2023年紙業調研報告
2023年7月
目錄第一部分造紙行業發展概述 1
一、行業定義與特點 1
二、行業發展概況 2
三、造紙行業商業模式概況 3
第二部分全國紙及紙板的市場情況 5
一、紙及紙板的生產和消費情況 5
二、主要產品的生產和消費情況 6
三、主要產品的進出口情況 8
第三部分全國紙漿的市場情況 9
一、紙漿的生產和消耗情況 9
二、紙漿、廢紙進出口情況 10
三、造紙工業主要經濟指標完成情況 11
第四部分行業重點企業情況 12
一、重點造紙企業情況 12
二、金光企業情況 13
第五部分綜述 15
1、行業定義
造紙是指通過機械的、化學的或二者結合的方法把植物纖維加工成紙漿，然後通過手工或機器抄造的方法把紙漿及其新增劑混合均勻而製成紙產品的過程。從事紙產品生產的行業稱為製漿造紙工業，簡稱造紙工業。根據《國民經濟行業分類》顯示，造紙及紙製品業(**22)屬於製造業的子行業，下面又細分為紙漿（**221）、造紙（**222）、紙製品製造（**223）三個子類。
本報告重點研究的是紙漿和造紙兩個子類的發展運**況。
2、行業特點
造紙行業具有以下幾個特點：
（1）技術密集型： 造紙行業投資60%以上是裝置投資，自動化程度高於一般製造業。
（2）資金密集型： 世界造紙工業每百美元產值占用資產154美元，同冶金、石油、化工相近。
（3）規模效益型： 造紙行業裝置投入大，固定成本高，擴大規模是降低成本、增強競爭能力最有效的手段。
（4）資源約束型： 造紙行業屬於原材料工業，對纖維**的依賴性極高，世界上主要的製漿造紙國家原料資源都比較豐富，如美國、加拿大、芬蘭等國90%以上採用木漿造紙，其森林覆蓋率都位居世界前列。
（5）與國民經濟同步增長： 紙品的生產量和消費量的增長速度與國民生產總值增長速度基本同步，在工業化高速發展的時期， 則高於gdp 的增長。
3、行業產業鏈分析
目前該行業產生了新模式，即造林、營林、採伐、製漿、造紙與銷售有機結合起來，形成帶動林業和造紙業共同發展的產業鏈。整個產業鏈的利潤在土地、林、漿、紙等各環節進行分配，其中土地約佔速生林成本的30-60%，速生林約佔紙漿成本的50%，漿約佔紙成本的65%。（如圖1）
4、行業調研範圍
造紙行業下面又細分為紙漿、造紙、紙製品製造三個子類，前兩類有許多共性的特點，第三類與前兩類相比有較大的不同。且前兩類企業銀行的業務機會較多，因此，本報告重點研究造紙行業中的紙漿與造紙兩個子類。
1、全球造紙行業發展情況
歐洲和北美一直是全球造紙工業的兩大中心地區，近年來亞太地區經濟發展迅速，迅速帶動了該地區的造紙行業發展，因此，亞太地區也日趨成為造紙工業的乙個核心市場。
第一，歐美發展情況。近年來，歐美地區經濟發展出現了滯後，社會的消費需求嚴重不足，需求不足引起了本地區產能過剩的問題，另外，由於能源和原材料成本的大幅**，也促進了歐美國家將生產和銷售的目標指向了需求極具潛力的亞太地區。總體上看來，歐美國家近幾年來的發展出現了減速勢頭，但產業優勢依然明顯。
第二，亞太地區發展情況。近年來，亞太地區經濟增長速度明顯超出歐美，極大帶動了這一地區造紙工業的發展。一方面，這一地區國家經濟發展形成了強大的造紙工業產品的需求，為造紙工業開拓出了巨大的發展空間；另一方面，數量相對龐大的人口數量造就了極低的勞動力成本，相對豐富的物質資源形成了造紙工業的原料**，由此吸引了歐美國家造紙企業的大量投資及本地優良造紙企業的產生。
有資料顯示，整個亞太地區的造紙產量已經超過全球產量的30%，特別是在歐洲和北美等地區造紙行業並不景氣的情況下，亞太地區造紙行業還保持了較好的發展勢頭。
2、中國造紙行業發展情況
第一，行業的地區分布情況。造紙行業資源約束型特點決定了造紙行業企業分布有較強的區域性，造紙行業企業主要集中在林木資源豐富的地區。在我國，長江以北是造紙產業的優化調整地區，長江以南是造紙產業發展的重點地區，東南沿海地區是我國林漿紙一體化工程建設的重點地區。
山東、廣西、福建、海南、雲南、廣東等省是重要的紙業大省。
第二，行業的產銷特點。中國已成為世界紙業生產、消費和**大國，中國造紙量超越美國成為世界第一，但與國外造紙業大國相比，中國造紙業存在集約化、規模化程度偏低的問題，尚未完全解決原料和廢水汙染問題以及不能自主製造具有核心技術的大型紙漿造紙成套裝備。所以，資本結構有待優化；對外依存度高、資源消耗較高；汙染防治任務重；裝備研發能力差、先進裝備依靠進口。
1、行業運營模式及盈利模式
在國內造紙成本結構中，原材料所佔的比重最大，佔比達到65%。在原材料中，主要以木漿和廢紙漿為主，因此，木漿和廢紙漿是生產成本的重中之重。
圖2 國內造紙行業的成本結構圖
影響造紙行業利潤的主要核心要素為：銷售**、原材料成本（林木、紙漿的**）。目前造紙行業正在積極推行的林—漿—紙一體化，就是想通過形成完整的產業鏈來降低原材料成本，從而提高利潤。
2、行業收支模式
第一，收入模式
下面通過造紙行業的銷售模式來分析行業收入模式，造紙行業銷售模式主要分為以下三種：
造紙行業在銷售環節中處於相對強勢的地位，尤其是上游製漿企業，在銷售過程中，基本上是先收款再發貨。因此，造紙企業的貨款**率極高，其中製漿企業的貨款**率達90%以上。
第二，支出模式
造紙行業的支出主要為原材料採購支出，主要原材料為木片、紙漿及化學原料。木片和紙漿大部分是國內採購，小部分向國外進口。國內採購的結算方式為現金或銀行承兌匯票，進口部分的結算方式為遠期信用證。
化學原料全部在國內採購，結算方式為一定帳期後付現款或付銀行承兌匯票。
據中國造紙協會調查資料，2023年全國紙及紙板生產企業約有3700家，全國紙及紙板生產量8640萬噸，較上年7980萬噸增長8.27％。消費量8569 萬噸，較上年7935萬噸增長7.
99％，人均年消費量為64 千克（13.35 億人），比上年增長4千克。2023年比2023年生產量增長183.
28％，消費量增長139.69％。2000～2023年，紙及紙板生產量年均增長 12.
27％，消費量年均增長10.20％（見圖 3、表 1）。
圖3表示了從2023年到2023年十年間我國紙及紙板的生產和消費量情況，分析此圖，我們可以得到近十年來我國造紙行業的一些相關情況。從總量上分析，生產量和消費量在這期間一直保持增長的趨勢，這和國民經濟發展有直接關係，經濟的快速發展帶來了紙產品的消費需求的擴張，2023年消費量已達到8569萬噸，是2023年消費量的2.4倍，同時，生產量也以更快的速度發展，目前，我國造紙產量和消費量已位居世界第二。
從生產量和消費量關係上看，最初幾年直到2023年，生產量一直低於消費量，所以這期間我國一部分紙產品消費要靠進口來滿足，進口大於出口，從2023年開始到現在，生產量要高於消費量，由此，我國紙產品的淨出口值大於零。
2023年和2023年我國造紙工業主要產品的生產及消費資料如表1所示，表中還顯示了2023年的資料較2023年的增長百分比。從 2009 年的生產和消費形勢分析來看，全年生產和消費均呈平穩增長態勢，增速分別比上年回落 0.30 個百分點和0.
86 個百分點。2023年增幅在10%以上的只有箱紙板和瓦楞原紙，由圖4，即2023年紙及紙板各品種生產和消費比例可以看出，這兩種產品的生產和消費佔的比例也是最大的，都在20%左右。
表 1 2009 年中國造紙工業主要產品生產及消費情況
單位：萬噸
圖5顯示了2023年我國紙及紙板各品種進口和出口量的資料，2009 年各主要品種中進口量較多的品種是箱紙板和白紙板，進口比例分別為25.7%和21.3%；出口量較多的品種是塗佈印刷紙、白紙板和生活用紙，出口比例分別為40.
2%、15.1%和13.8%。
紙及紙板進口量大於出口量的主要品種有：包裝用紙、箱紙板、白紙板、瓦楞原紙、其他紙及紙板；出口量大於進口量的主要品種有：新聞紙、未塗佈印刷書寫紙、塗佈印刷紙、生活用紙、特種紙及紙板。
2023年中國造紙行業年度報告
中國行業年度分析報告 出版日期 2012年5月 報告頁數及字數 預計 100 頁 8 9萬字 聯絡我們 北京市西城區三里河路58號b座國家資訊中心中經網產業研究中心100045 address no.58,sanlihe road，xicheng district，beijing 100045，p....
2023年中國鐵路行業全景調研報告
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2023年中國LED路燈行業調研報告
作者 新興產業戰略智庫 目錄第一章 中國led路燈行業概述 第一節 led路燈定義及分類 第二節 led路燈行業地位分析 第三節 led路燈行業執行環境分析 第二章 中國道路照明燈具保有量分析及 第一節 中國道路照明燈具保有量總量分析及 第二節 中國城市道路照明燈具保有量分析及 第三節 中國鄉村道路...