一、 填寫模版時應注意的事項
(一) 論點明確,論據充分,言簡意賅。述職模版的八個部份
既相對獨立,又相互銜接,形成整體報告。而乙個論點的樹立需要充分的論據支撐,論據可能貫穿於整個述職報告的前後,每乙個論據從乙個側面來支援論點。因此需要乙個熟悉公司全面情況的主筆統稿,避免出現前後矛盾的論點論據。
還沒有上報「述職報告起草領導小組名單」的企業請盡快上報。
(二) 資料填寫規範。上年的資料要與上次述職報告中填寫的
資料一致,與去年同期對比的資料範圍要相同,具有可比性。
(三) 上報格式。初稿均以word文件形式上報,以便於集團職
能部門修改,終稿以word和powerpoint二種格式上報,述職時以powerpoint幻燈形式講演。powerpoint的製作應以集團vi標識作為底板。企業不得隨意增加或減少內容,確因資料欠缺,可以不填寫,但要作相應說明。
報告的重點內容和時間要求等詳見「xx集司[2002]96號」《關於認真做好2023年kpi考核及中期述職工作的通知》。
二、 kpi字典(附後)
kpi辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋,或相關計算公式的界定。是以各名詞的第乙個字的漢語拼音的第乙個字母的順序進行排列,依次查詢。如有不理解或不確定的事項,請諮詢集團企管部,
聯絡人:,
**:。
● 暗點
1.2.
3.● 亮點
1.2.
3.● 說明:暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。
● kpi完成的暗點和亮點
● 利潤增長,以及費用和成本控制;
● 資金周轉,應收帳款和庫存控制
● 收入增長,以及銷量與份額增長
● 核心競爭力提公升的暗點和亮點
● 新品率
● 產品質量控制
● 顧客投訴及滿意度
● 顧客服務
● 管理
● 組織氣氛
● 變革創新,知行合一
(以下資料中貨幣計量單位未做特別說明均以「萬元」為計量單位)
2.1 行業市場分析
資料**(對比資料要盡可能來之統一渠道,便於在同一平台上進行比較,下同
分析判斷:
2.2市場分析及競爭對手比較
2.2.1 市場份額
資料**:
分析判斷:
2.2.2競爭對手與自身的優劣勢和經營模式總結
3.1 kpi指標達成及分析
3.1.1 kpi指標達成率
3.1.2 比去年同期增減的原因及分析(限)
3.1.3改進措施和效果預計(限)
3.2 其他主要指標完成情況
3.2.1 損益表分析
與預算的差異分析:
3.2.2 支出比例或同比增長明顯偏大的費用專案明細表
說明:3.2.3 分產品商品銷售收入構成
分析與判斷:
3.2.4 分產品毛利率
分析與判斷:
3.2.5 現金流量
對經營活動現金淨流量赤字的原因分析:
4.1 總體策略
4.1.1年初提出的總體策略:
4.1.2上半年策略實施效果(限)
4.1.3再次確認的總體策略(限)
(表述方式:針對什麼機會或問題,採取什麼措施,達到什麼目標)
4.2 新產品開發
4.2.1研發投入規模和比率
說明:1、研發費用:投入研發的裝置、人員工資、材料費、差旅費、中試費等(不限於財務報表中研發費用科目內容);
2、研發人員比例:研發人員佔整體技術、管理人員的比例(工人和後勤人員除外)。
4.2.2 上半年推出新產品銷售效果
注:新產品的定義指經集團技術中心認可備案的產品
效果分析
4.2.3 下半年新產品推出計畫
4.3 產品組合優化策略
4.3.1 二級指標
4.3.2 產品優化措施:銷量最大的前20%的品種貢獻分析
分析與判斷:
說明:運用帕雷託圖等方法進行品種結構分析,反映產品組合優化效果。
4.3.3 帕雷託圖
分析與判斷:
4.4 質量管理狀況與措施
4.4.1 質量管理指標
4.4.2 趨勢圖:
4.4.3 oem管理
說明:4.4.4 趨勢圖:
4.4.5 改進oem管理的措施:
4.5 加快周轉和實現資金平衡的措施
4.5.1渠道管理
4.5.2.1二級指標
說明:渠道管理(終端客戶資源管理)重點是對主渠道(佔銷量70%)進行管理和分析。
二級指標:
經銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[(期初經銷商總數+期末經銷商總數)/2]
設立目的:牽引網路公升級和經營模式創新
4.5.2.2 渠道(客戶資源)管理
說明:4.5.2.3 渠道管理改進措施
4.5.3 存貨結構及庫齡分析
4.5.4 存貨庫齡的直方圖分析:
4.5.5 清理過期存貨的措施:
說明:當期清理=期末存貨-期初存貨,如為負值應說明原因
4.5.6 應收賬款結構和帳齡分析
說明:4.5.7 應收賬款賬齡的直方圖分析:
4.5.8 清理過期應收賬款的措施
說明:當期清理=期初應收帳款-期末應收帳款,如為負值應說明原因
5.1 客戶滿意度企業調查結果
5.1.1 客戶滿意度企業調查結果
5.1.2 分析說明
6.1 關鍵人員組織氣氛指數(引用集團人力資源部調查結果)
6.2分析與判斷:
7. 計畫和預算調整
7.1 kpi指標
7.1.1 kpi目標值調整
7.1.2完成調整後計畫的主要困難及所需的條件(限)
7.2主要產品產銷量
說明:7.3 主要預算
7.3.1 損益預算
分析與判斷:
7.3.2 現金流量預算
說明8. 意見反饋
述職報告樣例
一 述職報告的性質和特徵 近幾年來,我國進行幹部體制改革,實行了崗位責任制和幹部聘任制。受聘的幹部或由選舉出任的幹部,在一定時期內,要向有關部門報告其在任期內的工作實績,於是逐步形成一種新的應用文體,稱為述職報告。述職報告是黨政機關,人民團體 企事業單位的幹部,向主管領導部門 人事部門或選區的選民,...
鐵路工長的個人述職報告樣文
述職述廉是鐵路工長的個人述職報告樣文字人 現任 工班工長。年在車間領導關懷指導下,我和工班全體職工一起埋頭苦幹,奮發圖強,完成了各項生產任務。一.主要工作 1.繼續創造家庭般的班組工作環境,進步職工生活質量在車間領導的支援下,廣泛發動班組職工,群策群力,今年在班組配了電熱水器 浴霸 電磁爐 洗衣機 ...
經建高層管理人員述職報告流程
高層管理者述職報告制度 二零一一年十二月 目錄述職報告制度2 附錄一述職會議記錄4 附錄二 述職關係一覽表6高層述職報告制度 第一條為加強公司管理,保證公司經營決策的落實,進一步提高公司高層管理幹部領導能力 業務水平,增強公司的市場競爭力,實現公司的經營目標,決定在公司高層管理人員中實施述職制度。第...