目錄第一部分**綜合知識 3
第一章保薦制度及執業規範 3
第一節保薦機構和保薦代表人的資格管理 3
第二節保薦機構和保薦代表人的職責 3
第三節保薦工作規程和保薦業務協調 3
第四節執業規範和法律責任 3
第二章金融基礎知識 3
第一節貨幣供求 3
第二節金融機構 4
第三節金融市場與金融業務 4
第四節貨幣政策與金融監管 4
第五節財政與稅收 5
第六節外匯管理與金融全球化 5
第三章**基礎知識 6
第一節**及**市場概述 6
第二節**產品—**、債券、**投資** 7
第三節**產品－其他產品 7
第四節**交易 7
第五節**投資分析 8
第六節**市場監管體系 8
第七節**市場對外開放 9
第四章財務會計相關知識 9
第一節會計 9
第二節財務成本管理 12
第三節審計與評估 12
第五章法律法規 13
第二部分投資銀行業務能力 13
第一章股權類融資 13
第一節首次公開發行** 13
第二節上市公司發行新股 15
第二章債權類融資 16
第一節公司債券 16
第二節可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券與可交換公司債券 16
第三節**公司債 16
第四節企業債券、短期融資券與中期票據 16
第五節資產**化 17
第六節擔保與信用評級 17
第三章資本市場——定價與銷售 17
第一節**的估值定價 17
第二節債券的估值定價 17
第三節其他產品的估值定價 17
第四節**的銷售 18
第五節債券及其他產品的銷售 18
第四章財務顧問業務 18
第一節收購與兼併 18
第二節上市公司重大資產重組 18
第三節財務顧問業務的管理 19
第四節涉及外國投資者的併購業務 19
第五章持續督導——上市公司規範運作及持續資訊披露 19
第一節上市公司法人治理 19
第二節上市公司規範運作 20
第三節上市公司及相關當事人信守承諾（新增） 20
第四節上市公司持續資訊披露 20
第五節上市公司相關行為的法律責任 21
第六章財務會計在投資銀行業務中的綜合運用 21
第一節基本要求 21
第二節發行業務審核中的相關要求 21
第三節個別事項的處理與披露要求 21
第四節審計與評估的相關要求 21
附件：參考書目及相關法律、法規和規範性檔案目錄 21
一、參考書目 21
二、相關法律法規 22
注：考試內容若發生變化，將以最新公告為準。
掌握保薦機構、保薦代表人註冊、變更登記的條件和程式，維持保薦機構、保薦代表人資格的條件，年度執業報告的報送要求。
掌握保薦機構和保薦代表人在盡職推薦和持續督導期間應履行的職責。
熟悉盡職調查過程中問核程式的相關要求。
掌握保薦工作需要建立的相關制度體系以及開展保薦工作涉及的關聯保薦、保薦機構更換、保薦代表人推薦要求及更換，對與保薦義務有關的檔案的簽字要求及保密義務等。掌握保薦機構及保薦代表人承擔保薦責任時的權利、保薦業務協調工作的具體要求等。
掌握保薦機構和保薦代表人進行註冊登記、年度備案、重大事項報告和發行上市推薦時相關報表的填報要求。
掌握市場經濟條件下誠信的概念、意義、指導思想和基本原則；熟悉**行業誠信建設的主要內容和實施舉措。掌握**從業人員的行為規範、行為準則的主要內容，保薦工作過程中當事人的相關責任。
掌握因違反保薦制度產生的法律後果，相關監管措施及法律責任。
掌握貨幣需求和貨幣需求量的概念，熟悉貨幣需求量的決定機制及相關理論。掌握貨幣供給和貨幣**量的概念，我國的貨幣層次劃分，貨幣均衡的概念，貨幣失衡的兩種狀況，通貨膨脹的定義。熟悉通貨膨脹的型別和原因，消費**指數的概念和構成，通貨緊縮的概念，當前全球通貨膨脹情況。
掌握存款乘數、貨幣乘數、原始存款、派生存款、基礎貨幣的基本含義。熟悉存款貨幣創造的過程。
掌握我國金融機構的種類，**銀行的型別和職能。熟悉中國人民銀行、國家外匯管理局、中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會的歷史沿革、主要職責和組織機構特點。
掌握**銀行的資產負債業務，基礎貨幣的概念和運用，**銀行體制下貨幣創造的機制。
掌握我國商業銀行的性質、特徵、構成型別和組織機構。
掌握我國政策性銀行、保險公司、信託投資公司、金融租賃公司、財務公司、郵政儲蓄機構和信用合作組織等金融機構的概念、特徵、分類和業務範圍。
掌握境內外資金融機構的審批條件、市場准入，熟悉境外中資金融機構的發展與監管。
（刪除：熟悉金融資產管理公司的組建背景、目的、性質及其管理體制。）熟悉商業銀行設立**管理公司的規定。
掌握商業銀行資產、負債和資本的構成，銀行賬戶、票據、銀行卡的概念、分類，資金結算的方式，我國商業銀行主要貸款分類、期限及利率，按風險程度對貸款進行的分類。熟悉商業銀行的成本管理，中間業務（刪除：網上銀行業務）和表外業務的概念、分類及風險，商業銀行派生存款創造功能。
掌握保險、保險市場的概念和分類。熟悉保險產品、保險合同和保險費的概念、分類和特點。熟悉保險資產管理公司的相關規定。掌握保險機構投資者的**投資和企業債券投資的相關規定。
熟悉信託投資公司的主要業務（含**業務）和有關法律法規。
掌握同業拆借市場的概念、特點和型別。熟悉我國同業拆借市場的歷史沿革、特點、型別和作用，全國銀行間同業拆借市場的特點，銀行間拆借利率的作用、形成機制和特點。（刪除：
熟悉國際開發機構的人民幣債券的相關規定。）熟悉專案融資的概念，資產**化的概念、特點與作用。
掌握**交易的概念與特徵，**合約的概念與上市品種，商品**的概念與品種，****的形成原理，**市場的**發現與套期保值功能。掌握金融**與商品**的區別，熟悉股指**、融資融券業務的交易規則和參與規則。
保薦代表人培訓會議記錄整理
一 ipo審核若干問題及相關要求 發行監管部審核一處處長 一 ipo專案審核及申報情況 截止9月10日，年發審委共審核ipo企業115家，其中審核通過95家，目前尚在審ipo專案250多家，已過會等待發行ipo專案30多家。2007年同期審核ipo專案156家，審核通過117家，年ipo總體審核情況...
魚躍醫療 關於變更保薦代表人的公告
002223 簡稱 魚躍醫療公告編號2010 019 江蘇魚躍醫療裝置股份 關於變更保薦代表人的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實 準確 完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任 江蘇魚躍醫療裝置股份 以下簡稱 公司 於2010年7月8日接到公司本次非公開發行專案的保薦機...
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002340 簡稱 格林美公告編號 2010 077 深圳市格林美高新技術股份 關於更換保薦代表人的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實 準確和完整，不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。深圳市格林美高新技術股份 2010年10月18日收到保薦機構中德 有限責任公司 以下簡稱 中德 關於更...