7月份以後：如何準確把握趨勢投資
（一）資源為王的投資階段再次來臨
找對大趨勢有決定作用的點。就能做出相應的判斷。
從目前巨集觀趨勢上分析來看，世界各國家為了拯救經濟，投放了大量的信貸，毫無疑問會產生一定的負面作用，那就是通貨膨脹貨幣貶值，從春節期間以來，通貨膨脹已經有明顯的跡象，國家也一直再三強調要控制通貨膨脹，但是通脹一直會伴隨我們身邊的，美國向世界輸出通貨膨脹；通脹之害誰也逃不了，我們已經經歷的，只是通脹的第一階段——它是實實在在的通貨膨脹。更猛烈的通脹，正在展開。這種通脹與以往通脹的區別是：
它是由貨幣的大幅貶值和人們對紙幣信任感的降低引起，而非因**的短缺引起。當御用經濟學家還在喋喋不休地以商品的**充足為依據，論述通脹只有預期而沒有實際通脹的理論時，通脹正在進入另乙個階段。
壓人民幣公升值（狙擊歐元後即正式展開），出口下降，結果是：相關產能過剩。人民幣對外公升值與否，都改變不了對內持續貶值的命運。
我們的通脹不完全是輸入型的，更有貨幣貶值的因素——**在赤字。
2023年，財政赤字計畫為10500億元，其中**8500億，代發地方債 2000億，赤字率(財政赤字佔gdp的比重)仍在3%以下。國際上通行的馬約標準：赤字率3%一般設為國際安全線。
2023年全國財政赤字預計佔gdp的2.8%，但是，如果gdp被注水、加上未統計在內及其他隱性財政赤字，則可能已經大大突破國際安全線。
地方負債迅速膨脹。——2023年3月3日《21世紀經濟報道》
據瑞信的估計數字，到2023年底，地方**（含地方**下屬企業）的總負債規模將達12.5萬億元。
從上到下，都在負債，都在透支未來的財富和勞動。那麼，貨幣依託的基礎是什麼？財富透支、環境透支、健康透支、土地透支……建立在這樣的基礎之上的任何紙幣，它的唯一趨勢只能是貶值。
歐元武功被廢后，以黑色金子為統帥的大宗資源類商品的全面**時代將快速來臨！
「資源為王」時代，以不可阻擋的姿態，再次快速到來。
這是世界性的。農業是「資源為王」第一階段最後乙個被傳導到的板塊，是最後乙個輪動板塊——它是乙個週期的結束，也是另乙個週期的開始。農業是「資源為王」體系中最核心的一環。
隨著第二個週期的展開，在紙幣沒有最爛只有更爛的情況下，「資源為王」的重要性將日趨為人所熟知。當農業股在調整期走過一段低調的輝煌後，今後重點配置資源類品種，黑色的金子、黃色的金子、液體的金子，既為煤炭、有色金屬**、石油等資源為核心的搭配，（以時間為序排列）……以上的這些判斷是綜觀全域性，今後交長一段時間對於資源類版塊投資規律的分析。
就目前a股的走勢，作以下分析：根據權威統計分析，以股指**推出為拐點，國際熱錢做空中國**，利用中國打擊房地產泡沫的時機，鼓動貨幣當局緊縮流動性，幾管齊下戰略做空中國**。 從巨集觀基本面來看，目前a股處於系統性**當中，政策的推出打壓房地產/貨幣緊縮/市場融資加大/國際版緊鑼密鼓的張羅/系統性的非系統性的利空風險還在釋放，在加上股指**這個怪胎更是加大了做空動能。
a股至於和時見底進行象樣的返彈，這還要看風險釋放的程度，和相應基本面利好刺激。房地產形勢複雜，影響交大建議維持觀望，此時政策預期最重要。五月注定是乙個關鍵的月份，乙個新週期的起點。
（一）美元的強勢會在五月之後結束走強，後市比較看好的版塊有；煤炭/有色金屬/石油/重工機械。
從煤炭和有色金屬版塊來看，由於進期美圓的走弱使得資源類股開始走強，還有目前控制鐵礦幾大巨頭要聯合進行提價，隨著煤炭的**也不斷提公升，也使煤炭企業的盈利進一步的提公升，在從煤炭股的估值市盈率來看基本還是比較合理的。還有相應的提公升空間，在加上按照資源為王的投資趨勢，煤炭股的投資已經展開。煤炭類公司有很多不錯的上市公司。
例如；大同煤業/西山煤電/兗州煤業/等值得投資的公司。
（二） 有色金屬版塊具有一定的特殊性，從有些***來說它具有一定的貨幣屬性，有些稀有金屬具有一定的戰略意義。同樣是美圓的進期走弱，使有色金屬版塊開始有響應的**，我們國家的礦山資源相對比較豐富，目前擁有可開採權的上市公司，有很多具有豐富的可開採資源，具有很強行業領先整和能力。根據有色金屬的行業執行規律來分析，有色金屬企業今後會進入相應的盈利週期。
根據我上述分析的資源為王的投資規律來看，短期隨著美圓波動有色金屬也會波動走強，長期來說隨著通貨膨脹和貨幣貶值的到來，有色金屬版塊也會成波段的**，隨著時間推移特別是**和**股，還將會迎來乙個牛市的**，目前是在振盪盤整期，**在七月份左右會迎來牛市的**，資源類股將會進入第二期牛市**。有色版塊也有很多不錯的上市公司。
例如；錫業股份000960/包鋼稀土600111/600432吉恩鎳也/江西同業和雲南同業等公司。
**類股；002155辰州礦業/恒邦股份002237/600547山東**/中金**等公司。
（三）；石油類的**，特別是具有可開採和大量儲備的企業，隨著****走高後市具有一定的成長性。
（四）；機械版塊；之所以看好這個版塊，是因為我對這個版塊的機械重工類企業，作過一定跟蹤和分析，這類企業的盈利能力具有一定的穩定曾長，前提是由於08年的下半年到09年的時間裡，企業生產的所需要的原材料鋼鐵有大幅度下降，從而大大降低了成本，從企業的銷售情況分析，重工機械企業得益於國家的四萬億投資基礎建設計畫，在加上房地產的大量開發，整個國家從上到下都在大量的搞建設，都有助於機械行業的銷售發展。根據目前有些機械企業發布的09年年報來看，確實有很好的表現。隨著**年報的披露和分紅預案的公布，該版塊**還會有一定的上公升空間。
例如；600031三一重工/000157中聯重科/000528柳工/這幾隻**目前的估值市盈率，相對來說還是比較偏低的。
以上的這些分析我覺得從操作上來說，我認為應該根據這種大的趨勢規律，結合**執行的調整規律，在加上政策資訊的傳導，進行**的波段操作，這樣追求盈利的同時也能使風險得到一定控制。
以上個人分析僅共參考交流謝謝！
郭林。2010.7.1.
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