保險公司激勵策劃案

兩件**，五月就有福

——**人壽**分公司五月營銷策劃案

背景：2023年開門紅計畫會提出，一季度業務進度達成35%，實際達成僅28%，與計畫差距較大。在半年度要達成全年進度要求，需要去達成32%的業務。

總公司統一推動**新產品上市，全新費改產品，使得我們必須以新的觀念新的思路來引導業務達成。產品形態將從理財產品向健康保障轉型；產品轉型對隊伍的基礎管理提出更高要求——客戶積累，技能訓練；產品轉型使得需要主要kpi提公升來達成業務——件均，件數。

結合**分公司新產品上市銷售慢熱的特點，五月將是新產品上市銷售以戰代訓，以戰養戰，用戰鬥檢驗隊伍，在戰鬥中切實抓好基礎管理，提公升過程kpi指標。

四月新增進度落後，要求我們對前期新增人力進行最大化的留存。留存的最大關鍵是收入和規劃。五月將是持續新增，前期新人上號入司首月開單的關鍵月份。

綜上,五月的主要工作是持續的人力發展，**上市推動，客戶積累送福人人50個客戶。

關鍵詞：**上市、客戶積累、50、持續新增

一、經營策略

（一）經營口號：兩件**，五月就有福

（二）中心思想：利用新產品上市的契機，做好五月業務達成戰鬥，做好五月新增持續戰鬥，做好新人訓練和留存的戰鬥。月初以新產品訓練為氛圍營造手段，持續做好新增和客戶積累工作。

月初末段及月中進行新產品上市首銷，新人入司等工作。月末做好新人首單及月度衝刺，在熱烈的人人二件新產品銷售氛圍中啟動半年度衝刺。

（三）經營目標

（四）經營節奏

★第一階段:4.30-5.

8【持續新增蓄勢首爆】——持續新增工作，同時做好新人訓練代資考試等工作，4.30日進行機構五月工作啟動，細化目標落實，5月8日首銷工作，目標進度30%，保費105萬。

★第二階段：5.8-5.

12【主管實動典範表率】——狠抓鳳凰社典範和主管率先實動工作，對主管開單情況進行全轄通報，全月未開單主管納入清虛降級預備名單。目標進度40%，保費140萬。10日新人班，目標50人。

★第三階段： 5.13-5.19【全員實動全員一單】——13日再啟動，全面衝刺人人一件**，召開破零懇談或破零培訓，目標進度65%，保費230萬。

★第四階段： 5.20-5.

26【月度衝刺人人二件】——機構進行月末衝刺，主要抓手是主管查漏實動，方案達成，鳳凰社平移，新人底薪獲取，目標進度100%，保費350萬。20日新人班，目標40人。28日新人班，目標30人。

三、政策支援

（一）季度榮譽體系

1.統計口徑：2023年4月1日至6月30日預收且承保並於7月6日前回單，且剔除猶撤的保費

2.實施物件：全體在冊且正常出勤人員

3.政策內容：

（1）個人榮譽：個人標準保費排名分公司前十名，獲得」分公司二季度十佳營銷員」稱號予以表彰，保費第一名獲得保費王稱號，萬元件排名第一名獲得件數王稱號。新人（3.

21-6.20日入司）前五名獲得新人五虎將稱號。

（2）小組榮譽：小組標準保費排名分公司前五名（主管本人需每月實動），獲得分公司二季度功勳營銷組稱號。

（3）分割槽榮譽：分割槽標準保費排名分公司前五名（分割槽經理本人需每月實動），獲得分公司二季度功勳分割槽稱號。

（二）**專屬方案

1.統計口徑：2023年5月1日至5月30日預收且承保並於6月6日前回單，且剔除猶撤的保費

2.實施物件：全體在冊且正常出勤人員

3.方案內容：

（1）首銷佣金**：10年繳**單件一萬以上獲得保費10%的首銷補貼，累計2萬以上獲得20%補貼；20年繳**單件一萬以上獲得保費15%的首銷補貼，累計2萬以上獲得25%補貼。10年繳與20年繳累計2萬以上，補貼分別計算，即10年繳部分按照20%，20年部分按照25%。

（2）非**產品不計入上述方案，亦不列入機構資源獲取。

（3）首爆日專項方案：首爆5月8日實動件每件並獲贈「家和福順」精美炭雕擺件一套，全月萬元件每件獲贈「家和福順」精美炭雕擺件一套。