總結範本
姓名單位
日期：______年_____月_____日
一、各項任務指標、學習和工作情況：
1、任務指標:
2、學習上：
xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經具備了afp、 cfp、保險、**、等從業資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶。
有一次，乙個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸後，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、 快捷、而且優惠。後來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xx萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打**，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。乙個老客戶，不願意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不願意買，就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦***，該客戶對此非常感興趣，我先後陪其去市行多次，先後買了xx多萬元的***，為我行增加了xx萬多元的中間業務手續費。
3)、耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我諮詢**方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到**大幅波動時，客戶的**隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時開機。記得有一次，週末我在家接到乙個客戶的**，在我解答完之後，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打**一直不接。
做理財經理將近三年了，雖然談不上什麼經驗，但我知道客戶給我打**就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗的同時，協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料資訊不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌櫃系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
xx銀行**客服個人工作總結
從在網上報名、參加聽試、筆試、面試、複試到參加培訓，不知不覺來到客服中心這個大家庭已經有五個多月的時間了，在這五個月的時間裡我經歷的是從乙個剛走出校園的大學生到乙個上班族的改變;從乙個獨立的個體到成為**銀行**銀行客服中心的一員。=
在這裡，我們每天早上召開班前小組會議，每個組的小組長會從昨天的外呼和呼入情況中總結一些錯誤，在第二天強調今天外呼應該注意哪些問題;在這裡，我們小組成員之間、組長和學員之間互相做案例，從乙個個案例中發現我們的不足之處，強化我們的標準話術，讓我們在面對各種刁難的客戶時都能游刃有餘;在這裡，我們每個組商討各隊的板報設計，每位學員都積極參與到討論中來，大家各抒己見，互相交流意見，齊心協力完成板報的設計到製作。
在這裡，我們每天下班之前會召開大組會議，樓層組長會對在各方面表現優秀的學員予以表揚，對有進步的學員進行鼓勵;在這裡，每天都會發生許多好人好事，這些事雖小，但從這些小事中讓我們感受到的是我們**銀行**中心大家庭般的溫暖。
在這裡，我們每天會記錄下自己當天的工作感言，記錄我們工作中的點點滴滴;更重要的是，在這裡，我們在**銀行**銀行**中心企業文化的薰陶下，不斷提高我們自身的綜合素質，不斷完善自我……這緊張忙碌的氣氛，使平日裡有些懶散的我感到有些壓力。但老坐席和新學員們的熱情、歡迎、微笑感染了我，使我輕鬆起來。聽著老員工們親切熟練的話語，看著他們嫻熟的操作，體味著他們在工作時的認真和篤定，青春的浮躁也與之褪去，多了乙份成熟和穩重。
從這幾月的工作中總結出以下幾點：
一、立足本職，愛崗敬業
作為客服人員，我始終堅持「把簡單的事做好就是不簡單」。工作中認真對待每一件事，每當遇到繁雜瑣事，總是積極、努力的去做;當同事遇到困難需要替班時，能毫無怨言地放棄休息時間，做好工作計畫，堅決服從公司的安排，全身心的投入工作;
二、勤奮學習，與時俱進
記得石主任給我們新員工上過的一堂課的上有講過這樣一句話：「選擇了建行就是選擇了不斷學習」。作為**銀行**中心的客服人員，我深刻體會到業務的學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境界。
這幾個月以來我堅持勤奮學習，努力提高業務知識，強化思維能力，注重用理論聯絡實際，用實踐來鍛鍊自己。
1、注重理論聯絡實際。在工作中用理論來指導解決實踐，學習目的在於應用，以理論的指導，不斷提高了分析問題和解決問題的能力，增強了工作中的原則性、系統性、預見性和創造性;
2、注重克服思想上的「惰」性。堅持按制度，按計畫進行業務知識的學習。首先不將業務知識的學習視為額外負擔，自覺學習更新的業務知識和建行的企業文化;其次是按自己的學習計畫，堅持個人自學，發揚「釘子」精神，擠時間學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，不因任務重而放鬆學習。
在今後的工作中，我會努力的繼續工作，在工作中保持好和客戶之間的關係，用最好的服務來解決客戶的困難，讓我用最好的服務來化解客戶的難題。
制定如下計畫：
一、效完成外呼任務。在進行每天的外**，學會總結各地方的特點，善於發現各地區客戶的生活習慣和性格特徵，高效的外呼。例如在進行**地區的個貸催收時，一般在下午的時間撥打接觸率比較高，所以對於**的客戶我們要多進行預約回撥;再例如**行的客戶他們理解能力和反映能力偏慢，我們在進行外呼時需要放慢語速，做到與客戶匹配。
做到數量、質量、效率三者結合;
二、加強自身學習，提高業務水平。熟練掌握「一口清」，在解決客戶問題時能夠脫口而出;加強知識庫搜尋的練習，熟悉知識庫的樹形結構，幫助我們高效的利用知識庫;不斷鞏固所學的業務知識，做到準確完整的答覆客戶的問題;
三、增強主動服務意識，保持良好心態。
2023年銀行理財客戶經理年度工作總結
報告總結參考範本 目錄 2019年銀行理財客戶經理年度工作總結一 2019年銀行理財經理個人總結二 2019年銀行理財經理個人總結三 2019年銀行理財經理個人總結四 2016年銀行理財客戶經理年度工作總結 20xx年的工作已經結束，回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八...
銀行客戶經理年度工作總結
2019年工作總結范文大全 年終工作總結 年度工作總結 個人工作總結 工作總結范文 工作總結報告 試用期工作總結 黨支部工作總結 班主任工作總結 財務工作總結 學生會工作總結 銷售工作總結 黨建工作總結 20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行裡制定的各項規章制...
公司客戶經理年度工作總結
三 工作中存在的不足 儘管工作中我取得了一定的成績，但從中我也看到自身所存在的不足。由於分管業務較多，有時考慮問題不夠深入細緻，深入客戶不夠，有時工作急於求成，和同事們溝通交流較少 經驗不足等。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理 業務發展任務十分艱鉅，希望和大家一起並肩作戰，共同努力，把我公司業務發展...