時間：2010.11.10
地點：經院207
主題：行業研究分析框架
本次沙龍以煤炭行業為例，集中討論行研報告分析框架。我們認為，行研報告總體上分成兩類：基礎研報和追蹤研報。
基礎研報重在揭示行業內在執行規律，價值鏈構成以及所面臨的風險，是一件邊際成本遞減，邊際效用遞增的工作，一勞永逸；
追蹤研報則是建立在對行業理解的基礎上，定期發布對行業重要**指數、供求情況和政策變化的跟蹤提醒和影響評估，對實際操作有更直接地指導意義。
但追蹤研報必須建立在基礎研報之上，二者不可偏廢其一！
因此，我們「整股俱樂部」提出【a**場全景藍圖計畫】（簡稱a計畫）：即遴選主流行業板塊，分工負責編寫行業基礎研究報告，最後彙總、共享。並由各板塊負責人長期跟蹤所負責的行業動態，定期發布追蹤研報。
意義有三：
1、加深對a**場的理解；
2、把握各板塊的系統性投資機會；
3、資訊和知識共享，達到利益最大化。
截止目前，愛好者報名踴躍，僅剩少許板塊空缺，望有意向者抓緊時間報名，報名方法即填好如下**，發至我們將進行篩選，最終確定人選。
1、 綜述：闡述行業在國民經濟中的巨集觀產業背景，發展趨勢，揭示主要風險。
2、 行業概況
2.1 產業結構：基於供求分析，描繪該行業所在的產業鏈，以及各關聯行業在供求中所佔的比重。（有助於明確主要矛盾）如下圖所示：
2.2 行業分布及對應企業：詳述行業集中區或重要的產業基地分布情況。並簡要比較各行業密集區的相對優劣勢，結合政策導向，分析未來該行業的發展重點區域。
2.3 執行規律：一方面，描述該行業特有的執行規律，尤其是強週期行業；另一方面，描繪該行業**的執行規律，以細分子行業作分類統計，統計週期以年為單位。並提供操作策略。
以煤炭行業為例，煤炭**呈現兩個規律：1、年初**為全年最低，四季度達到峰值；2、**逐年穩定上公升。
操作建議：二三季度為煤炭股最佳建倉時機，適合價值投資。
2.4 政策環境：解讀國家關於該行業的發展方針與政策，尤其是「十二五」規劃中重點強調的行業。捕捉政策受益的企業，對於給出明確指標的政策，根據公司市場份額，**獲益程度。
2.5 行業風險：揭示行業面臨的主要風險，例如煤炭行業面臨替代能源的競爭，市場份額呈下降趨勢。
評估風險影響程度，分別總結抗風險能力較強的企業和最易受影響的企業，採取不同的操作策略。
3、行業細分【重點】（以煤炭行業為例）
3.1 煉焦煤：供給相對稀缺，下游冶金行業需求強勁。
3.2 噴吹煤：間接受益煉焦煤****
3.3 煤炭產業鏈延伸：提高盈利能力，包括煤電一體化，煤化一體化等。
3.4 煤化工
3.4 資產注入預期
1、原材料及產品**
2、供求分析
3、國際影響
4、政策變動
5、重點上市公司經營狀況變化
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