方案計畫參考範本
撰寫人部門
時間作為一名銀行理財經理，我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產品，幫助他們建立正確的理財觀念、養成良好的理財習慣。然而，今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力、也遇到了很多問題。
1、當長期投資遭遇「雷曼」
我是乙個徹底的長期投資理念信奉者。對於個人的投資，我的處理方式是很消極的。而且，我一直堅持著這一理念，因為在我看來市場的週期性發展是有一定之規的。
繁榮、衰退、蕭條、復甦總是周而復始的出現，只是當科技發展到今天，我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期，但是，我們卻無法改變什麼。當曾經風光無限的格老也被要求為此次的金融危機負責的時候，也就證明了我們無力**什麼。因此，我認為以不變應萬變是的選擇。
當然，前提是我認為我的投資是對的！
但是，當歷史最悠久的投資銀行雷曼兄弟公司在走過150年的光輝歷程之後轟然倒塌，這個曾經讓全球投資者賺得盆滿缽滿的金融大佬頃刻間「燒掉」了所有投資者的資產。我們需要思考得問題多了起來…
雷曼兄弟公司曾是為全球公司、機構、**和投資者的金融需求提供服務的一家全方位、多元化投資銀行。雷曼兄弟公司通過其由設於全球48座城市之辦事處組成的乙個緊密連線的網路積極地參與全球資本市場，這一網路由設於紐約的世界總部和設於倫敦、東京和香港的地區總部統籌管理。雷曼兄弟公司自2023年創立以來，在全球範圍內建立起了創造新穎產品、探索最新融資方式、提供優質服務的良好聲譽。
公司雇員人數為12,343人，員工持股比例達到30%。
許多人在很長的時間內（甚至一生）持有雷曼的**或債券，而今，一切都沒了。此時，不僅要問：當我們的投資遭遇到「雷曼」，在經濟的某一環節、階段中它消失了，我們該怎麼辦？
恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案。在經濟的發展中，總有破有立、有滅有生。我們可以做得就是分散，讓我們的投資盡量有效的多元化。
因此，作為一名理財師，建議和引導客戶進行有效的分散投資也是一項很重要的職責。
理財經理工作總結
理財經理2011年上半年工作總結 今年上半年我營業部轉型以來，我在理財經理的崗位上，認真學習業務知識，不斷提高自身專業素質，嚴格按照支行和部門的有關要求，認真做好本職工作，在部門領導和同事們的關心 幫助下，取得了一定的成績，現將工作的具體情況總結如下 一 熱愛本職工作，進一步提高工作水平 做好乙份工...
理財經理個人工作計畫
三 開拓新市場，發展新客戶 朱熹的 觀書有感 中曾經寫道 問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自於親...
理財經理個人工作計畫
我叫xx，於200x年畢業於 x大學xx專業，曾經在xx 任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經歷，使我對理財的相關工作有著較深入的理解，也累積了不少屬於自己的客戶群，相信這對於我今後開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受理財經理的工作，也...