第一條家庭保險顧問（family insurance consultant，fic）是xx人壽保險股份****(以下簡稱公司)銀行保險系列一支高階的家庭保險規劃團隊。該團隊接受公司的委派，在合作銀行向銀行中、高階以上客戶提供家庭綜合保險規劃服務。為明確家庭保險顧問團隊的職責、定位和發展規劃，特制定《xx人壽保險股份****家庭保險顧問管理辦法》（以下簡稱「本辦法」）。
第二條本辦法所稱「家庭保險顧問」是指符合公司聘用條件，與公司簽訂勞動合同，主要從事銀行保險直接銷售和銷售管理的人員。
第三條家庭保險顧問所有許可權義務的產生均依託於《勞動合同書》及相關附件，其中，本辦法為《勞動合同書》的重要附件之一，因而不得隨意更改，需嚴格執行。凡本公司有關家庭保險顧問的管理事項，除另有規定外，悉依本辦法執行。
第四條本辦法用詞定義如下：
1、家庭保險顧問（fic）：是指根據公司與合作商業銀行關於家庭保險顧問合作專案相關協議，受公司委派，在試點銀行網點內對銀行人員推薦的準保戶提供專業的需求診斷、保險規劃、新險種推介等相關服務的人員。
2、fic營業部經理：是指與合作渠道保持定期的聯絡，對所轄團隊的家庭保險顧問進行日常管理，並對團隊的整體業績達成負全責的人。
第五條本辦法適用於xx人壽保險股份****銀行保險fic系列所屬各分支機構的「家庭保險顧問」。
第六條新營業部設立的條件
各分公司fic專案組視業務需要設立營業部，每個團隊包括營業部經理一名，家庭保險顧問8名以上，營業部經理的任命需向總公司申報。
第七條家庭保險顧問的工作職責
一、家庭保險顧問的主要職責
1、完成考核期內的各項業務和品質指標；
2、負責所轄渠道網點的關係維護，對銀行人員提供保險知識、銷售技能等簡單培訓和銷售輔導工作；
3、與銀行人員共同拜訪客戶；
4、對客戶提供專業的需求診斷、保險規劃、險種推介等相關的服務；
5、完成客戶簽約事項；
6、每日填寫工作日誌等相關工作報表；
7、按公司規定時間參加晨會、夕會及其他會報管理事項；
8、定期對所轄渠道（區域）網點的經營情況進行分析，蒐集網點需求、同業和市場資訊，並上報營業部經理；
9、定期接受公司提供的各類培訓；
10、所在區域內的市場培育及公司各項活動的宣傳事項；
11、完成公司交辦的其他工作。
二、營業部經理主要職責
1、完成所轄營業部的各項業務、品質和管理指標；
2、負責渠道和網點的開拓、維護、培訓和協調工作，確保公司與銀行交流暢通；
3、定期檢查家庭保險顧問的日常工作，對發生的問題及時處理；對所轄家庭保險顧問的業務輔導和培訓、品質管理和活動量管理，提公升家庭保險顧問的綜合素質和展業技能；
4、隨時監督家庭保險顧問的產品銷售情況，並負責調整銷售策略，制定激勵措施等，保證月度及年度銷售計畫的順利完成；
5、按公司規定時間按時參加晨會、夕會及其他會報管理事項；
6、定期對所轄渠道（區域）的經營情況進行分析，蒐集渠道需求、同業和市場資訊，並上報部門負責人；
7、定期接受公司提供的各類培訓；
8、所在區域內的市場培育及公司各項活動的宣傳事項；
9、完成公司交辦的其他工作。
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