目錄一、監管體制及管理部門
1、監管部門
2、產業政策
二、行業概況和市場規模
1、紙製品行業概況和市場規模
三、行業發展趨勢
1、包裝板紙需求依然有望持續增長
2、行業進入門檻將進一步提高
3、企業規模和集約化的程序將進一步加快
四、行業風險特徵
1、市場競爭加劇的風險
2、受資源、環境雙重制約，環保監管門檻提高，環保風險加大
3、原材料**波動及供給風險
五、行業競爭格局
1、浙江景興紙業股份****
2、吉安集團股份****
3、浙江榮成紙業****
4、玖龍紙業（控股）****
5、理文造紙****
一、監管體制及管理部門
1、監管部門
我國造紙行業已逐步過渡到以行業協會自律管理為主，**部門負責依法監管的管理體制。監管部門主要為國家及各省發展和改革委員會、環境保護部門以及國家工業資訊化部，行業自律機構則是中國造紙協會。
2、產業政策
造紙工業資金技術密集，規模效益顯著，
具有較大的市場容量和發展潛力，且產業關聯度高，對林業、農業、環保、印刷、包裝、化工、機械製造、自動控制、交通等相關產業發展具有明顯的拉動作用。因此，***在《關於當前產業政策要點的決定》中，不僅將造紙工業劃歸基礎原材料工業，更對造紙工業實行傾斜政策，提出了要依靠政策推進造紙工業科技發展，積極開發新品種，要求國民經濟發展中所需的紙張**基本立足國內。
2023年12月30日由國家***、工信部和林業局共同印發的《造紙工業發展「十二五」規劃》中曾指出「加快形成符合我國國情的以廢紙纖維、木纖維為主，合理利用非木纖維的造紙原料結構。」不斷地優化產業結構，提公升造紙行業的技術水平，此外還強調要大力推進節能降耗；防治汙染減排減汙以及優化企業結構，推進行業兼併重組。
根據2023年2月16日國家發展改革委第21號令公布的《產業結構調整指導目錄（2023年本）（修正）》的規定，「採用清潔生產工藝、以非木纖維為原料、單條10萬噸/年及以上的紙漿生產線建設」為鼓勵類產業。
《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》要求強化汙染物減排和治理，實施主要汙染物排放總量控制，加強造紙等行業汙染治理；《節能減排「十二五」規劃》要求抑制高耗能、高排放行業過快增長，合理控制固定資產投資增速和造紙等重點行業發展規模，提高新建專案節能、環保、土地、安全等准入門檻；《「十二五」節能減排綜合性工作方案》要求加強工業節能減排，重點推進造紙等行業節能減排，實行造紙等行業主要汙染物排放總量控制；《關於進一步加強造紙和印染行業總量減排核查核算工作的通知》（環辦[2013]110號）要求各地要加強造紙行業建設專案環境管理,落實主要汙染物排放總量控制要求，把汙染物排放總量指標和特徵汙染物達標排放作為環評審批和排汙許可證管理的前置條，新建、改建、擴建的造紙專案均需有明確的總量指標及**。
二、行業概況和市場規模
1、紙製品行業概況和市場規模
紙製品製造行業的發展與國民經濟的增長有很強的關聯性，兩者的相關度達0.99。自2023年以來，我國造紙產量和消費量一直位於世界首位。
2023年我國紙及紙板生產量已達10,470萬噸，消費量已達10,071萬噸；且2023年至2023年期間，我國紙及紙板的生產量及消費量呈現逐年上公升的趨勢，但從人均消費量看，與發達國家人均消費量比，仍存在較大差距。長期來看，隨著我國經濟的持續較快發展，我國的造紙行業仍具有較大的發展潛力。
紙張主要分為文化用紙、生活用紙和包裝用紙三類，其中包裝用紙增長是近年來紙製品增長的主要原因。如下表所示，紙和紙板生產量由2023年的4,300萬噸增長至2023年的10,470萬噸，增加6170萬噸，其中包裝紙板增加了4,275萬噸，佔紙和紙板生產量增量的69.29%；紙和紙板消費量由2023年的4,806萬噸增長至2023年的10,071萬噸，增加5,275萬噸，其中包裝紙板增加了3,829萬噸，佔紙和紙板消費量增量的72.
73%。2023年紙和紙板的生產量和消費量均出現負增長，而包裝紙板的生產量和消費量依然呈現增長態勢；2023年紙和紙板的增長則幾乎**於包裝紙板的增長。
另外，從上表還可以看出，自2023年以來，紙和紙板的生產量大於消費量；存在產能過剩的情況；而包裝紙板則一直存在供需缺口，直到2023年情況才發生變化。因此，總體而言，造紙行業的產能過剩是結構性過剩。
包裝板紙包括白板紙及白卡紙、瓦楞芯紙和瓦楞面紙，是效能良好、耐用、可**的包裝產品，因此，包裝板紙在許多其他包裝材料中具有競爭優勢，一直佔包裝工業材料的50%以上。近些年來，由於電子商務行業突飛猛進式的發展直接帶動了商品物流的爆發式增長，商品在物流環節需要使用紙箱進行包裝及運輸等原因，致使包裝板紙消費量一直增速較高，但由於受到國家節能減排「總量控制」政策的限制，其產能增長落後於市場需求增長，因此長期存在供需缺口。近年來受到經濟增速下滑、資金面緊張的影響，包裝板紙****，增長也出現壓力。
三、行業發展趨勢
紙製品製造行業目前已步入由成長期向成熟期轉變發展的轉型期，正處於調整結構、轉型公升級和尋求新平衡的過程中，基本特點是調整結構、有扶有控，經濟執行、穩中向好，提質增效、加快推進，轉型公升級、艱難前行。雖然仍然存在紙張市場疲軟，增長乏力，但整個行業正朝著好的方向調整。伴隨著資源的減少和人們環境保護意識的加強，綜合利用廢紙，迴圈利用資源將成為將來行業發展大的趨勢。
1、包裝板紙需求依然有望持續增長
隨著網際網路技術和電子商務的發展，人們對網路購物接受程度不斷提高，網路銷售成為目前國內所有消費領域中發展最為迅猛的領域。據中國電子商務研究中心資料，2023年中國網購規模超8000億元，佔社會零售總額的比例為4.20%（資料**：
2023年《網購行業分析報告》）；據工信部《電子商務十二五規劃》**，到2023年網路購物規模有望達到3萬億元，約為2023年8,000億元的4倍，佔社會零售總額的比例接近10%。網購的飛速發展帶來了紙包裝規模的迅速提公升，進而帶動了公司主要產品——包裝紙板的需求大幅提公升，包裝用紙行業由於符合消費公升級趨勢的要求，將具備成為造紙行業中的「朝陽行業」的潛力。
不論是國民經濟的發展和消費水平的提公升對紙及紙板需求的增加，還是造紙行業產品結構調整、落後產能的淘汰帶來的發展機遇，以及網路購物的發展帶來新的需求，都表明包裝用紙的市場空間廣闊，公司產品具有良好的市場前景。
2、行業進入門檻將進一步提高
面對資源短缺、能源緊張、環境壓力大等世界性難題，我國從國家可持續發展戰略層面，通過出台產業政策、實施主要汙染物排放總量控制、合理控制造紙行業發展規模、核算節能減排指標等措施對造紙行業進行引導，造紙行業在節能、環保、土地、安全、規模、技術、產品等方面的准入門檻將進一步提高。可以預見，造紙行業將進一步加快以節約資源、實現迴圈發展，提高能源利用率、實現低碳發展；實施清潔生產、實現汙染物有效控制及開發未來新產品等為目標的轉型公升級，綠色低碳之路將成為引領造紙工業持續發展，我國將從造紙大國向現代造紙強國轉變中邁出實質性步伐。
3、企業規模和集約化的程序將進一步加快
從國家政策和戰略來看，***在《關於當前產業政策要點的決定》中提出了要推進造紙工業科技發展，積極開發新品種的要求，從而適應新環保形勢下對產業科技水平的需要。國家***、工信部和林業局共同印發的《造紙工業發展「十二五」規劃》中明確提出構建迴圈型產業體系，構建迴圈造紙工業體系，推廣新型先進節能工藝裝置，建立**利用系統等等。《節能減排「十二五」規劃》、《「十二五」節能減排綜合性工作方案》和《關於進一步加強造紙和印染行業總量減排核查核算工作的通知》對造紙行業提出了詳細的環保要求。
在保障環保要求的基礎上實現國家政策、規劃提出的新要求，從根本上解決我國造紙業集中度過低、企業規模過小、汙染嚴重、環保措施不力等問題，造紙行業勢必進行結構調整，通過關、停、並、轉、重組整合等方式，將汙染嚴重的小紙廠淘汰出局，從而將市場份額及節能減排指標留給具有技術和規模優勢的龍頭企業和大型高新技術企業，加快企業朝規模化、集約化方向發展。
從企業自身的發展需要來看，為了把企業做大做強，同時又與國家節能減排的要求相適應，就只能循著合併已有牌照的中小企業，從而在不增加汙染總量的前提下擴大規模，得到更多的市場份額，擁有更多的資金和利潤來實現進一步成長。這是造紙行業內企業適應新需要，通過企業規模化、集約化成長成為優秀企業的必要路徑。
四、行業風險特徵
1、市場競爭加劇的風險
紙和紙板用品的消費區域集中在以長三角、珠三角為主的經濟發達地區，同時，在這些經濟發達的地區集中了大量的造紙企業，如景興紙業、玖龍紙業、榮成紙業、理文造紙、吉安集團等為代表的大型造紙企業，其它造紙企業也主要生存於這些地區。隨著整個行業適應環保新要求的轉型公升級，整個行業將發生激烈的市場競爭，並且這些激烈的競爭集中在經濟發達的一些區域，其劇烈的程度也將是少有的。
2、受資源、環境雙重制約，環保監管門檻提高，環保風險加大
當前，我國造紙業高速擴張的發展模式面臨資源和環境的雙重制約，在原材料**方面，我國森林資源極度稀缺，國內上規模的中高檔包裝紙板生產企業，多以**廢紙作為主要原材料，對廢紙的需求量極大。由於國內廢紙**率偏低等因素的影響，廢紙自給率還不高，需要大量的進口廢紙，對外依存度很高。全球氣候、各國環保政策的變動以及**摩擦的加劇都會影響該行業原料**的穩定性。
另一方面，造紙行業具有廢水排放量大、治理難度大、資金投入大的特點。而隨著全社會環保意識的加強，針對造紙行業廢水處理等環保要求只會越來越高。有關部門陸續頒布了《環境保**》、《造紙產品取水定額gb/t 18916.
5-2012》、《製漿造紙工業水汙染物排放標準（gb3544-2008 ）》以及《關於進一步加強造紙和印染行業總量減排核查核算工作的通知》等法律法規和政策檔案，對現有企業採取整頓治理。在資源環境雙重因素的制約下，產業公升級和轉變發展方式勢在必行，然而造紙行業汙染治理的投入大，治理難度大的特點反過來又導致企業治理積極性不高。
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