個險職場通用績效指標
1、核心指標：完成長險首年期交保費、10年期及以上首年期交保費、5-9年首年期交保費、短期險保費、持證人力、有效人力；
（1）長險首年期交保費目標責任額完成率=本年度長險首年期交保費任務指標的實際完成數/省（市）分公司下達的指標*100%。
（2）10年期及以上首年期交保費責任額完成率
10年期及以上首年期交保費責任額完成率=本年度10年期及以上首年期交保費任務指標的實際完成數/省（市）分公司下達的指標*100%。
（3）5-9年首年期交保費責任額完成率
5-9年首年期交保費目標責任額完成率=本年度5-9年首年期交保費任務指標的實際完成數/省（市）分公司下達的指標*100%。
（4）短期險保費
短期險保費目標責任額完成率=本年度短期險保費的實際完成數/省（市）分公司下達指標*100%。
（5）持證人力
隊伍持證人力指標責任額完成率=本年度末隊伍持證人力指標的實際完成數/省（市）分公司下達指標*100%。
（6）有效人力
隊伍有效人力指標責任額完成率=max（本年度四個季度隊伍有效人力指標的實際完成數）/省（市）分公司下達指標*100%。
說明：有效人力是指季度fyc達到1.2q的人力。
2、生命指標：月人均首年期交件數、月平均首年期交舉績率、達標人力佔比；
（1）月人均首年期交件數
月人均首年期交件數=每月首年期交總件數/期初總人數。
月人均首年期交件數為12個月人均首年期交件數的算術平均數。
（2）月平均首年期交舉績率
首年期交舉績率=月首年期交舉績人數/期初總人數*100%。
年度月平均首年期交舉績率為12個月首年期交舉績率的算術平均數。
（3）達標人力佔比
標準人力佔比=區部每月fyc大等於1q的人數/期初總人數*100%。
年度標準人力佔比為12個月標準人力佔比的算術平均數。
3、監測指標：參會率、增員率、3個月轉正率、13個月留存率、業務主任晉公升率、主管晉公升率、考核達標率；
（1）參會率
月參會率=月參會人數/期末總人數*100%。
年度參會率=12個月參會率的算術平均數。
（2）增員率
月增員率=月新增持證人數/期初總人數*100%。
年度增員率=12個月增員率的算術平均數。
（3）3個月轉正率
每月3個月轉正率=3個月前簽約人員在本月之前轉正數/3個月前簽約總人數*100%。
年度3個月轉正率=12個月3個月轉正率的算術平均數。
（4）13個月留存率
每月13個月留存率=13個月前簽約人員在本月仍為簽約狀態的人數/13個月前簽約總人數*100%。
年度13個月留存率=本年度各月13個月留存率的算術平均數。
（5）業務主任晉公升率
季度業務主任晉公升率=每季度晉公升組經理人數/季度初業務主任總人數*100%。
年度業務主任晉公升率=4個季度業務主任晉公升率的算術平均數。
（6）主管晉公升率
季度主管晉公升率=每季度主管晉公升更高階主管的人數/季度初主管總人數*100%。
年度主管晉公升率=4個季度主管晉公升率的算術平均數。
個險職場通用績效指標意義
1、新單保費
（1）新單保費收入：反映一段時期內職場或團隊的保費規模和實力，並根據保費收入佔所在公司和地區保費收入的比重，證明該職場或團隊對所在公司及地區壽險業發展的貢獻度。
（2）新單保費目標達成率：反映職場或團隊對上級下達計畫的執行能力，是否有遵循上級公司制定的業務發展策略和產品策略，也從側面反映出職場或團隊主管的經營水平。
（3）新單保費增長率：反映職場或團隊的成長性，從側面反映職場或團隊隊伍人力的發展水平。
2、新單期交保費
（1）新單期交保費收入：反映職場或團隊的創利能力。新單期交保費佔新單保費比重：
反映職場或團隊在一段時期內的產品策略；反映職場業務結構水平和持續經營能力；從側面反映隊伍的留存率和穩定性。
（2）增長率：反映職場或團隊的成長性。
（3）十年期以上業務新單保費收入及佔比：反映職場或團隊的業務結構水平及創利能力，並直接影響著隊伍人力的穩定性。
3、續期保費收入：反映職場或團隊歷年的業務發展水平和結構。
4、總保費：反映歷年職場或團隊的保費規範和實力，並根據保費收入佔所在公司和地區保費收入的比重，證明該職場或團隊對所在公司及地區壽險業發展的貢獻度。
5、保單件數
（1）（期交）新單件數：反映隊伍的活動量和戰鬥力。
（2）件數增長率：反映和對比期相比隊伍活動量的變化。
6、隊伍人力
（1）新增人力：反映一段時期職場或團隊增員活動的成果；反映職場或團隊成員增員的意願。
（2）脫落人力、13個月留存率：反映職場經營氛圍和隊伍士氣；反映職場經理和主管的輔導訓練水平；反映隊伍對行業的信心；反映新增人員的質量或增員者增員動作的規範性。
（3）持證人力和持證率：是職場和團隊規範經營的根本指標，持證率低於百分百，反映職場和團隊未完全遵循持證上崗要求。
7、人均fyc和人均新單保費：反映職場或團隊成員的活動量水平和收入水平；反映職場或團隊的銷售導向和成員的銷售技巧和能力。
8、人均件數：反映職場或團隊的活動量水平；側面反映職場或團隊的基礎管理水平。
9、月均舉績率和考核達標率：反映職場或團隊的實有戰鬥力；反映職場或團隊的活動管理水平。
10、綜合持續率：反映職場或團隊成員保單銷售的質量；反映銷售人員的服務水平；反映職場或團隊的可持續性經營能力。
保險公司績效評價
二 我國上市保險公司經營績效影響因素分析 影響我國上市保險公司經營績效的因素有很多，無論是從內部還是從外部，這些因素都對保險公司經營績效水平的調整起著舉足輕重的作用，因此對這些因素的分析就顯得格外重要。2.1 外部因素分析 2.1.1經濟環境 全球一體化程序加快，各國經濟對世界經濟影響力逐步增強，從...
保險公司營銷策劃方案
一 企劃背景 為了全面落實分公司全市經理工作會精神，為確保完成分公司下達的全年個險期交目標，針對目前我部在 群雄逐鹿 存在的差距，調動和激勵全體員工的展業激情，提高團隊戰鬥力，增強團隊凝聚力，發揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調整後個險期交目標，即差額50萬元。二 企劃時間 年1...
第05章保險公司營銷管理
保險營銷的特點保險營銷並不等於保險推銷 保險營銷特別注重推銷 保險營銷更適應於非 競爭原則 保險營銷的發展階段以產品為導向的營銷階段 以銷售為導向的營銷階段 以消費者為導向的營銷階段 以市場為導向的營銷階段 保險營銷管理程式分析營銷機會 保險市場調查與 保險市場細分與目標市場選擇 制定保險營銷策略 ...