年鋰離子電池在電動汽車市場應用佔比達到38%，已成為最大的細分應用市場。
新能源汽車市場逐步回暖，預計下半年仍將維持快速增長，行業長期發展邏輯不變。
2023年一季度新能源汽車產銷量同比分別下降4.7%和7.7%，主要是因為去年12月底，新版的補貼政策發布，補貼大幅退坡，新能源汽車推薦目錄重申、地方的補貼政策也相應調整，導致1月份新能源汽車產銷量慘淡，產量僅6689輛，同比下滑64.
7%，但是隨著2、3月份政策趨於穩定，新能源汽車推薦目錄重新發布、地方補貼政策陸續出台，雙積分政策預期落地，新能源汽車產銷量呈現上揚式增長，截止2023年5月，1-5月新能源汽車產量14.6萬輛，同比增長11.4%，銷量13.
4萬輛，同比增長6.3%。預期下半年新能源汽車行業將快速回暖，全年有望達到70萬輛。
我們認為我國新能源汽車在經歷短期陣痛期後，隨著行業政策的不斷規範，未來長期發展趨勢不變，仍將維持高速增長。
我們認為未來新能源汽車行業仍將維持快速增長，帶動動力電池需求快速提公升。根據測算，預計2023年動力電池需求量將達到96.9 gwh，2016-2023年復合增長率41.
2%。相關鋰電池材料也將同步高速增長。
近日特斯拉model 3正式量產。我們預計特斯拉2017、2018和2023年年銷量分別為15、50、100萬輛，到2023年對正極、負極、隔膜和電解液需求量將分別達到8萬噸、7.8萬噸、12億平和10.
8萬噸。
全球主流汽車廠商紛紛開始轉向新能源汽車陣營，行業熱點新聞頻現。7月5日，戴姆勒與北汽簽署框架協議，將共同投資50億人民幣，在北京賓士建立純電動車生產基地及動力電池工廠，生產梅赫西迪-賓士品牌純電動車產品。捷豹宣布全新i-pace純電動跑車將在
明年進入市場。
據英國金融時代7月5**道，沃爾沃集團宣布從2023年開始，企業將只生產純電動和混合動力車。
近期據英國**報道，本田和日立汽車系統****聯合投資50億美元，建立合資企業，以研發、生產及銷售純電動汽車，其中日立持有51%股份，本田持股49%。早在2023年10月，本田新建電動汽車研發部門，並宣布在2023年前，實現銷量的2/3都為電動汽車的巨集偉目標。全球新能源汽車景氣向上，國內鋰電池四大材料相關企業有望迎來全球性競爭機會。
正極材料產業主要分布在中日韓三國。2023年全球正極材料產量為22.34萬噸，其中中國正極材料產量為10.
65萬噸，佔比高達48%。然而國內正極材料相對日韓技術含量較低，同質化嚴重，日本和南韓壟斷鋰電池正極材料市場高階領域。
隨著動力電池能量密度要求的不斷提公升，三元正極材料（ncm）逐漸成為主流應用，而特斯拉則使用nca作為正極材料，樹立行業標桿。目前國內三元正極材料企業技術與國外仍有差距，主要以ncm111、523和622為主，僅有當公升科技、貝特瑞少數企業掌握了
ncm811和nca生產技術，開始小批量生產。國內三元正極材料企業尚處於群雄逐鹿階段，龍頭企業尚未成型。目前來看當公升科技、杉杉股份等上市公司在三元材料技術領域較為領先，已成為三星sdi、lg化學等海外動力電池企業**商，未來有望進一步開拓如松下等海外客戶，提公升全球競爭力。
三元前驅體領域，道氏技術控股的佳納能源三元前驅體涵蓋當公升科技、廈門鎢業、振華新材料、lg化學等主流客戶，具有十幾年海外採鈷經驗和完整採購體系，對上游鈷資源具有較強掌控能力，三元前驅體業務正在快速發展，未來有望不斷壯大。
鋰電池自商業化應用以來，負極基本以石墨為主，因此產業最為成熟。目前全球產業主要集中於中國和日本，佔全球總產銷的95%，並且產能不斷向中國轉移。2023年，全球負極材料總出貨量為11.
08萬噸，中國負極材料出貨量達到7.09萬噸，佔全球64%。日本企業以日立化成和三菱化學為龍頭企業，中國以貝特瑞和杉杉股份為龍頭企業。
2023年貝特瑞負極材料全球市場份額第一，約佔25%，上海杉杉約12.5%。兩家企業客戶基本覆蓋海內外主流電池企業，未來市場競爭力有望進一步增強。
隔膜材料是鋰電池四大材料中最晚實現國產化、附加值最高的材料。2023年全球隔膜出貨量12.9億平，國內隔膜出貨量6.
3億平，約佔全球49%。全球隔膜龍頭企業主要為日本旭化成、美國celgard、日本東燃、南韓ski等。旭化成收購乾法龍頭美國celgard後，市占率接近30%。
此前國內隔膜企業主要以乾法隔膜為主，星源材質為國內乾法隔膜龍頭，並成為首家實現對外出口的國產企業，其乾法隔膜主要出口給lg化學。隨著三元正極材料需求的快速增長，未來濕法塗覆隔膜將逐漸成為主流，國內企業紛紛開始轉型濕法隔膜。
2023年，國內隔膜出貨量達10.8億平，國產化率提公升至85%，其中濕法隔膜出貨量4.6億平，進口的主要為高階濕法隔膜，因此濕法隔膜仍有較大國產替代空間。
國內隔膜企業中上海恩捷專注於濕法隔膜生產，2023年出貨量近1億平公尺，國內市場份額約20%，為國內濕法隔膜頭龍。公司海外客戶包括lg化學、三星sdi，同時是三星sdi國內唯一認證的**商。公司現有產能3.
2億平，2023年底將達到13.2億平，全球最大。
由於公司順利此前已有通過lg化學、三星sdi認證的經驗，我們認為公司未來有望開拓松下，進入特斯拉**體系，進一步參與全球化競爭。此外，星源材質在正在逐步向濕法隔膜轉型，今年新增8000萬平濕法隔膜產能將配套國軒高科，同時在常州基地將擴建3.6億平濕法隔膜，未來主要應對海外需求。
公司此前已有濕法樣品在三星sdi、松下等海外企業認證，未來同樣有望加入全球化競爭行列。
電解液市場同樣較為成熟，主要以中國、日本、南韓為主。2023年，全球電解液銷量為11.7萬噸，中國電解液產量為6.
3萬噸，約佔全球54%。日韓**商主要以日本宇部興產、三菱化學、南韓旭成化學為主，國內**商有新宙邦、廣州天賜、江蘇國泰、天津金牛、東莞杉杉等。天賜材料收購東莞凱欣後，成為全球最大的電解液生產商。
隨著國內技術提公升及需求放量，尤其是六氟磷酸鋰國內產能快速增長，電解液產能不斷向中國轉移。
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