大型理財沙龍操作流程（準備工作）
1.客戶篩選：
方式一：
必要條件：
老客戶：30-50歲（可適當放寬）；
分類條件：
已簽單金額5萬以下；
已簽單金額5-10萬之間；
已簽單金額10-30萬之間的；
已簽單金額30萬以上的；
方式二：
熟悉關係較好的理財經理進行邀約
必要條件：
個人資產20萬以上（金卡vip客戶）；
年齡：30-50歲（可適當放寬）；
方式三：
已兌現滿期給付的老客戶；
必要條件：30-50歲（可適當放寬）；
2.客戶邀約：
方式一：
客戶經理邀約：利用銀行網點**或者公司**主動對老客戶進行邀約；
邀約話術：
方式二：
銀行人員邀約：vip客戶答謝回饋，完善服務對客戶進行邀約；
方式三：
保險公司回饋老客戶，感恩活動；
邀約話術：
3.待解決問題（初步解決方式）：
產品選擇：
產品繳費期限：5年
產品形態：簡單易懂
方案可否兌現金？
理財沙龍的操作流程主持詞
客戶經理理財沙龍的操作流程主持詞流程一 客戶經理到位 客戶入場 派發客戶手冊會前提醒 各位來賓，由於有些朋友打來 正在趕往這裡的途中，本次財富論壇預計將在10分鐘後開始，請先到嘉賓可以先喝點茶，互相溝通一下，希望您可以度過乙個輕鬆愉快的下午！謝謝！為了我們的答謝會有乙個良好的秩序，請各位來賓暫時 關...
理財沙龍經驗
本週，保定市郵政局理財沙龍活動再次取得突破。該局一周內舉辦了9場理財沙龍活動，參加客戶222人，簽單保費達到1307萬元，創我省理財沙龍活動舉辦以來各單位周簽單保費新高 僅本週簽單保費，就可排名全省累計簽單保費郵政第3位，銀行第1位 占本地區新保保費總量 3609.95萬元 比重達到36.21 真正...
申請工行理財沙龍
申請工行理財沙龍專案運作總結提公升培訓班圓滿結束，雙方領導高度重視，為做好網點理財沙龍專案運作，提高理財沙龍網點主任 櫃員自主營銷和邀約客戶成功簽單產出保費積極性，實現業務的突破發展特申請方案如下 一 由參會6個網點輻射到未參會的績優網點 人南 長江分 中山支行 二 城區9個參賽網點集中召開專題會議...